Cadastro de Clientes

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5. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Consórcio".
5. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Consórcio".
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== Incluindo Informações sobre Consórcio ==
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Caso o cliente frotista selecionado possua veículos com consórcio, cadastre os dados do consórcio.
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1. Selecione a aba Consórcio na janela de Cadastro de Clientes;
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2. Preencha os campos Administradora, Data Aquisição, Grupo, Cota, Meses, Modelo e Compra com as informações referentes ao consórcio do cliente e clique TAB;
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3. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Veículos em Potencial".
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== Incluindo Informações sobre Veículos em Potencial ==
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Nesta opção deverão ser selecionados os carros que possam vir a interessar aos clientes frotistas.
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1. Selecione a aba Veículos em Potencial na janela de Cadastro de Clientes;
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2. Marque os veículos em que o cliente pode ter interesse em comprar;
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Nota: para cliente Pessoa Jurídica, o sistema habilita o campo Potencial Mensal de Compra de Peças que serve para informar o valor (em reais) do potencial de compra de peças mensal do cliente.
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3. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações Adicionais".
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== Incluindo Informações Adicionais ==
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Na opção Informações Adicionais devem ser incluídas outras informações referentes ao cliente.
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1. Selecione a aba Informações Adicionais na janela de Cadastro de Clientes;
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2. Preencha os campos Fax, Contato, Diretor, etc.
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Nota: o campo Cliente no Grupo permite associar o cliente/fornecedor a um grupo, que funciona como um tipo de indicação de que o cliente/fornecedor cadastrado pertence ao grupo ao qual foi associado.
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Nota: apenas as concessionárias de bandeira Honda utilizam os campos Renda Mensal, Habilitação e Categoria.
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Nota: os campos N° Cartão e Pontos são utilizados para conceder algum benefício ao cliente (descontos em revisão, revisão com mão-de-obra grátis, etc). Através das compras realizadas pelo cliente o cartão fidelidade vai acumulando pontos para concessão dos benefícios. Maiores informações sobre cadastro do programa de pontos, ver tópico Tabela Programa de Pontos.
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3. Caso o endereço de cobrança seja diferente do que foi digitado na primeira tela (Cadastro), digite no campo Endereço de Cobrança as informações referentes ao envio de cobranças para o cliente;
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4. Clique no botão Adicion. para incluir informações complementares. Após inclusão, clique OK;
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Nota: as informações adicionais impressas na Ficha do Cliente de pessoa Física e Jurídica são de acordo com as configurações estabelecidas na Tabela Informações Adicionais do Cliente.
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5. Clique Classif. para associar o cliente/fornecedor a uma classificação que será utilizada para posterior emissão de mala direta;
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6. Selecione a classificação e clique OK;
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7. Caso o cliente/fornecedor possua alguma restrição de crédito nas instituições de proteção ao crédito tais como SPC, Telecheque, etc., cadastre os dados através da opção Situação;
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8. Clique Incluir;
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9. Preencha as informações e clique OK;
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10. Situação de crédito registrada. Clique Voltar;
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11. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Faturamento".
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== Incluindo Informações sobre Faturamento ==
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Na opção informações sobre Faturamento, pode-se inserir informações bancárias, de impostos e de Nota Fiscal.
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1. Selecione a aba Faturamento na janela de Cadastro de Clientes;
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2. Preencha os campos com informações sobre Nota Fiscal, arquivos de remessa, percentuais de IRRF, ICMS, PIS, COFINS;
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Para clientes tipo Seguradora são habilitados os campos:
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Emitir Nota em Nome do Segurado: emite Nota Fiscal em nome do segurado.
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Gerar Título em Nome do Segurado: gera título em nome do segurado.
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Transferência ou Desconto Franquia: indica a forma de cálculo da NF de Franquia. Habilita somente se estiver marcada opção NF's Separadas/Peças e Serviços.
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Para cliente tipo Jurídica, Montadora, Departamento, Seguradora ou Concessionária:
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ISS Retido: marque somente se na legislação municipal determinar que para o tipo de cliente, o ISS será retido.
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Ressarc. ICMS Retido: marque se o cliente for o consumidor final do veículo, para recuperar o ICMS caso tenha sido recolhido a maior.
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PIS/COFINS/CSLL Retido:
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Contribui ICMS: indica se o cliente/fornecedor é contribuinte de ICMS.
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IRRF: percentual para gerar retenção de imposto de renda na fonte.
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PIS e COFINS: percentual que a concessionária deve recolher. Se o cliente/fornecedor for optante pelo SIMPLES, os campos são desabilitados.
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Para todos:
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NF's Separadas/Peças e Serviços: ao realizar serviço na oficina, o sistema emite as notas de peças e serviços separadamente.
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Permitir NF Série Única Incondicional: se para o cliente/fornecedor sempre seja emitida Nota Fiscal, mesmo quando o sistema estiver configurado para a emissão de Cupom Fiscal.
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Protestar Cliente no arquivo de Remessa: no Contas a Receber gera arquivo de remessa para o banco registrando protesto, quando o título do cliente estiver em atraso.
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Gerar Tarifa Bancária: cobrar a tarifa bancária na geração do boleto.
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O valor da tarifa bancária é estabelecido no Contas a Receber, de acordo com a configuração do agente cobrador.
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Condição de Pagamento: determina a condição de pagamento do cliente.
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Títulos Separados de Peças/Serviços: ao marcar, separa as peças e serviços na emissão da OS.
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Regime Fiscal: para cliente/fornecedor optante do Super Simples. Ao marcá-lo, toda vez que emitir nota fiscal de entrada de peças, o sistema não irá gerar crédito de ICMS, PIS e COFINS, mesmo que a natureza de operação esteja configurada para creditar ICMS. Isto é válido também para a Importação de Nota Fiscal de Entrada.
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3. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Conta Gerencial".
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== Incluindo Informações sobre Conta Gerencial ==
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Na opção conta gerencial, permite selecionar as contas gerenciais utilizadas pelo cliente.
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1. Selecione a aba Conta Gerencial na janela de Cadastro de Clientes;
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2. Selecione as contas gerenciais que serão utilizadas pelo cliente;
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Nota: Ao emitir a NF de Entrada, o sistema irá verificar se o fornecedor está configurado para usar a conta gerencial e em caso negativo apresentará a mensagem "Conta Gerencial [XXX] Não Pode ser Utilizada para esse Fornecedor. Verifique no Cadastro de Fornecedores a Guia Contas Gerenciais" informando que a conta gerencial não pode ser utilizada para o fornecedor sem que a mesma esteja devidamente configurada no cadastro de clientes.
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3. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Natureza de Operação".
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== Incluindo Informações sobre Natureza de Operação ==
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Na opção natureza de operação, permite selecionar as naturezas de operação utilizadas pelo cliente.
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1. Selecione a aba Cad e clique no botão Natureza de Operação na janela de Cadastro de Clientes;
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2. Selecione as naturezas de operação que serão utilizadas pelo cliente. Clique OK;
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Nota: Ao emitir a NF de Entrada, o sistema irá verificar se o fornecedor está configurado para usar a natureza de operação e em caso negativo apresentará a mensagem "Nat. de Operação [XXX] Não Pode ser Utilizada para esse Fornecedor. Verifique o Cadastro de Fornecedores e as Config. de Nat. operação" informando que a natureza de operação não pode ser utilizada para o fornecedor sem que a mesma esteja devidamente configurada no cadastro de clientes.
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3. Após selecionar as opções, clique Confirma. O cliente foi cadastrado.
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== Funções Adicionais ==
== Funções Adicionais ==

Edição de 16h21min de 26 de agosto de 2010

Tabela de conteúdo

Introdução

O FIATNet/DealerNet implementa o conceito de que toda pessoa, física ou jurídica, que se relacionar com a Concessionária receberá apenas um número (código) para tratamento das informações. Esta pessoa física ou jurídica pode ser cliente ou fornecedor, dependendo basicamente, da natureza da operação que estará realizando com a Concessionária.

É através da opção Cadastro de Clientes que se pode registrar as informações sobre Clientes/Fornecedores como: dados cadastrais básicos (nome, endereço, telefone), informações adicionais, taxa de juros, restrições de crédito, etc.

Assim sendo, vale ressaltar as seguintes considerações:

1) Os dados e informações do cliente/fornecedor devem ser atualizados periodicamente. Por esta razão, é necessário configurar no sistema quando a atualização deve ocorrer. No período definido, o sistema informará o cadastro desatualizado e o usuário terá obrigatoriamente, que atualizar as informações cadastrais;

2) Os dados dos fornecedores serão usados para impressão de Nota Fiscal e outros documentos fiscais que sejam necessários. Portanto, deve ser dada devida atenção nas informações de CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, etc.

3) A tela de Cadastro permite associar o cliente/fornecedor a um grupo. Ou seja, o cliente/fornecedor cadastrado pertence ao Grupo ao qual foi associado (Ex.: associar as filiais a empresa Matriz). Ao associar o cliente/fornecedor, o sistema irá considerar os dados do cliente no grupo: - Relatório Evolução de vendas por cliente (permite consolidar dados por grupo); - Curva ABC de Grandes clientes (permite consolidar dados por grupo); - Histórico de Vendas por cliente no Televendas (irá mostrar o histórico do grupo ao qual está associado). A funcionalidade está disponível na janela de Informações Adicionais.

4) Permite informar o Potencial de Compra de Peças mensal do Cliente "Pessoa Jurídica".

5) O cliente/fornecedor poderá receber mensagens via E-mail ou SMS quando realizar alguma compra ou serviço na Concessionária, desde que seja ativado o envio em seu cadastro.

6) O Cadastro de cliente/fornecedor pode ser realizado nos módulos Balcão, Contas a Pagar, Contas a Receber, Escrita Fiscal, Estoque de Peças, Oficina e Veículos.

Configurações

Apenas Supervisor Altera CNPJ/CPF do Cliente

Atualização do Cadastro de Clientes

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Cadastrando Cliente

Incluindo Informações no Cadastro de Cliente

Para cadastrar cliente/fornecedor, acesse um dos módulos Balcão, Contas a Pagar, Contas a Receber, Escrita Fiscal, Estoque de Peças, Oficina ou Veículos.

1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou ;


2. Na janela Cliente, clique Incluir;


3. Na tela Cadastro de Clientes, digite o nome do cliente;

4. Selecione o Tipo;

Nota: Se o cliente for tipo "Concessionária" será habilitado o campo Cód da Montadora para cadastrar o código da concessionária fornecido pelo fabricante e o campo Fabricante para informar a concessionária. Se for "Montadora" são habilitados os campos Cód da Montadora e Cód da Fábrica para cadastrar o código do fabricante. Se for "Governo" são habilitados os campos de Segmentos de Mercado para as devidas configurações.

5. Preencha os campos de Nacionalidade, CPF/CNPJ, RG ou Inscrição Estadual e Inscrição Municipal;

Nota: O campo Inscrição Estadual Anterior serve para guardar o código anterior da Inscrição Estadual e o preenchimento é obrigatório apenas para o estado de Pernambuco.


6. Digite o CEP e clique em TAB para que as informações do endereço sejam incluídas automaticamente ou faça consulta pelo CEP, como segue:

Nota: caso não possua um Banco de CEP, digite os dados do Endereço.

7. Na janela Cadastro de Clientes, clique em ;


8. Na janela Consulta de CEP digite o UF, Cidade, o nome da rua ou CEP e clique em ;


Nota: se não for selecionado a UF e/ou a Cidade, o sistema seleciona o Estado e Cidade da Concessionária.

9. Selecione o endereço desejado e clique OK;

Nota: Ao escolher uma opção dentre as disponíveis, automaticamente os campos Endereço, Cep, Bairro, UF ou cidade são preenchidos. Ao configurar o parâmetro "HABILITA ENDEREÇO NO CADASTRO CLIENTE? (S/N)" com Valor Não o sistema bloqueia os campos Endereço, Bairro e UF através do CEP não permitindo alteração.

10. Informe o E-mail do cliente;

11. Preencha os campos de Telefone com DDD e informe o Tipo;

Nota: os campos Sexo, Escolaridade, Estado Civil e Profissão são de preenchimentos obrigatórios do cadastro do cliente.

Nota: os campos Faixa de Renda e Atividade são utilizados pela bandeira Honda. A faixa de renda e o ramo de atividade são cadastrados nas tabelas presentes nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Oficina e Veículos.

12. Se necessário, selecione os vendedores para peças;

13. Selecione os Segmentos de Mercado do cliente/fornecedor. Através do segmento de mercado o fornecedor será enquadrado nas promoções, política de desconto e nos relatórios gerados pelo sistema;

Nota: caso os parâmetros DEFAULT DO SEGM DE MERCADO BALCÃO NO CAD. CLIENTE, DEFAULT DO SEGM DE MERCADO OFICINA NO CAD. CLIENTE, DEFAULT DO SEGM DE MERCADO VENDAS NO CAD. CLIENTE e DEFAULT SEGM DE MERCADO SERV.OFICINA CAD.CLIENTE estejam configurados, o sistema preenche os segmentos de mercado de forma automática ao cadastrar o cliente.

Nota: se o segmento de mercado for alterado e parâmetro SENHA DO GERENTE P/ ALTERAR SEGMENTO DE MERCADO? esteja configurado com Valor Sim, o sistema solicita Usuário e Senha do gerente para autorizar a mudança.


14. Após digitar informações, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Contatos".


Incluindo Informações sobre Contatos

Na opção Contatos serão inseridas informações sobre a(s) pessoa(s) de contato do cliente selecionado.

1. Selecione a aba Contatos na janela de Cadastro de Clientes;


2. Preencha os campos Nome, Cargo, Telefone, Data de Aniversário com as informações referentes a pessoa de contato e clique TAB;

3. Se a pessoa for responsável pela frota da empresa, marque a opção Resp. pela Frota;

4. Informe o dia e hora para contato;


5. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Frota".

Incluindo Informações sobre Frota

Na opção Frota serão incluídas as informações referentes aos veículos do cliente selecionado.

1. Selecione a aba Frota na janela de Cadastro de Clientes;


2. Se o cliente geralmente realiza serviços em outra oficina de sua preferência, marque a opção Possui Oficina Própria;

3. Digite a Freqüência de Visitas do Cliente. No campo % Manutenção, informe a porcentagem com que o cliente frotista utiliza os serviços de manutenção;

4. Preencha os campos Modelo, Carroceria, Carga, Rota, Ano, Qtde. e Dt. Inf. com as informações referentes aos veículos do cliente e clique TAB;


5. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Consórcio".

Incluindo Informações sobre Consórcio

Caso o cliente frotista selecionado possua veículos com consórcio, cadastre os dados do consórcio.

1. Selecione a aba Consórcio na janela de Cadastro de Clientes;


2. Preencha os campos Administradora, Data Aquisição, Grupo, Cota, Meses, Modelo e Compra com as informações referentes ao consórcio do cliente e clique TAB;


3. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Veículos em Potencial".

Incluindo Informações sobre Veículos em Potencial

Nesta opção deverão ser selecionados os carros que possam vir a interessar aos clientes frotistas.

1. Selecione a aba Veículos em Potencial na janela de Cadastro de Clientes;


2. Marque os veículos em que o cliente pode ter interesse em comprar;

Nota: para cliente Pessoa Jurídica, o sistema habilita o campo Potencial Mensal de Compra de Peças que serve para informar o valor (em reais) do potencial de compra de peças mensal do cliente.


3. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações Adicionais".


Incluindo Informações Adicionais

Na opção Informações Adicionais devem ser incluídas outras informações referentes ao cliente.

1. Selecione a aba Informações Adicionais na janela de Cadastro de Clientes;


2. Preencha os campos Fax, Contato, Diretor, etc.

Nota: o campo Cliente no Grupo permite associar o cliente/fornecedor a um grupo, que funciona como um tipo de indicação de que o cliente/fornecedor cadastrado pertence ao grupo ao qual foi associado.

Nota: apenas as concessionárias de bandeira Honda utilizam os campos Renda Mensal, Habilitação e Categoria.

Nota: os campos N° Cartão e Pontos são utilizados para conceder algum benefício ao cliente (descontos em revisão, revisão com mão-de-obra grátis, etc). Através das compras realizadas pelo cliente o cartão fidelidade vai acumulando pontos para concessão dos benefícios. Maiores informações sobre cadastro do programa de pontos, ver tópico Tabela Programa de Pontos.

3. Caso o endereço de cobrança seja diferente do que foi digitado na primeira tela (Cadastro), digite no campo Endereço de Cobrança as informações referentes ao envio de cobranças para o cliente;


4. Clique no botão Adicion. para incluir informações complementares. Após inclusão, clique OK;

Nota: as informações adicionais impressas na Ficha do Cliente de pessoa Física e Jurídica são de acordo com as configurações estabelecidas na Tabela Informações Adicionais do Cliente.


5. Clique Classif. para associar o cliente/fornecedor a uma classificação que será utilizada para posterior emissão de mala direta;

6. Selecione a classificação e clique OK;


7. Caso o cliente/fornecedor possua alguma restrição de crédito nas instituições de proteção ao crédito tais como SPC, Telecheque, etc., cadastre os dados através da opção Situação;

8. Clique Incluir;


9. Preencha as informações e clique OK;


10. Situação de crédito registrada. Clique Voltar;


11. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Faturamento".

Incluindo Informações sobre Faturamento

Na opção informações sobre Faturamento, pode-se inserir informações bancárias, de impostos e de Nota Fiscal.

1. Selecione a aba Faturamento na janela de Cadastro de Clientes;


2. Preencha os campos com informações sobre Nota Fiscal, arquivos de remessa, percentuais de IRRF, ICMS, PIS, COFINS;

Para clientes tipo Seguradora são habilitados os campos:

Emitir Nota em Nome do Segurado: emite Nota Fiscal em nome do segurado. Gerar Título em Nome do Segurado: gera título em nome do segurado. Transferência ou Desconto Franquia: indica a forma de cálculo da NF de Franquia. Habilita somente se estiver marcada opção NF's Separadas/Peças e Serviços. Para cliente tipo Jurídica, Montadora, Departamento, Seguradora ou Concessionária: ISS Retido: marque somente se na legislação municipal determinar que para o tipo de cliente, o ISS será retido. Ressarc. ICMS Retido: marque se o cliente for o consumidor final do veículo, para recuperar o ICMS caso tenha sido recolhido a maior. PIS/COFINS/CSLL Retido: Contribui ICMS: indica se o cliente/fornecedor é contribuinte de ICMS. IRRF: percentual para gerar retenção de imposto de renda na fonte. PIS e COFINS: percentual que a concessionária deve recolher. Se o cliente/fornecedor for optante pelo SIMPLES, os campos são desabilitados. Para todos: NF's Separadas/Peças e Serviços: ao realizar serviço na oficina, o sistema emite as notas de peças e serviços separadamente. Permitir NF Série Única Incondicional: se para o cliente/fornecedor sempre seja emitida Nota Fiscal, mesmo quando o sistema estiver configurado para a emissão de Cupom Fiscal. Protestar Cliente no arquivo de Remessa: no Contas a Receber gera arquivo de remessa para o banco registrando protesto, quando o título do cliente estiver em atraso. Gerar Tarifa Bancária: cobrar a tarifa bancária na geração do boleto. O valor da tarifa bancária é estabelecido no Contas a Receber, de acordo com a configuração do agente cobrador. Condição de Pagamento: determina a condição de pagamento do cliente. Títulos Separados de Peças/Serviços: ao marcar, separa as peças e serviços na emissão da OS. Regime Fiscal: para cliente/fornecedor optante do Super Simples. Ao marcá-lo, toda vez que emitir nota fiscal de entrada de peças, o sistema não irá gerar crédito de ICMS, PIS e COFINS, mesmo que a natureza de operação esteja configurada para creditar ICMS. Isto é válido também para a Importação de Nota Fiscal de Entrada.


3. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Conta Gerencial".

Incluindo Informações sobre Conta Gerencial

Na opção conta gerencial, permite selecionar as contas gerenciais utilizadas pelo cliente.

1. Selecione a aba Conta Gerencial na janela de Cadastro de Clientes;


2. Selecione as contas gerenciais que serão utilizadas pelo cliente;

Nota: Ao emitir a NF de Entrada, o sistema irá verificar se o fornecedor está configurado para usar a conta gerencial e em caso negativo apresentará a mensagem "Conta Gerencial [XXX] Não Pode ser Utilizada para esse Fornecedor. Verifique no Cadastro de Fornecedores a Guia Contas Gerenciais" informando que a conta gerencial não pode ser utilizada para o fornecedor sem que a mesma esteja devidamente configurada no cadastro de clientes.


3. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Natureza de Operação".


Incluindo Informações sobre Natureza de Operação

Na opção natureza de operação, permite selecionar as naturezas de operação utilizadas pelo cliente.

1. Selecione a aba Cad e clique no botão Natureza de Operação na janela de Cadastro de Clientes;


2. Selecione as naturezas de operação que serão utilizadas pelo cliente. Clique OK;

Nota: Ao emitir a NF de Entrada, o sistema irá verificar se o fornecedor está configurado para usar a natureza de operação e em caso negativo apresentará a mensagem "Nat. de Operação [XXX] Não Pode ser Utilizada para esse Fornecedor. Verifique o Cadastro de Fornecedores e as Config. de Nat. operação" informando que a natureza de operação não pode ser utilizada para o fornecedor sem que a mesma esteja devidamente configurada no cadastro de clientes.


3. Após selecionar as opções, clique Confirma. O cliente foi cadastrado.


Funções Adicionais

Como Incluir Limite de Crédito

Como Negativar Cliente

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