De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
| Linha 7: | Linha 7: | ||
'''1.''' No menu principal clique '''Relatórios, Pós Vendas''' e '''Orçamento'''; | '''1.''' No menu principal clique '''Relatórios, Pós Vendas''' e '''Orçamento'''; | ||
| - | + | [[Arquivo:manualamarketing230.jpg]] | |
'''2.''' Na janela ''Relatório - Orçamento'' informe o '''Período de Abertura''' preenchendo '''Data Inicial''' e '''Data Final'''; | '''2.''' Na janela ''Relatório - Orçamento'' informe o '''Período de Abertura''' preenchendo '''Data Inicial''' e '''Data Final'''; | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
'''4.''' Selecione a Ordem de Serviço: '''Abertas, Encerradas, Canceladas''' ou '''Todas;''' | '''4.''' Selecione a Ordem de Serviço: '''Abertas, Encerradas, Canceladas''' ou '''Todas;''' | ||
| - | + | [[Arquivo:manualamarketing231.jpg]] | |
'''5.''' Na janela ''Relatório - Orçamento'' clique '''Tipos O.S.;''' | '''5.''' Na janela ''Relatório - Orçamento'' clique '''Tipos O.S.;''' | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
'''6.''' Selecione o(s) tipo(s) de O.S.(s). Clique '''OK;''' | '''6.''' Selecione o(s) tipo(s) de O.S.(s). Clique '''OK;''' | ||
| - | + | [[Arquivo:manualamarketing232.jpg]] | |
'''7.''' Na janela ''Relatório - Orçamento'' clique '''Con.Téc.;''' | '''7.''' Na janela ''Relatório - Orçamento'' clique '''Con.Téc.;''' | ||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
'''8.''' Selecione o(s)consultor(es) técnico(s). Clique '''OK;''' | '''8.''' Selecione o(s)consultor(es) técnico(s). Clique '''OK;''' | ||
| - | + | [[Arquivo:manualamarketing233.jpg]] | |
'''9.''' Na janela ''Relatório - Orçamento'' clique '''Preview''' para visualizar o relatório. Para imprimir, clique '''Imprimir.''' | '''9.''' Na janela ''Relatório - Orçamento'' clique '''Preview''' para visualizar o relatório. Para imprimir, clique '''Imprimir.''' | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
'''Nota:''' para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em ''Config.'' | '''Nota:''' para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em ''Config.'' | ||
| + | [[Arquivo:manualamarketing234.jpg]] | ||
''<u>Dados do Relatório</u>'' | ''<u>Dados do Relatório</u>'' | ||
Edição de 16h42min de 9 de novembro de 2010
CRM
O Relatório Orçamento mostra os orçamentos de um determinado período e identifica se os orçamentos são avulsos e/ou vinculados.
1. No menu principal clique Relatórios, Pós Vendas e Orçamento;
Arquivo:Manualamarketing230.jpg
2. Na janela Relatório - Orçamento informe o Período de Abertura preenchendo Data Inicial e Data Final;
3. Selecione a Situação: Avulso, Vinculado ou Todos;
4. Selecione a Ordem de Serviço: Abertas, Encerradas, Canceladas ou Todas;
Arquivo:Manualamarketing231.jpg
5. Na janela Relatório - Orçamento clique Tipos O.S.;
6. Selecione o(s) tipo(s) de O.S.(s). Clique OK;
Arquivo:Manualamarketing232.jpg
7. Na janela Relatório - Orçamento clique Con.Téc.;
8. Selecione o(s)consultor(es) técnico(s). Clique OK;
Arquivo:Manualamarketing233.jpg
9. Na janela Relatório - Orçamento clique Preview para visualizar o relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
Nota: para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.
Arquivo:Manualamarketing234.jpg
Dados do Relatório
Tipo de OS's: tipos das ordens de serviços utilizadas nos orçamentos.
Tipo do Relatório: tipo do relatório.
Consultor Téc.: nome do consultor técnico.
Cliente: nome do cliente.
Tipo: tipo da ordem de serviço.
Produto: valor dos produtos.
Serviço: valor dos serviços.
Total: valor total dos produtos e serviços.
Status/OS: status da ordem de serviço.
OS: número da ordem de serviço.
Motivo Cancelamento: observação do motivo do cancelamento do orçamento.