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| + | :: Integrar um atendimento com pedido futuro. Neste processo é integrado apenas o atendimento, sendo que o usuário do Dealernet o responsável por montar o veículo e realizar o pedido. | ||
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| + | '''Observação:''' Atendimentos cadastrados no SalesForce como Simples serão integrados no Workflow como Prospect, vinculado a um Atendimento. Já os Completos são cadastrados o Atendimento apenas. Para ambos status, o veiculo é reservado ao Atendimento desde que não seja um atendimento futuro. | ||
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Edição de 14h43min de 20 de abril de 2015
Tabela de conteúdo |
Introdução
O IntSalesForceChrysler (ou SalesForce da Jeep) um serviço Windows que consiste em realizar a integração de Estoque de Veículos e Atendimentos entre o Dealernet e o SalesForce JEEP.
Esses processos de integração estão divididos em 4 grupos:
- Estoque;
- Atendimento/Reserva;
- Entrega;
- Reserva via DMS pelo gerente.
O serviço é executado a cada minuto integrando cada atividade abaixo:
- ESTOQUE
- Atualização do Estoque de Veiculos do Dealernet para o SalesForce
- Atualização do Status do Veiculo em Estoque do Dealernet para o SalesForce
- Veículos Transferidos para outra concessionária
- Veículos devolvidos para a montadora
- ATENDIMENTO / RESERVA
- Integrar atendimentos Simples e Completos realizados no SalesForce para o Dealerne. Após a integracao do atendimento o mesmo pode possuir os seguintes Status.
- PROCESSADO – quando o atendimento foi integrado com sucesso do Dealernet e o SalesForce recebeu a informação desta integracao.
- PROPOSTA – quando é criado uma proposta vinculado a um atendimento criado no SalesForce.
- PEDIDO – quando é criado um pedido vinculado a um atendimento criado no SalesForce.
- FATURADO – quando o veiculo é faturado
- CANCELADO – quando a venda é cancelada.
- Atualizar o status dos atendimentos do WORK FLOW para o SalesForce
- Integrar um atendimento com pedido futuro. Neste processo é integrado apenas o atendimento, sendo que o usuário do Dealernet o responsável por montar o veículo e realizar o pedido.
Observação: Atendimentos cadastrados no SalesForce como Simples serão integrados no Workflow como Prospect, vinculado a um Atendimento. Já os Completos são cadastrados o Atendimento apenas. Para ambos status, o veiculo é reservado ao Atendimento desde que não seja um atendimento futuro.
- ENTREGA
- Esta etapa consiste em informar ao SalesForce a data em que o veiculo foi entregue.
- RESERVA VIA DMS PELO GERENTE
- Apenas o gerente tem acesso a criacao de atendimentos pelo WORK FLOW e quando ocorrer esta criação o serviço irá exportar este atendimento para o SalesForce sendo apartir deste momento monitorado atraves dos status acima mencionado.
Observação: O Dealernet bloqueia a realização de atendimentos quando realizado por Vendedor. Apenas o Gerente pode criar o atendimento.
Instalando IntSalesForceChrysler
Como Instalar IntSalesForceChrysler
1. Clique no arquivo IntSalesForceChrysler.Setup para começar a instalação;
2. Na janela de IntSalesForceChrysler_V1.3 clique Avançar;
3. A janela Selecionar Pasta de Instalação traz a Pasta C:\Arquivos de programas\DealerNet\IntSalesForceChrysler_V1.3\. Para alterá-lo, clique Procurar e escolha o diretório;
4. Selecione Todos para que todos os usuários do computador tenham acesso ao programa ou Somente eu para ter acesso ao programa, somente o usuário que está logado. Clique Avançar;
5. Clique Avançar para confirmar o início da instalação;
6. Aguarde enquanto o produto IntSalesForceChrysler é instalado;
7. No campo Sistema selecione Windows ou Workflow;
8. Na janela Configurações do IntSalesForce® no campo Configurações das Conexões com Banco de Dados informe: Servidor (nome do servidor do banco de dados), Banco Matriz (banco de dados da matriz, que será atualizado e irá disponibilizar as informações), Login (login do banco de dados) e Senha (senha de acesso ao banco de dados);
9. No campo Configuração do Serviço preencha: Hora da Execução (hora que o serviço deve ser executado no banco de dados), Usuário SalesForce (nome do usuário SalesForce que seja válido), Senha SalesForce (senha do usuário SalesForce) e Token SalesForce (informação do Token do SalesForce em alfanumérico). Clique em Salvar;
10. Instalação concluída. Clique Fechar;
11. Instalação concluída com êxito. Clique Fechar;
12. Após instalação, vá para o diretório C:\Arquivos de Programas\DealerNet\IntSalesForceChrysler_V1.3, copie um atalho do aplicativo IntSalesForceChrysler.exe e cole no menu Iniciar de sua máquina.
Iniciando Serviço
Após instalar, é necessário iniciar o serviço no Windows, conforme procedimento abaixo:
1. Clique no botão Iniciar, Painel de Controle e Ferramentas Administrativas;
2. Em seguida clique em Serviços;
3. Selecione o serviço IntSalesForceChrysler_V1.3 e clique em Iniciar ou com o botão direito do mouse, clique em Iniciar;
4. Iniciando serviço;
5. Serviço iniciado.