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| - | 1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou ; | + | '''1.''' No menu principal, clique '''Cadastros''' e '''Cliente''' ou ; |
| - | 2. Na janela Clientes, selecione o Cliente através no campo Cliente; | + | '''2.''' Na janela ''Clientes'', selecione o '''Cliente''' através no campo ''Cliente' '; |
| - | 3. Selecione o tipo de Pesquisa: Nome ou Nome de Fantasia e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique OK; | + | '''3.''' Selecione o ''tipo de Pesquisa'': ''Nome'' ou ''Nome de Fantasia'' e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique '''OK'''; |
| - | 4. Tecle TAB para aparecer os dados do cliente. Clique Negativar; | + | '''4.''' Tecle '''TAB''' para aparecer os dados do cliente. Clique '''Negativar'''; |
| - | 5. Digite o motivo e informações sobre a negativação. Selecione o NÃvel de Imp. e onde a mensagem deve aparecer no campo Mostrar em. Em seguida, clique OK; | + | '''5.''' Digite o motivo e informações sobre a negativação. Selecione o '''NÃvel de Imp.''' e onde a mensagem deve aparecer no campo '''Mostrar em.''' Em seguida, clique '''OK'''; |
| - | Assunto: motivo pelo qual o cliente/fornecedor teve restrição de crédito. | + | '''Assunto''': motivo pelo qual o cliente/fornecedor teve restrição de crédito. |
| - | NÃvel imp.: nÃvel de importância da informação. | + | |
| - | Mostrar em: local onde a mensagem deverá ser mostrada. | + | '''NÃvel imp.''': nÃvel de importância da informação. |
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| - | 6. O cliente foi negativado. Para retirar a negativação, clique Retirar Negativação e siga as orientações descritas acima. | + | '''6.''' O cliente foi negativado. Para retirar a negativação, clique '''Retirar Negativação''' e siga as orientações descritas acima. |
| - | Nota: toda vez que ocorrer alteração de negativação/retirada é gerada automaticamente uma Ocorrência para o cliente. | + | '''Nota''': toda vez que ocorrer alteração de negativação/retirada é gerada automaticamente uma ''Ocorrência'' para o cliente. |
Edição de 08h17min de 31 de agosto de 2010
Esta opção serve para negativar cliente para venda a prazo, quando está inadimplente.
1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou ;
2. Na janela Clientes, selecione o Cliente através no campo Cliente' ';
3. Selecione o tipo de Pesquisa: Nome ou Nome de Fantasia e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique OK;
4. Tecle TAB para aparecer os dados do cliente. Clique Negativar;
5. Digite o motivo e informações sobre a negativação. Selecione o NÃvel de Imp. e onde a mensagem deve aparecer no campo Mostrar em. Em seguida, clique OK;
Assunto: motivo pelo qual o cliente/fornecedor teve restrição de crédito.
NÃvel imp.: nÃvel de importância da informação.
Mostrar em: local onde a mensagem deverá ser mostrada.
6. O cliente foi negativado. Para retirar a negativação, clique Retirar Negativação e siga as orientações descritas acima.
Nota: toda vez que ocorrer alteração de negativação/retirada é gerada automaticamente uma Ocorrência para o cliente.