Como Visualizar a Ficha do Cliente

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'''Nome:''' nome do cliente  
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'''CNPJ''' ou '''CPF''': cadastro nacional de pessoas jurídicas ou cadastro de pessoas físicas
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'''Inscrição Estadual:''' inscrição estadual do cliente pessoa jurídica
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'''Classificação Oficina:''' cliente classificado no segmento de mercado oficina
'''Classificação Oficina:''' cliente classificado no segmento de mercado oficina
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: '''Data da Compra''': data da compra do veículo  
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: '''Data''': data do cadastramento  
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: '''Cor''': cor do veículo  
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: '''Mês/Ano''': mês ou ano da compra
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: '''Veículos''': valor de compras realizadas no módulo veículos
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: '''Veículos:''' valor de compras realizadas no módulo veículos
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: '''Balcão''': valor de compras realizadas no módulo balcão
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: '''Balcão:''' valor de compras realizadas no módulo balcão
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: '''Mão de Obra''': valor da mão de obra  
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: '''Mão de Obra:''' valor da mão de obra  
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: '''Peças''': valor das peças  
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: '''Títulos''': quantidade de títulos gerados, de acordo com a compra realizada
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: '''Atraso''': quantidade de títulos em atraso
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: <p align="justify">'''Cartório''': quantidade de títulos que se encontram em cartório: O sistema preenche essa informação com a quantidade de títulos daquele cliente que: O título esteja em ATRASO e o AGENTE COBRADOR seja PROTESTO OU CARTEIRA e não esteja CANCELADO.</p>
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: <p align="justify">'''Cartório:''' quantidade de títulos que se encontram em cartório: O sistema preenche essa informação com a quantidade de títulos daquele cliente que: O título esteja em ATRASO e o AGENTE COBRADOR seja PROTESTO OU CARTEIRA e não esteja CANCELADO.</p>
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: '''Maior Atraso''': filtra as informações dos títulos vencidos com atraso maior do que o valor informado
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: '''Data:''' data da realização da pesquisa de satisfação  
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: '''Hora''': hora da realização da pesquisa de satisfação
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: '''Resposta''': resposta do cliente  
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:: '''Quant''': quantidade de títulos a vencer
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:: '''Valor''': valor do título  
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:: '''Valor:''' valor do título  
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:: '''Quant''': total de títulos  
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:'''Saldos Credores''': valor do saldo credor
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:'''Saldos Credores:''' valor do saldo credor

Edição de 16h41min de 2 de julho de 2012

A Ficha do Cliente mostra as informações gerais do cliente, assim como os veículos comprados na concessionária, os cadastrados para OS, o histórico de compras, além dos dados financeiros.

Também é possível analisar a satisfação do cliente, verificando os dados da última pesquisa realizada.

As informações adicionais impressas referentes à pessoa Física e Jurídica, são de acordo com as configurações estabelecidas na Tabela Informações Adicionais do Cliente.

1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou Arquivo:Cadastroclientes1.jpg;

Arquivo:Cadastroclientes2.jpg

2. Na janela Clientes, selecione o Cliente através Arquivo:Botaopesquisa.jpg no campo Cliente;

3. Selecione o tipo de Pesquisa: Nome ou Nome de Fantasia e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique OK;

Arquivo:Cadastroclientes73.jpg

4. Tecle TAB para aparecer os dados do cliente. Clique Ficha;

Arquivo:Cadastroclientes158.jpg

5. Clique no botão Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;

Arquivo:Cadastroclientes159.jpg

6. Ficha do Cliente.

Arquivo:Cadastroclientes160.jpg

Dados da Ficha:

Nome: nome do cliente

CNPJ ou CPF: cadastro nacional de pessoas jurídicas ou cadastro de pessoas físicas

Inscrição Estadual: inscrição estadual do cliente pessoa jurídica

Endereço: endereço do cliente

Telefone: número do telefone

Limite: limite total que o cliente possui

Data: data de cadastro

Classificação Balcão: cliente classificado no segmento de mercado balcão

Classificação Oficina: cliente classificado no segmento de mercado oficina

Veículos Comprados na Concessionária

Data da Compra: data da compra do veículo
Nº Veículo: código do veículo
Placa: placa do veículo
Modelo: modelo do veículo
Cor: cor do veículo

Veículos Cadastrados para OS

Data: data do cadastramento
Nº Veículo: código do veículo
Placa: placa do veículo
Modelo: modelo do veículo
Cor: cor do veículo

Histórico de Compras

Mês/Ano: mês ou ano da compra
Veículos: valor de compras realizadas no módulo veículos
Balcão: valor de compras realizadas no módulo balcão
Mão de Obra: valor da mão de obra
Peças: valor das peças
Títulos: quantidade de títulos gerados, de acordo com a compra realizada
Atraso: quantidade de títulos em atraso

Cartório: quantidade de títulos que se encontram em cartório: O sistema preenche essa informação com a quantidade de títulos daquele cliente que: O título esteja em ATRASO e o AGENTE COBRADOR seja PROTESTO OU CARTEIRA e não esteja CANCELADO.

Maior Atraso: filtra as informações dos títulos vencidos com atraso maior do que o valor informado
Dias: quantidade de dias em atraso
Situação: situação do título
Última Compra: data da última compra realizada

Ocorrências

Síntese: justificativa da ocorrência
Data: data da ocorrência
Hora: hora da inclusão da ocorrência
Histórico: descrição da ocorrência

SMD

Data: data da realização da pesquisa de satisfação
Hora: hora da realização da pesquisa de satisfação
Pergunta: descrição da pergunta feita ao cliente
Resposta: resposta do cliente

Títulos em Aberto

Departamento: departamento do qual o título em aberto pertence
Vencidos:
Quant: quantidade de títulos vencidos
Valor: valor do título
A Vencer:
Quant: quantidade de títulos a vencer
Valor: valor do título
Total:
Quant: total de títulos
Valor: valor total dos títulos

Diversos

Saldos Devedores: valor do saldo devedor
Saldos Credores: valor do saldo credor
Obtido em "https://wiki.dealernet.com.br/index.php/Como_Visualizar_a_Ficha_do_Cliente"