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Luan.moreira (disc | contribs) (→Vendendo Peças e Acessórios) |
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<p align="justify">'''3.''' Selecione a '''Natureza de Operação''' no campo ''Movimento'', informe a '''Condição de Pagamento''' da venda no campo ''Cond. Pagto'' e o '''Segmento de Mercado''' em ''Seg. Mercado'';</p> | <p align="justify">'''3.''' Selecione a '''Natureza de Operação''' no campo ''Movimento'', informe a '''Condição de Pagamento''' da venda no campo ''Cond. Pagto'' e o '''Segmento de Mercado''' em ''Seg. Mercado'';</p> | ||
| - | 4. Marque a opção Pedido; | + | '''4.''' Marque a opção '''Pedido'''; |
| - | + | '''Notas''': | |
| - | ''' | + | * O campo ''Aliq.Icms'' é preenchido automaticamente de acordo com a Natureza de Operação selecionada. |
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| + | * <p align="justify"> Apenas quando a bandeira for '''''Honda''''' os campos '''''Motivo Atratividade''''' e '''''Motivo de Compra''''' serão visualizados para informar o motivo de atratividade e o motivo de compra. O preenchimento dos campos é obrigatório e estão vinculados ao Pedido e a Nota Fiscal de Saída quando for realizada uma venda através do Balcão.</p> | ||
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| + | <p align="justify">'''5.''' Existem duas maneiras para incluir o cliente no pedido: através do campo '''Fone''' ou preenchendo o '''Código''' na aba Dados. Se preferir buscar o cliente pelo campo '''Fone''' informe o telefone do cliente e clique ;</p> | ||
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| + | '''6.''' Marque o cliente e clique '''Selecionar'''; | ||
| + | '''Nota''': | ||
| + | * Quando apenas um cliente possuir o telefone informado, os dados serão preenchidos automaticamente. | ||
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| + | '''7.''' Para buscar o cliente pela aba Dados informe o '''Código''' do cliente ou clique em para pesquisar o código; | ||
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| - | Inicial: pesquisa pelo nome inicial do cliente. | + | '''8.''' Preencha um dos campos de pesquisa e clique em '''Filtrar''': |
| - | Final: pesquisa pelo nome final do cliente. | + | |
| - | Contendo: pesquisa o cliente de acordo com o que deve conter em seu nome. | + | :Inicial: pesquisa pelo nome inicial do cliente. |
| + | :Final: pesquisa pelo nome final do cliente. | ||
| + | :Contendo: pesquisa o cliente de acordo com o que deve conter em seu nome. | ||
Montadora: pesquisa o cliente pela montadora. | Montadora: pesquisa o cliente pela montadora. | ||
Carteira Clientes: pesquisa os clientes que fazem parte da carteira do vendedor. | Carteira Clientes: pesquisa os clientes que fazem parte da carteira do vendedor. | ||
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CPF: busca o cliente pelo número do CPF | CPF: busca o cliente pelo número do CPF | ||
Fone: busca o cliente pelo telefone. | Fone: busca o cliente pelo telefone. | ||
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9. Marque o cliente e clique em Selecionar; | 9. Marque o cliente e clique em Selecionar; | ||
Edição de 14h00min de 14 de junho de 2011
Tabela de conteúdo |
Ícones
Ícones
- Busca/ Pesquisa.
- Calendário.
- Impressão.
- Novo Pedido.
- Excluir Pedido ou Produto.
Informações Cliente
- Cliente está regularizado.
- Indica três situações: O cliente está bloqueado na oficina, com pendência na consulta ao cheque-pré ou sem limite de crédito disponível.
- Cliente negativado.
- Cliente com Título em atraso há mais dias que o configurado no sistema.
- Data de Aniversário do cliente.
- Cliente ativo.
- Cliente inativo.
- Cliente OK.
- Cliente negativado.
- Cliente liberado na Oficina.
- Cliente bloqueado na Oficina.
Informações Produto
- Produto ruim de venda. Praticar descontos maiores.
- Produto razoavelmente bom de venda. Praticar descontos moderados.
- Produto ótimo de venda. Praticar descontos menores.
- Produto bloqueado para o pedido.
- Precisa de autorização do gerente (no momento da Venda).
- Lista de separação impressa.
- Produto em Promoção.
- Recalcular valores e descontos dos produtos.
- Adicionar Produto.
Configurações
Parâmetros
Cadastro de Grupo de Usuários e Associando Usuário ao Grupo
Definindo Permissões dos Grupos
Atualização em (Dias) do Cadastro do Cliente
Bloqueia Pedido de Venda por Item
Código do Motivo de Venda Perdida na Cons. Estoque
Requisição de Compra Automática-Balcão
Impressão Remota de Cupom Fiscal
Imprimir Prod. Lista de Separação em 2 linhas
Imprimir Vl. Unit e Desconto no Orçamento
Liberar Descontos do Gerente de Peças
Visualizar Grid Margem da Tela de Vendas do Balcão
Mostra Mensagem de Obrigatoriedade de Imp. de Cupom
Mostrar Somente o Agente Cobrador da Empresa
Permite Alterar Promoção no Balcão
Segmento de Mercado Balcão Inicial
Emite Pré-Venda na Emissão de Cupom Fiscal
Impressão de Cupom e Nota Fiscal
Permite Efetuar Venda entre Filiais
Filtro da Impressora de Requisição de Compra
Filtro da Lista de Separação do Balcão
Impressora Série Única do Balcão
Colocar Custo do Boleto em Desp. Acessórias na NF
Valor Mínimo para Emissão de NF de Venda
Informar Natureza de Operação Default
Informar Condição de Pagamento Default
Tabelas
Vendas
Vendendo Peças e Acessórios
É possível realizar vendas de Peças e Acessórios através da criação de um novo pedido, utilizando um pedido em aberto, através de uma Nota ou Cupom Fiscal emitidos em vendas anteriores ou através de um Orçamento.
Para gerar o pedido de venda o cliente deve estar cadastrado no sistema.
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. Selecione a opção Novo Pedido no campo Pedido ou clique na imagem para realizar uma venda criando um novo pedido;
3. Selecione a Natureza de Operação no campo Movimento, informe a Condição de Pagamento da venda no campo Cond. Pagto e o Segmento de Mercado em Seg. Mercado;
4. Marque a opção Pedido;
Notas:
- O campo Aliq.Icms é preenchido automaticamente de acordo com a Natureza de Operação selecionada.
-
Apenas quando a bandeira for Honda os campos Motivo Atratividade e Motivo de Compra serão visualizados para informar o motivo de atratividade e o motivo de compra. O preenchimento dos campos é obrigatório e estão vinculados ao Pedido e a Nota Fiscal de Saída quando for realizada uma venda através do Balcão.
5. Existem duas maneiras para incluir o cliente no pedido: através do campo Fone ou preenchendo o Código na aba Dados. Se preferir buscar o cliente pelo campo Fone informe o telefone do cliente e clique ;
6. Marque o cliente e clique Selecionar; Nota:
- Quando apenas um cliente possuir o telefone informado, os dados serão preenchidos automaticamente.
7. Para buscar o cliente pela aba Dados informe o Código do cliente ou clique em para pesquisar o código;
8. Preencha um dos campos de pesquisa e clique em Filtrar:
- Inicial: pesquisa pelo nome inicial do cliente.
- Final: pesquisa pelo nome final do cliente.
- Contendo: pesquisa o cliente de acordo com o que deve conter em seu nome.
Montadora: pesquisa o cliente pela montadora. Carteira Clientes: pesquisa os clientes que fazem parte da carteira do vendedor. CNPJ: busca o cliente pelo número do CNPJ. CPF: busca o cliente pelo número do CPF Fone: busca o cliente pelo telefone.
9. Marque o cliente e clique em Selecionar;
10. Se o cadastro do cliente estiver desatualizado o sistema exibirá os dados cadastrais para que seja atualizado. Após realizar as alterações clique Atualizar;
Nota: para utilizar a funcionalidade Atualizar Cadastro de Cliente é necessário ativar em Regras de Negócio a opção Permitir atualizar dados do endereço do cliente e os parâmetros "HABILITA ENDEREÇO NO CADASTRO CLIENTE? (S/N)" com Valor Sim "ATUALIZAÇÃO EM (DIAS) NO CADASTRO DO CLIENTE" informando a quantidade de dias que o sistema exige a atualização do cadastro, no sistema FiatNet.
11. Caso queira utilizar um pedido em aberto selecione o pedido no campo Pedido;
12. Caso queira realizar uma venda através de uma Nota Fiscal emitida em uma venda anterior, informe o número da Nota Fiscal no campo Resgatar N.F ou utilize o assistente de busca para pesquisar o número da Nota;
13. Na tela de Pesquisa Nota Fiscal preencha um dos campos do filtro:
NS: número de série da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal. NF/CF: número da Nota ou Cupom Fiscal. Emissão Inicial: data de emissão da Nota ou Cupom Fiscal. Emissão Final: data de emissão final da Nota ou Cupom Fiscal. Cliente: código do cliente que efetuou a compra. Veículo: se estiver pesquisando uma NF ou CF de veículo, informe o código do veículo vendido. Mostrar somente NF Pendente de Recebimento no Caixa: busca apenas as Notas Fiscais pendentes de recebimento no caixa. Nota Fiscal Eletrônica: número da nota fiscal eletrônica. 14. Após preencher um dos campos clique em Filtrar;
15. Marque a Nota ou Cupom Fiscal e clique em Selecionar; Nota: O sistema preenche o pedido com informações do cliente, da NF/CF e dos produtos. Recalcula os preços e descontos.
16. Caso queira realizar uma venda através de um Orçamento emitido, digite o Nº. do Orçamento no campo Orçamento ou utilize o assistente de busca para pesquisar;
17. Na tela Pesquisa Orçamento preencha um dos campos do filtro:
Data Inicial: data inicial para pesquisa. Data Final: data final para pesquisa. Cliente: código do cliente que foi emitido o orçamento. NS: número do controle interno do orçamento. 18. Clique Filtrar;
19. Marque o Orçamento que irá associar à venda e clique Selecionar; Nota: Se o orçamento estiver fora do prazo de validade, os preços e descontos serão recalculados automaticamente.
20. Na aba Produtos digite o Código do produto ou clique em para pesquisar o código;
21. Na janela Pesquisa Produto preencha um dos campos de pesquisa e clique em Filtrar;
Estoque: selecione o estoque onde se encontra o produto. Contendo: pesquisa o produto de acordo com o que deve conter em seu nome. Descrição: informe a descrição do produto. Referência: pesquisa o produto pelo código. Class.Montadora:pesquisa o produto pela classificação da Montadora. Fabricante: pesquisa o produto pelo fabricante. 22. Marque um dos produtos listados e clique Selecionar;
23. O produto é incluído no pedido. Para inserir outros produtos no pedido siga os procedimentos descritos anteriormente;
24. Para incluir produtos em promoção no pedido, clique na aba Promoção, selecione o produto e clique em Confirmar;
Nota: as promoções são cadastradas no módulo Estoque de Peças do sistema FiatNet.
25. Para cada produto do pedido informe a quantidade solicitada no campo Qtd. Pedida;
26. O desconto poderá ser aplicado de duas formas: Ao produto ou ao Pedido. Para aplicar o desconto ao Produto informe o Percentual no campo % Desc ou informe o Valor do desconto no campo Desc;
Entendendo a aba Produto: Detalhe: informações sobre Quantidade, Classificação ABC, Lucratividade e Localização do produto. Margem: informações sobre a Composição Gerencial, Contábil e Bruta do pedido e do produto. E as configurações dos parâmetros das margens. Histórico: informações sobre o histórico de consumo dos últimos seis meses do produto. Modelos: informações sobre em quais modelos de veículos a peça pode ser aplicada. L.Reserva: informações sobre a locação de reserva do produto. Filiais: informações sobre o saldo do produto selecionado nas filiais. Intercambiáveis: informações sobre os produtos similares. A aba só aparece ao selecionar produtos que possuem intercambiáveis.
Nota: as informações da aba Margem é visualizada de acordo com as configurações estabelecidas em Regras de Negócios. Maiores informações, ver tópico (Informações do Produto).
Nota: para a conclusão da venda do produto é obrigatória a indicação do cliente. O preenchimento é feito de acordo com os campos da aba Dados. Maiores informações, ver tópico (Informações do Cliente).
27. Para aplicar desconto ao Pedido clique no botão Desconto;
28. Informe o percentual de desconto no campo % Desconto ou o valor de desconto no campo Desconto;
29. Informe a justificativa do desconto no campo Justificativa e clique em Confirmar;
30. Sistema exibe a mensagem, clique OK;
31. Clique em Voltar para retornar ao pedido;
32. Clique no botão Nota Fiscal;
33. Na página Emitir Nota/Cupom Fiscal selecione Única para imprimir Nota Fiscal ou Cupom para imprimir Cupom Fiscal;
34. Preencha o campo Indicado por informando o Código do cliente que o indicou ou utilize o assistente de pesquisa para inseri-lo , caso o cliente tenha sido indicado por outro cliente da concessionária;
Nota: A condição de pagamento vem preenchida de acordo com o informado no inicio do cadastro do pedido.
35. Se o pagamento for à prazo selecione o Agente Cobrador e o Tipo Cobrança. Se for em cartão de crédito selecione o Cartão Crédito. No campo Observação informe, se necessário, as informações sobre a emissão da Nota ou Cupom. E no campo Informações Complementares, se necessário, as informações adicionais sobre a emissão da Nota;
36. Se a entrega do pedido for realizada por transportadora, inclua os valores do Frete e do Seguro nos campos correspondentes;
37. Selecione a aba Transportadora para escolher uma transportadora e insira o Código da transportadora no campo correspondente ou utilize o assistente de pesquisa ;
Nota: a aba Pagamento serve para visualizar os pagamentos das compras realizadas à prazo.
38. Preencha um dos campos de filtro da pesquisa e clique Filtrar:
Inicial: pesquisa pelo nome inicial da transportadora. Final: pesquisa pelo nome final da transportadora. Contendo: pesquisa a transportadora de acordo com o que deve conter em seu nome. Montadora: pesquisa a transportadora pela montadora. Carteira Clientes: pesquisa os clientes que fazem parte da carteira do vendedor. CNPJ: busca a transportadora pelo número CNPJ. CPF: busca a transportadora pelo número CPF. Fone: busca a transportadora pelo telefone. 39. Marque a transportadora e clique em Selecionar;
40. Informe a Placa e Marca do veículo que fará o transporte e o Número do frete. Insira os dados da carga para facilitar a identificação e a conferência:
Qtd: quantidade de itens transportados. Espécie: tipo de mercadoria transportada. Ex: volume, peça, caixa. Peso Bruto: peso da carga. Peso Líquido: peso líquido do produto. 41. Clique em Confirmar;
42. Retorne para aba Detalhes e clique Imprimir;
43. Na impressão de Nota Fiscal será exibida mensagem para confirmar a data de saída na nota. Clique OK para imprimir a data ou Cancelar para não imprimi-la;
Nota: Na impressão de Cupom Fiscal não existe este tópico.Ir para o item 35.
44. A Lista de Separação é impressa automaticamente no almoxarifado com as peças solicitadas. Clique OK;
45. O Cupom ou Nota Fiscal é gerado e enviado para impressão;
46. Pedido concluído. O cliente deve se dirigir ao caixa para efetuar pagamento.
Gerando um Pedido de Venda em Aberto
Gerando um Pedido de Venda em Aberto
Gerando um Pedido de Venda em Aberto
Pedido em aberto é aquele que está em andamento e por algum motivo precisa ser finalizado em outro momento.
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. Selecione Novo Pedido no campo Pedido ou clique no ícone ;
3. Selecione a Natureza da Operação no campo Movimento. Selecione a condição de pagamento no campo Cond. Pagto;
Nota: O campo Segmento de Mercado é preenchido automaticamente de acordo com o segmento indicado no Cadastro do Cliente. O campo Aliq.Icms é preenchido pelo sistema de acordo com a Natureza de Operação selecionada.
4. Para incluir Cliente no pedido utilize o campo Fone ou Código e seus respectivos assistentes de pesquisa;
Nota: Não é obrigatória a inclusão do cliente no pedido em aberto, porém é necessário digitar o Nome do cliente no campo Observação.
Nota: apenas quando a bandeira for Honda os campos Motivo Atratividade e Motivo de Compra serão visualizados para informar o motivo de atratividade e o motivo de compra. O preenchimento dos campos é obrigatório e estão vinculados ao Pedido e a Nota Fiscal de Saída quando for realizada uma venda através do Balcão.
5. Informe o código do produto no campo Produto, a quantidade no campo Qtd.Pedida e , se necessário, o percentual de desconto no campo %Desc ou o valor no campo Desc;
6. Clique em Gravar para salvar um pedido e utilizá-lo em outro momento;
7. Sistema exibe mensagem, clique OK;
8. Pedido Gravado.
Autorizando Desconto
Autorizando Desconto
Autorizando Desconto
Quando o vendedor de Peças aplica um desconto maior que o permitido é necessário que o pedido de venda seja autorizado para que possa ser gerada a Nota Fiscal.
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. Selecione o Vendedor no campo Vendedor/Gerente que tem o pedido pendente por autorização;
3. Selecione o cliente do pedido no campo Pedido que tenha o desconto autorizado;
4. Sistema mostra os dados do pedido. Clique em Desconto;
Nota: o desconto pode ser dado também através da opção , basta clicar em cima do ícone. Apenas o gerente pode autorizar o desconto. Caso o vendedor tente aplicar desconto o sistema emite mensagens "Percentual de Desconto fora dos limites permitidos para o Vendedor" e "Existem itens no pedido que ainda não foram autorizados".
5. Na tela Aplicar Descontos, se necessário, altere o desconto aplicado;
6. Informe o Parecer da Autorização. No campo Autorizado marque a opção Sim para autorizar o desconto e a opção Não para não autorizar;
7. Após preencher os dados clique em Confirmar;
8. Será exibida a mensagem:
9. O sistema grava as informações e registra o Funcionário, a Data e a Hora que foi aplicado o desconto;
10. Clique no botão Voltar;
11. Autorização finalizada.