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'''3.''' Selecione o ''tipo de Pesquisa'': ''Nome'' ou ''Nome de Fantasia'' e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique '''OK'''; | '''3.''' Selecione o ''tipo de Pesquisa'': ''Nome'' ou ''Nome de Fantasia'' e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique '''OK'''; | ||
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'''4.''' Tecle '''TAB''' para aparecer os dados do cliente. Clique '''Negativar'''; | '''4.''' Tecle '''TAB''' para aparecer os dados do cliente. Clique '''Negativar'''; | ||
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'''5.''' Digite o motivo e informações sobre a negativação. Selecione o '''NÃvel de Imp.''' e onde a mensagem deve aparecer no campo '''Mostrar em.''' Em seguida, clique '''OK'''; | '''5.''' Digite o motivo e informações sobre a negativação. Selecione o '''NÃvel de Imp.''' e onde a mensagem deve aparecer no campo '''Mostrar em.''' Em seguida, clique '''OK'''; | ||
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'''Nota''': toda vez que ocorrer alteração de negativação/retirada é gerada automaticamente uma ''Ocorrência'' para o cliente. | '''Nota''': toda vez que ocorrer alteração de negativação/retirada é gerada automaticamente uma ''Ocorrência'' para o cliente. | ||
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Edição de 13h17min de 31 de agosto de 2010
Esta opção serve para negativar cliente para venda a prazo, quando está inadimplente.
1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou 
;
2. Na janela Clientes, selecione o Cliente através 
no campo Cliente' ';
3. Selecione o tipo de Pesquisa: Nome ou Nome de Fantasia e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique OK;
4. Tecle TAB para aparecer os dados do cliente. Clique Negativar;
5. Digite o motivo e informações sobre a negativação. Selecione o NÃvel de Imp. e onde a mensagem deve aparecer no campo Mostrar em. Em seguida, clique OK;
Assunto: motivo pelo qual o cliente/fornecedor teve restrição de crédito.
NÃvel imp.: nÃvel de importância da informação.
Mostrar em: local onde a mensagem deverá ser mostrada.
6. O cliente foi negativado. Para retirar a negativação, clique Retirar Negativação e siga as orientações descritas acima.
Nota: toda vez que ocorrer alteração de negativação/retirada é gerada automaticamente uma Ocorrência para o cliente.
