De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
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Edição atual tal como 16h14min de 26 de março de 2013
Introdução
A comercialização do estoque de veículos usados é utilizada para vender veículos usados de empresas distintas para uma Holding.
Para utilizar este processo faz-se necessário realizar os seguintes passos:
- 1. Associar a empresa Holding a empresa DealerNet;
- 2. Definir se tabela de modelos da Molicar será a tabela de modelos padrão do sistema;
- 3. Realizar o DE/PARA dos modelos Molicar X modelos DealerNet;
- 4. Importar a Tabela Molicar;
- 5. Realizar a comercialização do veículo usado.
Considerações Gerais
É importante levar em conta as considerações abaixo antes de realizar o processo de comercialização dos veículos usados.
1º O valor de venda para Holding é o valor de custo. A fórmula é a seguinte: Vl Compra - Top + NTI + (Reparo) = Valor de Comercialização para Holding;
2º Antes da comercialização faz-se necessário emitir os relatórios de Estoque de Veículos Usados (menu "Relatórios\Veículos\Estoque de Veículos"), de Inventário (menu "Relatórios\Veículos\Inventário de Veículos") e o de Usados (menu "Opções\Holding Usados\Relatório de Usados");
3º O percentual de 100% dos veículos comprados, pela empresa Dealernet, sem bloqueio, poderão ser repassados comercialmente para a empresa Holding (multi empresas);
- 4º No banco de dados da empresa Holding deve-se realizar o processo de Importação da Tabela Molicar;
5º Após a comercialização do veículo usado para empresa Holding (multi empresas), o responsável pelo estoque deve informar o valor de venda do veículo usado.
Assim como ficar atento há algumas recomendações, conforme descritas abaixo:
- 1º Verificar se as naturezas de operações específicas foram criadas e revisadas;
2º Verificar se as naturezas de operações envolvidas foram corretamente associadas ao estoque de veículos usados nos novos bancos de dados;
3º Verificar se toda parte fiscal e naturezas de operações envolvidas com a compra, venda, devolução, remessa para demonstração foram devidamente revisadas e/ou personalizadas para atender as atuais necessidades;
4º A natureza de operação de remessa para demonstração deve ser do tipo "Outros", quando na remessa o destino é uma empresa com sistema DealerNet;
5º A natureza de operação de remessa para Demonstração utilizada para empresa que não tem o sistema Dealernet tem que ser do grupo movimento "TS - Transferência Saída". Utilize a tela de Comercialização de Usados para envio de remessa em demonstração;
6º A natureza de operação de retorno para Demonstração utilizada para empresa que não tem o sistema Dealernet tem que ser do grupo movimento "TE - Transferência Entrada". Utilize a tela de Importação XML Usados para dar entrada no estoque de veículos usados para Holding;
7º Com relação ao envio e retorno de veículos usados entre empresa Dealernet X Empresa Software (outros sistemas), o envio acontece através da tela de "Comercialização de Usados" e o retorno será feito através da tela de "Importação XML Usados";
- 8º Criar um tipo de título específico para a comercialização de usados. Para assim, obter um melhor controle sobre esta operação;
9º Criar um tipo de obrigação específico para a comercialização de usados na empresa filiada a Holding. Para assim, obter um melhor controle sobre esta operação;
- 10º Revisar as informações do cadastro da empresa no banco de dados da empresa Holding (multi empresas);
11º Verificar se a associação entre a empresa Holding (multi empresas) no banco de dados da matriz e/ou filial, no cadastro de empresa;
12º Verificar se a associação entre a tabela de modelos e os modelos X tabela Molicar foram associados corretamente, na empresa Holding (multi empresas);
13º Para melhor controle, em caso de remessa para demonstração da Holding para empresa Dealernet, é importante revisar e/ou personalizar o depósito dos veículos usados (DealerNet) para atender as atuais necessidades (ex.: Usados em Demonstração da empresa Holding);
14º Verificar o nome do estoque central (depósito de veículos), no processo de comercialização para a empresa Holding (multi empresas);
15º Todo veículo que estiver no estoque de demonstração, não é recomendável a comercialização do mesmo pelo estoque. Para realizar a comercialização, basta transferir o veículo para o estoque adequado. Vale ressaltar que para evitar a comercialização do estoque, a opção "Permitir Comercialização do Estoque" deve estar desmarcada, na tabela de Estoques;
16º É recomendável que o estoque dos veículos em demonstração possibilite a realização de proposta/pedido. Para realizar a proposta/pedido, basta marcar a opção "Permitir Proposta/Pedido de Veículo", na tabela de Estoque.
Configurações
Cadastro de Empresas
MÓDULO SEGURANÇA
Esta opção serve para associar a empresa Holding (multi empresas) a empresa DealerNet, conforme procedimento abaixo:
1. No menu principal clique Cadastros e Empresas;
2. Na janela Empresas selecione a empresa e clique Alterar;
3. Defina a empresa do Holding, no campo Empresa Usados e clique OK.
Crédito/Débito da Obrigação de Usado ao Utilizar o Top
MÓDULO SEGURANÇA
O parâmetro CRED/DÉB. DA OBRIGAÇÃO DE USADO AO UTILIZAR O TOP serve para definir o crédito/débito a ser usado como desconto na obrigação de usado quando utilizado o TOP. Este código será gerado automaticamente pelo sistema. O código será de acordo com a Tabela de Tipos de Créditos/Débitos, no módulo de Contas a Pagar.
No momento da compra do veículo, se o veículo usado obtiver valor de TOP na avaliação e endosso informado na obrigação, será lançado crédito/débito de desconto na obrigação do veículo, de acordo com a configuração do parâmetro.
Vale ressaltar que o crédito/débito da obrigação só será lançado se o parâmetro Empresa Integrada ao AutoBrasil estiver configurado com "Valor Sim" e o cliente da obrigação for diferente do cliente da nota fiscal, ou seja, se a obrigação estiver com o campo "Endosso" preenchido.
1. No menu principal clique Cadastros e Parâmetros;
2. Na janela Parâmetro clique na aba Veículos;
3. Selecione o parâmetro "CRED/DÉB. DA OBRIGAÇÃO DE USADO AO UTILIZAR O TOP" e clique Alterar;
4. Informe no campo Valor o código do crédito/débito a ser usado como desconto na obrigação. Clique Confirma.
Crédito/Débito do Título de Usado ao Utilizar o Top
MÓDULO SEGURANÇA
O parâmetro CRED/DÉB. DO TÍTULO DE USADO AO UTILIZAR O TOP serve para definir o crédito/débito a ser usado como desconto no título de usado quando utilizado o TOP. Este código será gerado automaticamente pelo sistema. O código será de acordo com a Tabela de Tipos de Créditos/Débitos, no módulo de Contas a Receber.
No momento da venda, se for utilizado o tipo de pagamento veículo usado e se a avaliação que entrou como forma de pagamento possuir TOP, será lançado crédito/débito de desconto no título do veículo, de acordo com a configuração do parâmetro.
1. No menu principal clique Cadastros e Parâmetros;
2. Na janela Parâmetro clique na aba Veículos;
3. Selecione o parâmetro "CRED/DÉB. DO TÍTULO DE USADO AO UTILIZAR O TOP" e clique Alterar;
4. Informe no campo Valor o código do crédito/débito a ser usado como desconto no título. Clique Confirma.
Configurar o Uso da Tabela Molicar no Cadastro de Modelos
MÓDULO SEGURANÇA
O parâmetro USAR TABELA MOLICAR NO CADASTRO DE MODELOS? serve para definir a tabela de modelos da Molicar como a tabela de modelos padrão do sistema. Vale ressaltar que este parâmetro só poderá ser alterado pela DealerNet e após ter sido feita a migração dos modelos.
Se o parâmetro for configurado com valor "S" (Sim), o sistema define a tabela de modelos da Molicar como a tabela de modelos padrão do sistema. Vale ressaltar que mesmo o parâmetro estando ativo (Valor Sim), o sistema não exige a obrigatoriedade do código Molicar no cadastro de modelos durante o processo de integração. E valor "N" (Não), o sistema não utiliza a tabela de modelos da Molicar como tabela de modelos padrão do sistema.
1. No menu principal clique Cadastros e Parâmetros;
2. Na janela Parâmetro clique na aba Veículos;
3. Selecione o parâmetro "USAR TABELA MOLICAR NO CADASTRO DE MODELOS?" e clique Alterar;
4. Por default este parâmetro já é configurado para "N" (não). Clique Confirma.
Caso tente alterar o parâmetro para "S" - (Sim), o sistema emite mensagem e impede a alteração. Este parâmetro só poderá ser alterado pela DealerNet e após ter sido feita a migração dos modelos.
Empresa Integrada ao AutoBrasil
MÓDULO SEGURANÇA
O parâmetro EMPRESA INTEGRADA AO AUTOBRASIL(S/N)? serve para definir se a empresa está associada ao processo da AutoBrasil.
Se o parâmetro for configurado com valor "S" (Sim), indica que a empresa está associada ao processo da AutoBrasil. E valor "N" (Não), a empresa não está associada ao processo da AutoBrasil.
1. No menu principal clique Cadastros e Parâmetros;
2. Na janela Parâmetro clique na aba Veículos;
3. Selecione o parâmetro "EMPRESA INTEGRADA AO AUTOBRASIL(S/N)?" e clique Alterar;
4. Informe no campo Valor "S" (sim) ou "N" (não). Clique Confirma.
Filtro Impressora Termo Quitação e Autorização
MÓDULO SEGURANÇA
O parâmetro FILTRO IMPRESSORA TERMO QUITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO? serve para definir o filtro da impressora que irá imprimir a ficha termo de quitação e autorização conta e ordem. Desta forma, toda vez em que for realizar a impressão do pedido, o sistema verifica o filtro informado neste parâmetro e imprime a ficha.
1. No menu principal clique Cadastros e Parâmetros;
2. Na janela Parâmetro, clique na aba Impressoras;
3. Selecione o parâmetro "FILTRO IMPRESSORA TERMO QUITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO?" e clique Alterar;
4. Informe no campo Valor o filtro da impressora que irá imprimir a ficha termo de quitação e autorização conta e ordem e clique Confirma;
5. Parâmetro configurado.
Modelo da Ficha Termo de Quitação e Autorização Conta e Ordem:
Tabela Tipos de Obrigações
MÓDULO VEÍCULOS
Utilize esta tabela para configurar o tipo de obrigação para endossar a obrigação a outrem na entrada da nota, conforme procedimento abaixo:
1. No menu principal clique Tabelas, Tipos e de Obrigação;
2. Na janela Tipos de Obrigação selecione o tipo de obrigação e clique em Alterar;
3. Selecione a opção Permite Endosso e clique OK.
Realizando Importação Tabela Molicar
Como Importar Tabela Molicar
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
A Importação da Tabela Molicar funciona para todas as bandeiras do sistema, basta configurar o parâmetro SIGLA DA MONTADORA, definir a sigla da sua concessionária e importar o arquivo.
Esta opção atualiza as informações dos modelos dos veículos e suas especificações, como: Código Único do Veículo, Código da Marca do Veículo, Descrição da Marca do Veículo, Código do Modelo, Descrição do Modelo, Código da Versão, Versão, ID Configuração, Descrição Configuração, Código do Combustível, Descrição do Combustível, Porte, Identificação da Categoria, Descrição da Categoria, País de Origem, Tipo de Câmbio M ou A, Quantidade de Portas, Quantidade de Passageiros, Peso, Carga, Motor, Potência e Ano.
1. No menu principal clique Arquivo e Importar Tabela Molicar;
2. Na janela Importação Tabela Molicar clique em Associar para configurar as associações Molicar X DealerNet;
3. Realize o DE/PARA da Marca, Categoria, Família e Combustível. Clique OK;
4. Na janela Importação Tabela Molicar informe o Diretório e Nome do Arquivo ou clique em Arquivo;
5. Selecione o arquivo, clique Abrir;
6. Clique Processar;
7. Arquivo sendo processado;
8. O sistema verifica se existe no Cadastro de Modelos algum modelo que não esteja devidamente associado ao Molicar;
9. Enquanto o Molicar não for devidamente associado ao Modelo DealerNet, o sistema não permite concluir o processamento;
10. Após realizar a associação dos Modelos pendente em DE/PARA com o Molicar, o sistema prossegue com o processo de importação;
11. Arquivo processado. Clique OK;
12. Após processamento, os códigos Molicar são atualizados na Tabela de Modelos.
Realizando Entrada de Nota de Veículos
Como Realizar Entrada de Nota de Veículos
MÓDULO VEÍCULOS
Para fazer recebimento de veículos é necessário que o arquivo Faturamento de Veículos seja importado. Após chegada dos veículos e conferência, siga orientações abaixo:
1. No menu principal clique Vendas e NF Entrada;
2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, no campo Número de N.E., clique Pesquisar 
;
3. Digite o número da NF ou Fornecedor e clique OK;
4. Selecione a Nota desejada e clique Voltar;
5. O sistema retornará para janela Nota Fiscal de Entrada. Tecle TAB para trazer os dados da nota e em seguida, Alterar;
6. Confira dados do sistema com a NF;
7. Preencha data Chegada e Entrada da nota. Clique Rodapé para cadastrar informações sobre condição de pagamento da nota (obrigação);
8. Na janela Rodapé, preencha informações sobre valores agregados (frete, encargos, seguros, etc.) e clique Obrigações;
9. Na janela Obrigações da Nota Fiscal de Entrada de Veículos, clique Incluir;
10. Selecione dados da obrigação e clique OK;
11. As informações sobre obrigação foram registradas. Clique Voltar;
12. A nota foi lançada e o veículo já consta em estoque. Clique Confirma.
Utilizando a Comercialização de Usados
Como Utilizar a Comercialização de Usados
MÓDULO VEÍCULOS
Utilize esta opção para comercializar os veículos usados que estão no estoque DealerNet para o Holding (empresa multimarca). Serão visualizados somente veículos em que o tipo de estoque é de veículos usados. A comercialização do usado só irá acontecer apenas se o código da Molicar for informado na Tabela de Modelos.
1. No menu principal clique Opções, Holding Usados e Comercialização de Usados;
2. Na janela Comercialização de Usados preencha as informações da empresa origem, na aba de Saída. Clique OK;
Notas:
- A empresa Holding deve estar associada à empresa do DealerNet, no Cadastro de Empresas.
-
A natureza de operação de compra deve estar associada ao estoque de veículos usados na empresa Holding, na Tabela de Estoques.
Entendendo os campos da tela:
Destino: código e nome do cliente que está associado à concessionária de origem (Holding).
Tipo de Título: tipo de título da empresa de origem.
Mov. Saída: tipo de movimento de compra (natureza de operação) da empresa de origem.
Tp. Cobrança: tipo de cobrança da empresa de origem.
Vencto: data de vencimento do título.
Ag. Cobrador: agente cobrador da empresa de origem.
Entendendo as colunas da tela:
Veículo: código do veículo no estoque.
Ao passar o mouse no código do veículo, o sistema mostra o Ano (ano de fabricação e ano do modelo do veículo no estoque) e o Combust. (descrição do combustível do veículo no estoque), conforme imagem abaixo:
Placa: placa do veículo no estoque.
Modelo: descrição do modelo do veículo no estoque.
Valor: valor da nota fiscal de saída.
Ao passar o mouse no valor do veículo, o sistema mostra o valor de Compra (valor de compra do veículo, na nota de entrada), Top (valor Top do veículo), NTi (valor da Nota de Transferência), NE (valor da nota fiscal de entrada) e Reparo (valor de reparo que corresponde ao Tipo Agregado especificado como "REPARO USADOS", na Tabela Valores Agregados), conforme imagem abaixo:
Molicar: código molicar do veículo.
Molicar Descrição: descrição do modelo do veículo na tabela Molicar.
Nota:
- Se o código molicar não estiver associado, utilize o botão
para associar o modelo do veículo ao modelo molicar.
3. Na janela Comercialização de Usados preencha as informações da empresa destino, na aba de Entrada. Clique OK;
Entendendo os campos da tela:
Movimentação: tipo de movimento de compra (natureza de operação) da empresa de destino.
Departamento: nome do departamento da empresa de destino.
Estoque: nome do estoque de destino dos veículos usados.
Data Entrada: data de entrada do veículo. A data informada será a data de entrada do veículo. Em caso de vencimento da obrigação, a mesma será a data de vencimento do título.
Tp. Obrigação: tipo de obrigação da empresa de destino.
Agente Portador: tipo do agente portador da empresa de destino.
Entendendo as colunas da tela:
Veículo: código do veículo no estoque.
Ao passar o mouse no código do veículo, o sistema mostra o Ano (ano de fabricação e ano do modelo do veículo no estoque) e o Combust. (descrição do combustível do veículo no estoque), conforme imagem abaixo:
Placa: placa do veículo no estoque.
Modelo: descrição do modelo do veículo no estoque.
Valor: valor da nota fiscal de saída.
Ao passar o mouse no valor do veículo, o sistema mostra o valor de Compra (valor de compra do veículo, na nota de entrada), Top (valor Top do veículo), NTi (valor da Nota de Transferência), NE (valor da nota fiscal de entrada) e Reparo (valor de reparo que corresponde ao Tipo Agregado especificado como "REPARO USADOS", na Tabela Valores Agregados), conforme imagem abaixo:
Molicar: código molicar do veículo.
Molicar Descrição: descrição do modelo do veículo na tabela Molicar.
Nota:
- Se o código molicar não estiver associado, utilize o botão para associar o modelo do veículo ao modelo molicar.
4. Na janela Comercialização de Usados após preencher as informações de Saída e Entrada, clique em OK;
5. As informações são geradas;
6. Após isto, o veículo é direcionado para o destino desejado. Desta forma, são gerados uma nota de saída na empresa DealerNet, uma nota de compra na empresa Holding, título para a empresa DealerNet e obrigação para a empresa Holding.
Nota:
- Na aba de DESTINO, aparece a informação "NE (CLIENTE NÃO EMITE NE)".
Como Utilizar o Relatório de Usados
MÓDULO VEÍCULOS
Utilize esta opção para visualizar todos os veículos usados existentes no estoque.
Antes de utilizar a comercialização deve-se imprimir o relatório de usados. Este relatório servirá como fonte de informação importante antes da utilização do processo de comercialização de usados entre a concessionária Dealernet e a Holding.
1. No menu principal clique Opções, Holding Usados e Relatórios de Usados;
2. O relatório de Estoque de Veículos Usados mostra todos os veículos existentes no estoque no momento que antecede a comercialização dos usados entre a empresa Dealernet e a Holding.
Dados do relatório:
Veículo: código do veículo no estoque.
Placa: placa do veículo no estoque.
Chassi: número do chassi do veículo no estoque.
Marca: descrição da marca do veículo no estoque.
Modelo: descrição do modelo do veículo no estoque.
Ano: ano de fabricação e ano do modelo do veículo no estoque.
Cor: descrição da cor do veículo no estoque.
Vl. Compra: valor da nota de entrada de compra do veículo.
Top: valor Top do veículo no estoque.
NTi: valor da nota de transferência no estoque.
NE: valor da nota fiscal de entrada do veículo no estoque.
Vl. Reparo: valor de reparo do veículo no estoque.
Custo Total: valor do custo total do veículo no estoque. A fórmula é: Custo Total = Vl Compra - Top + NTI + (Reparo) = Valor de comercialização para Holding.
Como Utilizar a Importação XML de Usados
MÓDULO VEÍCULOS
Utilize esta opção para atualizar de forma automática as notas fiscais de entrada de veículos usados da Holding no sistema, gerando os respectivos registros de Nota Fiscal.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam pendentes de recebimento (em trânsito) até a chegada física do veículo. Após chegada e conferência, registre a data e o recebimento.
1. No menu principal clique Opções, Holding Usados e Importação XML Usados;
2. Na janela Importação DANFE, selecione o Tipo de Importação: NF de Veículo;
Nota:
-
O sistema bloqueia a aba de "Veículos" caso não haja arquivos importados ou se o DANFE não for uma NF de Veículo. Apenas após a importação de um arquivo, a aba será habilitada.
3. Clique no botão Arquivo para selecionar um único arquivo a ser importado;
4. Clique no botão (
) para selecionar o diretório de backup dos arquivos de importação;
Notas:
-
A escolha do diretório de backup é obrigatória. Caso não seja escolhida, o sistema emite mensagem "Backup dos Arquivos de Importação: Preenchimento Obrigatório".
-
Ao definir o diretório de backup, o sistema cria uma pasta contendo os arquivos importados, de acordo com a data de importação, com a seguinte nomenclatura: (AAAA/MM/DD).
5. Selecione o arquivo no diretório salvo e clique Abrir;
Nota:
- Na pasta de armazenamento poderá conter vários arquivos, mas apenas um poderá ser selecionado para importação.
6. Após selecionar o arquivo clique Importar;
7. Processando importação;
8. Clique OK;
9. Selecione o arquivo importado e clique na aba Veículos para registrar os dados do arquivo importado no sistema;
10. Preencha as informações pendentes da nota (campos em branco);
Notas:
-
Alguns campos ficam bloqueados impedindo a alterações das informações da nota, assim, apenas os campos habilitados é que podem ser editados.
-
O preenchimento do Renavam é feito de forma automática, de acordo com a informação contida no DANFE XML. Esta informação pode ser alterada antes de processar o arquivo.
(
): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(
): indica que o arquivo já foi processado.
Notas:
-
Caso o parâmetro Usar Tabela Molicar no Cadastro de Modelos esteja configurado para "Sim", será obrigatório realizar a Importação do Cadastro de Modelos antes de selecionar o modelo do veículo.
-
Se o parâmetro Usar Tabela Molicar no Cadastro de Modelos estiver configurado com Valor Não, a tela de Consulta de Modelos será aberta para consulta. Caso contrário, a tela de Consulta para busca do molicar será aberta.
11. Clique no botão (
) para selecionar o modelo;
12. Utilize os campos Inicial, Final ou Contendo para pesquisar o modelo do veículo na tabela Molicar;
13. Selecione o modelo e clique em Voltar;
14. Após selecionar o modelo, clique na aba Configuração e informe a data de vencimento da obrigação, no campo Vencto. Se esta data não for informada não será possível importar o Danfe;
15. Após isto, clique em Processar;
16. As informações são processadas e a mensagem abaixo aparece. Clique em Sim para incluir a nota fiscal de compra;
17. NE gerada. Clique OK.
Como Transferir o Estoque para Demonstração
MÓDULO VEÍCULOS
O processo abaixo é utilizado apenas quando a empresa de destino for um sistema de terceiros (não possui sistema DealerNet) e o veículo já estar em estoque através do processo de importação do XML.
O processo irá funcionar da seguinte forma:
1. O XML fornecido pela empresa de terceiros deve ser importado no sistema da empresa Holding;
2. A remessa para demonstração deverá ser realizada através da tela de Comercialização de Usados utilizando a natureza de operação apropriada para operação em que o Grupo de Movimento seja "Transferência Saída". Ex.: Remessa para Demonstração;
3. Após a remessa realizada, o veículo usado sairá do estoque de comercialização da empresa Holding "A" (Saída) e fará uma transferência para o estoque veículos usados do tipo demonstração "B" (Entrada);
4. Com o XML de retorno da demonstração, a empresa Holding importará o XML e o veículo sairá do estoque tipo Demonstração para o estoque tipo Comercialização, tornando-se apto para a operação de venda do veículo usado.
1. No menu principal clique Opções, Holding Usados e Comercialização de Usados;
2. Na janela Comercialização de Usados preencha as informações da empresa origem, na aba de Saída. Clique OK;
3. Na janela Comercialização de Usados preencha as informações da empresa destino, na aba de Entrada. Clique OK;
4. Após isto, o veículo é direcionado do estoque "A" para o estoque "B". Desta forma, apenas a nota de saída é gerada.
