De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Edição de 10h59min de 16 de janeiro de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs) (→Gerando Relatório Pedidos Pendentes de Recebimento) ← Edição anterior		Edição atual tal como 11h56min de 16 de janeiro de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs)
(6 edições intermediárias não estão sendo exibidas.)
Linha 1:		Linha 1:
	= Introdução =		= Introdução =
-	texto	+	Esta opção serve para mostrar a ficha razão dos clientes que possuem saldo a receber, de acordo com a data base.
-	= <span style="font-family: arial;">Gerando Relatório Pedidos Pendentes de Recebimento</span> =	+	= <span style="font-family: arial;">Gerando Relatório Ficha Razão Saldo a Receber</span> =
	<p align="center">'''FINANCEIRO'''</p>		<p align="center">'''FINANCEIRO'''</p>
Linha 13:		Linha 13:
	'''2.''' Na janela ''Ficha Razão Saldo a Receber'' informe a '''Data Base''';		'''2.''' Na janela ''Ficha Razão Saldo a Receber'' informe a '''Data Base''';
-	'''3.''' Selecione a '''Ficha Razão ''' e e em seguida, selecione os filtros disponibilizados, customizando o relatório de acordo com as necessidades da concessionária;	+	'''3.''' Selecione a '''Ficha Razão ''' e o '''Agrupamento''';
-		+	'''4.''' Clique em '''Filtro Seleção''' para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;
-	'''3.''' Clique em '''Filtro Seleção''' para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;	+
	[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf2.jpg]]		[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf2.jpg]]
-	'''4.''' Clique no botão '''Empresas''' para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;	+	'''5.''' Clique no botão '''Empresas''' para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;
	[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf3.jpg]]		[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf3.jpg]]
-	'''7.''' Clique em '''Forma de Pagamento''' para selecionar a forma de pagamento do pedido. Em seguida, clique no botão '''Confirmar''';	+	'''6.''' Clique em '''Pessoa''' para selecionar a(s) pessoa(s) que irão compor o relatório, clique no botão '''Confirmar''';
	[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf4.jpg]]		[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf4.jpg]]
-	'''8.''' Clique em '''Gerar''';	+	'''7.''' Clique em '''Gerar''';
	[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf2.jpg]]		[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf2.jpg]]
-	'''9.''' Relatório pedidos pendentes de recebimento em modo de impressão.	+	'''8.''' Relatório Saldo Ficha Razão Credores Diversos em modo de impressão.
	[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf5.jpg]]		[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf5.jpg]]
Linha 38:		Linha 37:
	''Dados do relatório'':		''Dados do relatório'':
-	'''Data''': data que o pedido foi gerado.	+	'''Cliente / Fornecedor:''' nome do cliente / fornecedor.
-		+
-	'''Pedido''': número do pedido.	+
-		+
-	'''Vendedor''': nome do vendedor responsável pela geração do pedido.	+
-		+
-	'''Cliente''': código e descrição do cliente que deu origem ao pedido.	+
-		+
-	'''Modelo''': modelo do veículo pendente de recebimento.	+
-		+
-	'''Veículo''': código do veículo.	+
-		+
-	'''NF''': número da nota fiscal de saída.	+
-		+
-	'''Emissão''': data em que a nota fiscal de saída foi gerada.	+
-		+
-	'''Forma de Pagamento''': condição de pagamento do pedido, de acordo com o filtro selecionado.	+
-	'''Título''': número do título originado pelo pedido no módulo contas a receber.	+	'''Código:''' código do cliente / fornecedor.
-	'''Saldo''': valor do pedido.	+	'''Empresa:''' nome da empresa.
-	'''Placa''': placa do veículo.	+	'''Débitos:''' valor do débito do cliente / fornecedor.
-	'''Data Ent.''': data de entrega do veículo ao cliente.	+	'''Créditos:''' valor do crédito do cliente / fornecedor.
-	'''Vencto.''': data de vencimento do título.	+	'''Saldo:''' valor do saldo (crédito - débito) do cliente / fornecedor.
-	'''Ultima Ocorrência do Título''': observação informada no título.	+	'''Último Crédito:''' data do último crédito do cliente / fornecedor.

---

Edição atual tal como 11h56min de 16 de janeiro de 2014

Introdução

Esta opção serve para mostrar a ficha razão dos clientes que possuem saldo a receber, de acordo com a data base.

Gerando Relatório Ficha Razão Saldo a Receber

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Financeiro, Relatório, Contas a Receber e Ficha Razão Saldo a Receber;

2. Na janela Ficha Razão Saldo a Receber informe a Data Base;

3. Selecione a Ficha Razão e o Agrupamento;

4. Clique em Filtro Seleção para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;

5. Clique no botão Empresas para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;

6. Clique em Pessoa para selecionar a(s) pessoa(s) que irão compor o relatório, clique no botão Confirmar;

7. Clique em Gerar;

8. Relatório Saldo Ficha Razão Credores Diversos em modo de impressão.

Dados do relatório:

Cliente / Fornecedor: nome do cliente / fornecedor.

Código: código do cliente / fornecedor.

Empresa: nome da empresa.

Débitos: valor do débito do cliente / fornecedor.

Créditos: valor do crédito do cliente / fornecedor.

Saldo: valor do saldo (crédito - débito) do cliente / fornecedor.

Último Crédito: data do último crédito do cliente / fornecedor.