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Edição atual tal como 16h34min de 13 de maio de 2015

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Configurações 3 Realizando Agendamento por Produtivo 3.1 Como Realizar Agendamento por Produtivo 4 Funções Adicionais 4.1 Requisição de Peças 4.2 Bloqueio Cliente 4.3 Exclusão de Agendamento

Introdução

O agendamento é uma ferramenta que auxilia o atendimento, pois permite marcar data e hora em que o cliente levará o veículo na oficina para realizar serviço. Podendo ainda reservar peça no estoque.

Ao agendar serviço, o sistema grava na agenda do Consultor Técnico ou do Produtivo, a data e hora da visita do cliente a oficina.

Configurações

Modelo Tela de Agendamento

Obriga o Cadastro do Cliente no Agendamento

Tipo de Agendamento: Consultor(C) ou Produtivo(P)

Realizando Agendamento por Produtivo

Como Realizar Agendamento por Produtivo

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;

2. Na janela Agendamento selecione o horário do agendamento na agenda, clicando na hora em que deseja realizar o agendamento. O sistema irá exibir a tela do Agendamento, onde deverá definir as informações do agendamento;

Nota:

• Caso a data selecionada seja menor do que a data atual, o sistema emite a mensagem abaixo:

3. No campo Dados do Agendamento selecione o Consultor. E defina o Tipo Agendamento Ativo, Receptivo ou Presencial;

4. Em seguida informe a Placa do veículo e clique em TAB. Neste momento o sistema preenche automaticamente os dados do cliente e do veículo;

5. Para incluir um item selecione o Tipo e informe o seu respectivo Código ou clique em () para selecionar o código após definir o tipo. Após isto, clique em TAB para continuar incluindo itens. Depois dos itens incluídos, clique em OK;

Notas:

• No caso do agendamento por produtivo, o sistema já carrega o horário da programação com base nas horas informadas no TMO e o horário selecionado.

• A programação é obrigatória para agendamento por Produtivo quando o item se trata de um SERVIÇO.

• Para realizar uma reserva de peças é necessário que a mesma tenha quantidade suficiente em estoque, desta forma, o sistema questiona se o mesmo deseja gerar uma requisição de compra, caso decida em não gerar a peça é excluída do agendamento. Se desejar gerar a requisição, o sistema realiza a reserva da peça com a quantidade disponível em estoque e gera a requisição de compra para as demais.

6. Depois de gravado o agendamento, a tela aparece solicitando o Motivo de reserva de peça, caso exista peça com saldo;

Nota:

• É possível visualizar a tela de Motivo Reserva dando um duplo clique em qualquer peça ou kit que possua uma peça, no agendamento.

7. Após definir o motivo, a mensagem aparece. Clique em OK;

8. Após salvar o agendamento, o sistema retorna para tela do quadro atualizando o horário que foi reservado para o produtivo ou para o consultor;

9. Neste momento aparece a data/hora em que o agendamento foi cadastrado e o código de agendamento (Protocolo);

10. Quando selecionado o tipo de item SERVIÇO ou KIT e ao clicar na aba Detalhe, o sistema exibe informações adicionais sobre o item.

Informações Importantes:

Para o Kit não é possível excluir ou alterar a quantidade dos Item, apenas é possível programar a execução do serviço.

A programação do serviço poderá ser realizada de forma manual, informando diretamente no item o horário inicial e a quantidade de horas, ou acessar através do ícone agenda o calendário do agendamento.

Ao clicar no ícone da agenda será exibida a agenda para definir a data e hora e produtivo do agendamento.

Funções Adicionais

Requisição de Peças

Caso não exista saldo para a peça solicitada será exibida a opção para realizar a requisição da peça. Se optar por não gerar a requisição, o sistema retira a peça sem saldo do agendamento, caso contrário ajusta a quantidade solicitada para a quantidade disponível em estoque e gerar a requisição para as demais peças.

Neste exemplo a quantidade reservada foi 0 e a requisitada 1, pois não existia estoque para esta peça.

Bloqueio Cliente

É possível bloquear o agendamento apenas para cliente cadastrado previamente no sistema. Neste caso deve ser configurado o parâmetro Obriga o Cadastro do Cliente no Agendamento com Valor Sim. Desta forma, o campo para digitação do nome do cliente fica desabilitado, forçando informar o código do cliente.

O atalho () permite acessar a tela de Cadastro do Cliente.

Exclusão de Agendamento

Para excluir um agendamento basta clicar sobre o agendamento com o botão direito e selecionar a opção Excluir.

Nota:

• Neste caso todos os serviços do agendamento serão excluídos, para excluir apenas um serviço do agendamento é necessário acessar o agendamento e excluir o serviço desejado.

Clique em Sim para confirmar a exclusão do agendamento.