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Edição de 09h08min de 7 de outubro de 2016

Introdução

• Criado o novo processo de Garantia da Citroen e Peugeot, passando a agrupar o faturamento de várias notas de serviço em uma única Nota Fiscal.

Obs.:

• No caso da Citroen e Peugeot, as notas de produtos, através da Oficina, continuam com a emissão normal, ou seja, uma Nota Fiscal para cada O.S.

O que foi feito

• Acesse o menu: Cadastro\Oficina\Tipo\Tipo de OS.

• Na tela Tipo de OS, configure um Tipo de O.S. para Produto e outro para Serviço. Com isso as O.S. de Garantia usarão um Tipo de O.S. para Produto e outro Tipo de O.S. para Serviço, fazendo com que no momento do Faturamento de Produto e Serviço sejam distintos.

• Dentro de cada tipo de O.S. clique no botão Empresa para configurar a emissão da Nota Fiscal de Serviço de Garantia Agrupada. O processo de garantia será da seguinte forma:

Tipo de O.S. de Garantia de Produto.

• Abaixo pontos relevantes da configuração:

- Informe a Natureza de Operação de Venda;

- Requisição de Produto igual a Permite ou Somente com Marcação;

- Não marcar o checkbox Permite Adicionar Serviços;

- Destino de Faturamento do Produto igual a Cliente Específico e informar o Cliente de Faturamento do Produto;

- Emite Nota Fiscal Agrupada igual a Não.

Tipo de O.S. de Garantia para Serviço.

• Abaixo pontos relevantes da configuração:

- Informe a Natureza de Operação de Venda;

- Requisição de Produto igual a Não Permite;

- Maque o checkbox Permite Adicionar Serviços;

- Destino de Faturamento do Serviço igual a Cliente Específico e informar o Cliente de Faturamento do Serviço;

- Emite Nota Fiscal Agrupada igual a Serviço.

• Com essas configurações, o sistema irá bloquear a inclusão de Produtos e Serviços em Tipos de O.S. indevidos, como pode ser visto na imagem abaixo:

• A O.S. de Garantia ficará com, no mínimo, dois tipos de serviços.

• Com a configuração de Emitir Nota Fiscal Agrupada igual a Serviço, o sistema não irá permitir faturar os serviços de Garantia através do processo de Emissão de Nota Fiscal convencional , gerando uma crítica do sistema.

• Após efetuar as configurações de Tipo de Ordem de Serviços, será necessário configurar a Natureza de Operação e o Tipo de Documento Virtuais, que serão utilizados na nova tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada.

• Acesse o menu: Administração\Empresarial\Empresa.

• Clique no botão Parâmetro Nota Fiscal no cadastro de Empresa e selecione o Tipo Virtual Garantia na aba Natureza Operação.

• A natureza de operação Virtual deve seguir algumas configurações.

• Abaixo pontos relevantes da configuração:

- Grupo movimento igual a Venda;

- Não marcar o checkbox para gerar Título;

- Não marcar o checkbox para contabilizar;

- Classificação igual a virtual;

- Permitir o Tipo de Item TMO;

- Associar as empresas que utilizaram a NF Agrupada no botão Empresa;

- Associar o Tipo de Documento Virtual no botão Documentos.

• Antes de associar a Natureza Acesse o menu: Cadastro\Financeiro\Tipo de Documento.

• Abaixo pontos relevantes da configuração do Tipo de Documento Virtual:

- Documento Fiscal igual a Virtual (VD/VI);

- Marque o checkbox Ativo;

- Associar as empresas que irão utilizar o processo de NF Agrupada (clique no botão Empresa);

- Criar uma Regra em cada empresa para utilizar com TMO.

• Para emitir a Nota Fiscal de Serviço acesse o menu: Oficina\Nota Fiscal\NF Saída Agrupada.

• Na tela de NF de Saída Agrupada selecione o Tipo de OS a emitir e clique no botão Atualizar. O sistema irá exibir todas as Ordens de Serviço do Tipo selecionado, com o Status Encerrado e Não emitida.

• Selecione todas as ordens de serviço que deseja faturar e clique no botão Nota Fiscal.

Obs.:

• Caso a opção não esteja disponível para o usuário, favor configurar o Grupo de Acesso e liberar para o usuário adequado.

• Na tela seguinte, o sistema demonstrará as notas fiscais que serão emitidas. Selecione a Condição de Pagamento e o Agente Cobrador da Nota Fiscal que será emitida para a montadora e clique no botão Confirmar.

• No exemplo abaixo , com 2 Ordens selecionadas, o sistema irá gerar 3 Notas Fiscais, sendo 1 Nota Fiscal de Serviço com a somatória dos valores e 2 notas virtuais. A Nota fiscal de serviço saíra em nome da Montadora e as demais notas (virtuais) sairão em nome dos clientes das ordens de serviço.

Obs.:

• Somente a nota fiscal da montadora terá efeito legal, as demais notas serão somente internas;

• Todas as notas sairão com o mesmo número;

•Para cidades onde há nota fiscal eletrônica de serviço, todas as notas ficarão no status de Processamento até que a prefeitura validade a Nota Fiscal de venda. Após a validação, todas as notas ficarão com Status de Emitida.

• Não será possível cancelar as notas fiscais virtuais, somente a nota fiscal de venda (Nfse) poderá ser cancelada.

• No momento do cancelamento da Nota fiscal de venda, as notas virtuais serão canceladas e a O.S. voltará para a situação de Nota Fiscal Pendente.