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| - | '''Assunto''': motivo pelo qual o cliente/fornecedor teve restrição de crédito. | + | :'''Assunto''': motivo pelo qual o cliente/fornecedor teve restrição de crédito. |
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<p align="justify">'''6.''' O cliente foi negativado. Para retirar a negativação, clique '''Retirar Negativação''' e siga as orientações descritas acima.</p> | <p align="justify">'''6.''' O cliente foi negativado. Para retirar a negativação, clique '''Retirar Negativação''' e siga as orientações descritas acima.</p> | ||
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Edição atual tal como 11h06min de 22 de dezembro de 2011
Esta opção serve para negativar cliente para venda a prazo, quando está inadimplente.
É possível visualizar os clientes que foram negativados e seus respectivos motivos através do relatório Clientes Motivo de Negativação.
1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou 
;
2. Na janela Clientes, selecione o Cliente através 
no campo Cliente;
3. Selecione o tipo de Pesquisa: Nome ou Nome de Fantasia e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique OK;
4. Tecle TAB para aparecer os dados do cliente. Clique Negativar;
5. Digite o Motivo Nega. (cadastrado na Tabela Motivos de Negativação) e informações sobre a negativação. Selecione o Nível de Imp. e onde a mensagem deve aparecer no campo Mostrar em. Em seguida, clique OK;
- Assunto: motivo pelo qual o cliente/fornecedor teve restrição de crédito.
- Nível Imp.: nível de importância da informação.
- Mostrar em: local onde a mensagem deverá ser mostrada.
6. O cliente foi negativado. Para retirar a negativação, clique Retirar Negativação e siga as orientações descritas acima.
Nota:
-
Toda vez que ocorrer alteração de negativação/retirada é gerada automaticamente uma Ocorrência para o cliente.
