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	'''29.''' Proposta realizada. Para dar continuidade aos processos de venda do veículo, execute as atividades relacionadas às Notas Fiscais.		'''29.''' Proposta realizada. Para dar continuidade aos processos de venda do veículo, execute as atividades relacionadas às Notas Fiscais.
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Edição de 09h27min de 3 de setembro de 2013

Introdução

CRM

1. No menu principal, clique CRM e Agenda;

2. Clique no botão Atendimento;

3. Informe os dados do atendimento, do cliente e em seguida, selecione-o;

Observação:

• Em caso de primeiro contato da pessoa (física ou jurídica) com a concessionária, faz-se necessário cadastrá-la. Acesse as documentações Cadastro de Pessoa e Cadastro de Prospect e saiba mais.

4. Informe os dados do cliente. Para gerar contato futuro, agende-o através do campo Próximo Contato, em seguida clique em Confirmar;

5. Ao realizar o atendimento do contato futuro, informe os dados de pesquisa e em seguida, selecione o cliente;

6. Clique em Veículo de Interesse para definir o veículo que o cliente possui interesse em adquirir;

7. Preencha as especificações do veículo e clique em Confirmar;

8. Clique em Comercialização de Veículos para criar a proposta;

9. Por default, o campo cliente estará preenchido, informe o veículo no campo Busca. Clique Consultar;

10. Verifique a disponibilidade do veículo e clique em seguida, selecione-o;

11. Clique no botão Reserva para realizar a reserva do veículo;

12. Informe os dados que irão compor a reserva e em seguida, clique Confirmar;

13. Para dar continuidade com a proposta, clique em Tenho Interesse;

14. Informe os dados do cliente - caso a modalidade de pagamento for Financiamento, em seguida clique Confirmar;

15. Serão gerados Fluxos referentes ao oferecimento dos produtos F&I. Selecione-os de acordo com as solicitações do cliente, em seguida, clique Confirmar;

16. Após a resolução das pendências relacionadas ao fluxo, clique em Parcelas para definir as parcelas e a forma de pagamento do veículo;

17. Informe o Valor da Parcela, além do seu Vencimento. Clique em Confirmar;

18. Informe o Tipo de Pagamento de acordo com os valores das parcelas anteriormente cadastradas;

19. Verifique os dados da proposta e clique em Confirmar;

20. Clique em CheckOut para validar a proposta;

21. Caso possua alguma informação relevante, preencha-a no campo Observação. Clique em Pedido;

22. Clique no botão Imprimir;

23. Proposta em modo de impressão.

Observação:

• Utilize as opções para realizar demais configurações e ações na proposta.

24. Clique em Entregar Veículo;

25. Selecione o horário de entrega;

26. Caso possua alguma informação que julgue relevante, preencha-a no campo Observação. Clique Confirmar.

27. Após a realização da proposta, faz-se necessário autorizar o faturamento. O sistema irá gerar um fluxo no qual a atividade denominada Autorizar Faturamento deverá ser executada;

28. O sistema irá disponibilizar os dados da proposta para análise, verifique-os e em seguida clique em Autorizar;

29. Proposta realizada. Para dar continuidade aos processos de venda do veículo, execute as atividades relacionadas às Notas Fiscais.

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