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| - | Se o prospect não possui registro, o recepcionista pode cadastrá-lo. Ver tópico Cadastrando Prospect/Cliente. | + | Se o prospect não possui registro, o recepcionista pode cadastrá-lo. Ver tópico [[Cadastrando Prospect/Cliente]]. |
| - | 3. Selecione o cliente/prospect e em seguida clique Encaminhar ; | + | '''3.''' Selecione o cliente/prospect e em seguida clique '''Encaminhar''' ; |
| - | 4. Marque o Atendimento Pendente e selecione o Vendedor para qual será direcionado o atendimento; | + | '''4.''' Marque o '''Atendimento Pendente''' e selecione o '''Vendedor''' para qual será direcionado o atendimento; |
| - | 5. Clique Associar ; | + | '''5.''' Clique '''Associar''' ; |
| - | 6. Selecione o Motivo da transferência de atendimento; | + | '''6.''' Selecione o '''Motivo''' da transferência de atendimento; |
| - | 7. | + | '''7.''' O sistema irá confirmar o direcionamento. Clique '''OK'''; |
| - | 8. O atendimento foi encaminhado para o vendedor. | + | '''8.''' O atendimento foi encaminhado para o vendedor. |
Edição de 08h49min de 16 de fevereiro de 2011
CRM
Na visita a loja, o recepcionista irá direcionar o prospect/cliente para ser atendido por um vendedor ou transferir o atendimento de um prospect/cliente para por outro vendedor.
Após encaminhar prospect/cliente, o sistema gera um contato na agenda do vendedor.
1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no Ãcone ;
Ou através da Agenda pelo Ãcone ;
2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;
Nota:
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Os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.
Se o prospect não possui registro, o recepcionista pode cadastrá-lo. Ver tópico Cadastrando Prospect/Cliente.
3. Selecione o cliente/prospect e em seguida clique Encaminhar ;
4. Marque o Atendimento Pendente e selecione o Vendedor para qual será direcionado o atendimento;
5. Clique Associar ;
6. Selecione o Motivo da transferência de atendimento;
7. O sistema irá confirmar o direcionamento. Clique OK;
8. O atendimento foi encaminhado para o vendedor.