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- | = <span style="font-family: arial;">Introdução</span> =
| + | [https://dealernet.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/article/579506971?src=1561997511 Ficha Razão a Receber] |
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- | Conceitua-se ''Ficha Razão a Receber'' sendo um processo de especificação dos tipos de adiantamento a fornecedores, realizado pela concessionária.
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- | = <span style="font-family: arial;">Ficha Razão a Receber</span> =
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- | <p align="center">'''FINANCEIRO'''</p>
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- | '''1.''' No menu principal, clique '''Contas a Receber''' e '''Ficha Razão a Receber''';
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- | [[Arquivo:Fcrzrecwf1.jpg]]
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- | '''2.''' Informe a '''Empresa''', '''Devedor/Credor''' e o '''Tipo de Ficha Razão'''. Clique em '''Insere''';
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- | [[Arquivo:Fcrzrecwf2.jpg]]
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- | '''3.''' Preencha os dados da ficha razão e em seguida, clique '''Confirmar''';
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- | [[Arquivo:Fcrzrecwf3.jpg]]
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- | '''4.''' Ficha razão cadastrada. Devido à solicitação de aprovação, esta se encontra com o status ''Pendente'';
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- | [[Arquivo:Fcrzrecwf4.jpg]]
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- | <p align="justify">'''5.''' Caso configurado, o sistema irá criar uma tarefa referente à autorização da ficha razão. Vale ressaltar que as atividades serão distribuÃdas de acordo com o perfil configurado. O sistema irá gerar um fluxo no qual a atividade denominada ''Autorizar'' deverá ser executada;</p>
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- | [[Arquivo:Fcrzrecwf5.jpg]]
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- | '''6.''' Clique em '''Autorizar''';
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- | [[Arquivo:Fcrzrecwf6.jpg]]
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- | '''7.''' Após a autorização o status passa a ser ''Válido''.
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- | [[Arquivo:Fcrzrecwf7.jpg]]
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Edição atual tal como 11h05min de 15 de junho de 2020
Ficha Razão a Receber