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Edição de 10h13min de 1 de dezembro de 2011 (ver código) Flavia.oliveira (disc | contribs) (→Emitindo Nota Fiscal) ← Edição anterior		Edição atual tal como 15h22min de 4 de agosto de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs) (→Como Realizar Solicitação de Garantia)
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	<p align="justify">O processo de garantia é diário, em função dos prazos para o envio das informações e pagamento. Para realizar o processo de garantia corretamente, a Concessionária deve:</p>		<p align="justify">O processo de garantia é diário, em função dos prazos para o envio das informações e pagamento. Para realizar o processo de garantia corretamente, a Concessionária deve:</p>
-	'''1.''' Configurar o T.M.O de Garantia. Ver documentação [[Cadastro de T.M.O.]];	+	:'''1.''' Configurar o T.M.O de Garantia. Ver documentação [[Cadastro de T.M.O. | Cadastro de T.M.O]];
-	'''2.''' Utilizar Tipo de Ordem de Serviço em Garantia. Ver documentação [[Tabela Tipos de O.S.]];	+	:'''2.''' Utilizar Tipo de Ordem de Serviço em Garantia. Ver documentação [[Tabela Tipos de O.S. | Tabela Tipos de O.S]].
-		+
-	= Configurações =	+
	= Importações =		= Importações =
-	== Importando Arquivo GAR05 - Tipo de Garantia ==	+	[[Importando Arquivo GAR05 - Tipo de Garantia]]
-		+
-	<p align="center">'''MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA'''</p>	+
-		+
-	'''1.''' No menu principal, clique '''Arquivo''' e '''Importar Arquivo''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia1.jpg]]	+
-		+
-	'''2.''' Na janela ''Importação de Arquivo'', selecione o ''Tipo de Importação'': '''GAR05 - TIPO DE GARANTIA''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia2.jpg]]	+
-		+
-	'''3.''' Informe o diretório do arquivo ou clique no botão '''Arquivo''' para selecioná-lo;	+
-		+
-	'''4.''' Selecione o arquivo e clique '''Abrir''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia3.jpg]]	+
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-	'''5.''' Clique no botão '''Importar''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia4.jpg]]	+
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-	'''6.''' Importando arquivo;	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia7.jpg]]	+
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-	'''7.''' Arquivo importado, clique '''OK''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia6.jpg]]	+
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-	'''8.''' Na aba '''Oficina''' selecione o registro ''GAR05'' e clique no botão '''Processar''' para gravar o registro no banco de dados;	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia8.jpg]]	+
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-	'''9.''' Processamento concluído. Clique '''OK''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia9.jpg]]	+
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-	'''10.''' Arquivo processado.	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia10.jpg]]	+
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-	== Importando Arquivo GAR06 - Tipo de Autorização  ==	+
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-	<p align="center">'''MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA'''</p>	+
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-	'''1.''' No menu principal, clique '''Arquivo''' e '''Importar Arquivo''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia1.jpg]]	+
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-	'''2.''' Na janela ''Importação de Arquivo'', selecione o ''Tipo de Importação'': '''GAR06 - TIPO DE AUTORIZAÇÃO''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia11.jpg]]	+
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-	'''3.''' Informe o diretório do arquivo ou clique no botão '''Arquivo''' para selecioná-lo;	+
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-	'''4.''' Selecione o arquivo e clique '''Abrir''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia12.jpg]]	+
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-	'''5.''' Clique no botão '''Importar''';	+
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-	'''6.''' Importando arquivo;	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia13.jpg]]	+
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-	'''7.''' Arquivo importado, clique '''OK''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia14.jpg]]	+
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-	'''8.''' Na aba '''Oficina''' selecione o registro ''GAR06'' e clique no botão '''Processar''' para gravar o registro no banco de dados;	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia15.jpg]]	+
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-	'''9.''' Processamento concluído. Clique '''OK''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia16.jpg]]	+
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-	'''10.''' Arquivo processado.	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia17.jpg]]	+
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-	== Importando Arquivo GAR07 - Códigos de Serviço de Terceiros==	+
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-	<p align="center">'''MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA'''</p>	+
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-	'''1.''' No menu principal, clique '''Arquivo''' e '''Importar Arquivo''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia1.jpg]]	+
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-	'''2.''' Na janela ''Importação de Arquivo'', selecione o ''Tipo de Importação'': '''GAR07 - CÓDIGOS DE SERVIÇO DE TERCEIROS''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia18.jpg]]	+
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-	'''3.''' Informe o diretório do arquivo ou clique no botão '''Arquivo''' para selecioná-lo;	+
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-	'''4.''' Selecione o arquivo e clique '''Abrir''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia19.jpg]]	+
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-	'''5.''' Clique no botão '''Importar''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia20.jpg]]	+
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-	'''6.''' Importando arquivo;	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia21.jpg]]	+
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-	'''7.''' Arquivo importado, clique '''OK''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia22.jpg]]	+
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-	'''8.''' Na aba '''Oficina''' selecione o registro ''GAR07'' e clique no botão '''Processar''' para gravar o registro no banco de dados;	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia23.jpg]]	+
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-	'''9.''' Processamento concluído. Clique '''OK''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia24.jpg]]	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia25.jpg]]	+
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-	== Importando Arquivo GAR08 - Reclamação ==	+
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-	<p align="center">'''MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA'''</p>	+
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-	'''1.''' No menu principal, clique '''Arquivo''' e '''Importar Arquivo''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia1.jpg]]	+
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-	'''2.''' Na janela ''Importação de Arquivo'', selecione o ''Tipo de Importação'': '''GAR08 - RECLAMAÇÃO''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia26.jpg]]	+
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-	'''3.''' Informe o diretório do arquivo ou clique no botão '''Arquivo''' para selecioná-lo;	+
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-	'''4.''' Selecione o arquivo e clique '''Abrir''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia27.jpg]]	+
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-	'''5.''' Clique no botão '''Importar''';	+
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-	'''6.''' Importando arquivo;	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia28.jpg]]	+
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-	'''7.''' Arquivo importado, clique '''OK''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia29.jpg]]	+
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-	'''8.''' Na aba '''Oficina''' selecione o registro ''GAR08'' e clique no botão '''Processar''' para gravar o registro no banco de dados;	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia30.jpg]]	+
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-	'''9.''' Processamento concluído. Clique '''OK''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia31.jpg]]	+
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-	'''10.''' Arquivo processado.	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia32.jpg]]	+
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-	== Importando Arquivo GAR09 - Defeito ==	+
-		+
-	<p align="center">'''MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA'''</p>	+
-		+
-	'''1.''' No menu principal, clique '''Arquivo''' e '''Importar Arquivo''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia1.jpg]]	+
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-	'''2.''' Na janela ''Importação de Arquivo'', selecione o ''Tipo de Importação'': '''GAR09 - DEFEITO''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia33.jpg]]	+
-		+
-	'''3.''' Informe o diretório do arquivo ou clique no botão '''Arquivo''' para selecioná-lo;	+
-		+
-	'''4.''' Selecione o arquivo e clique '''Abrir''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia34.jpg]]	+
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-	'''5.''' Clique no botão '''Importar''';	+
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-	'''6.''' Importando arquivo;	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia35.jpg]]	+
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-	'''7.''' Arquivo importado, clique '''OK''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia36.jpg]]	+
-		+
-	'''8.''' Na aba '''Oficina''' selecione o registro ''GAR09'' e clique no botão '''Processar''' para gravar o registro no banco de dados;	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia37.jpg]]	+
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-	'''9.''' Processamento concluído. Clique '''OK''';	+
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-	[[Arquivo:Garantiakia38.jpg]]	+
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-	'''10.''' Arquivo processado.	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia39.jpg]]	+
-		+
-	== Importando Arquivo GAR10 - Defeito de Pintura ==	+
-		+
-	<p align="center">'''MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA'''</p>	+
-		+
-	'''1.''' No menu principal, clique '''Arquivo''' e '''Importar Arquivo''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia1.jpg]]	+
-		+
-	'''2.''' Na janela ''Importação de Arquivo'', selecione o ''Tipo de Importação'': '''GAR10 - DEFEITO DE PINTURA''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia40.jpg]]	+
-		+
-	'''3.''' Informe o diretório do arquivo ou clique no botão '''Arquivo''' para selecioná-lo;	+
-		+
-	'''4.''' Selecione o arquivo e clique '''Abrir''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia41.jpg]]	+
-		+
-	'''5.''' Clique no botão '''Importar''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia42.jpg]]	+
-		+
-	'''6.''' Importando arquivo;	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia43.jpg]]	+
-		+
-	'''7.''' Arquivo importado, clique '''OK''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia44.jpg]]	+
-		+
-	'''8.''' Na aba '''Oficina''' selecione o registro ''GAR10'' e clique no botão '''Processar''' para gravar o registro no banco de dados;	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia45.jpg]]	+
-		+
-	'''9.''' Processamento concluído. Clique '''OK''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia46.jpg]]	+
-		+
-	'''10.''' Arquivo processado.	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia47.jpg]]	+
-		+
-	== Importando Arquivo GAR11 - Modelo Básico ==	+
-		+
-	<p align="center">'''MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA'''</p>	+
-		+
-	'''1.''' No menu principal, clique '''Arquivo''' e '''Importar Arquivo''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia1.jpg]]	+
-		+
-	'''2.''' Na janela ''Importação de Arquivo'', selecione o ''Tipo de Importação'': '''GAR11 - MODELO BÁSICO''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia48.jpg]]	+
-		+
-	'''3.''' Informe o diretório do arquivo ou clique no botão '''Arquivo''' para selecioná-lo;	+
-		+
-	'''4.''' Selecione o arquivo e clique '''Abrir''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia49.jpg]]	+
-		+
-	'''5.''' Clique no botão '''Importar''';	+
-		+
-	'''6.''' Importando arquivo;	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia50.jpg]]	+
-		+
-	'''7.''' Arquivo importado, clique '''OK''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Garantiakia51.jpg]]	+
-	'''8.''' Na aba '''Oficina''' selecione o registro ''GAR11'' e clique no botão '''Processar''' para gravar o registro no banco de dados;	+	[[Importando Arquivo GAR06 - Tipo de Autorização]]
-	[[Arquivo:Garantiakia52.jpg]]	+	[[Importando Arquivo GAR07 - Códigos de Serviço de Terceiros]]
-	'''9.''' Processamento concluído. Clique '''OK''';	+	[[Importando Arquivo GAR08 - Reclamação]]
-	[[Arquivo:Garantiakia53.jpg]]	+	[[Importando Arquivo GAR09 - Defeito]]
-	'''10.''' Arquivo processado.	+	[[Importando Arquivo GAR10 - Defeito de Pintura]]
-	[[Arquivo:Garantiakia54.jpg]]	+	[[Importando Arquivo GAR11 - Modelo Básico]]
	= Abrindo O.S. de Garantia =		= Abrindo O.S. de Garantia =
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	'''15.''' Digite a '''''Reclamação do Cliente''''' no campo '''Observação'''. Esta informação é identificada na SG como <u>''Rec.Cliente''</u>;		'''15.''' Digite a '''''Reclamação do Cliente''''' no campo '''Observação'''. Esta informação é identificada na SG como <u>''Rec.Cliente''</u>;
-	[[Arquivo:Garantiakia59.jpg]]	+	'''16.''' Selecione o '''Tipo de Garantia''', '''Localização''' e a '''Anomalia''';
-	'''17.''' Selecione o '''Tipo de Garantia''', '''Localização''' e a '''Anomalia''';	+	[[Arquivo:Garantiakia59.jpg]]
-	'''18.''' Clique no botão '''Inf. Garantia''';	+	'''17.''' Clique no botão '''Inf. Garantia''';
-	'''19.''' Preencha os campos referentes às anomalias da garantia:	+	'''18.''' Preencha os campos referentes às anomalias da garantia:
	: '''Peça principal ou causa''':		: '''Peça principal ou causa''':
	: ''Reclamação'':		: ''Reclamação'':
-	# '''Código''': código da reclamação	+	::1. '''Código''': código da reclamação
-	# '''Observação''': observação da reclamação	+	::2. '''Observação''': observação da reclamação
	: ''Defeito'':		: ''Defeito'':
-	# '''Código''': código do defeito	+	::1. '''Código''': código do defeito
-	# '''Observação''': observação do defeito	+	::2. '''Observação''': observação do defeito
	: ''Autorização'':		: ''Autorização'':
-	# '''Código''': código da autorização	+	::1. '''Código''': código da autorização
-	# '''Tipo 1''': primeiro tipo de autorização	+	::2. '''Tipo 1''': primeiro tipo de autorização
-	# '''Tipo 2''': segundo tipo de autorização	+	::3. '''Tipo 2''': segundo tipo de autorização
	: ''Serviço de Terceiros'':		: ''Serviço de Terceiros'':
-	# '''Código''': código do serviço de terceiro	+	::1. '''Código''': código do serviço de terceiro
-	# '''Nota''': número da nota	+	::2. '''Nota''': número da nota
-	# '''Valor''': valor da nota fiscal	+	::3. '''Valor''': valor da nota fiscal
-	'''20.''' Clique '''Confirma''';	+	'''19.''' Clique '''Confirma''';
-	'''21.''' Arquivo salvo;	+	[[Arquivo:Garantiakia60.jpg]]
-	'''22.''' Serviço cadastrado. Clique '''Voltar''';	+	'''20.''' Arquivo salvo;
-	'''23.''' Na janela ''Inclusão de Ordem de Serviço'', clique no botão '''Confirma''';	+	[[Arquivo:Garantiakia61.jpg]]
-	'''24.''' Clique '''Sim''' para imprimir a ordem de serviço;	+	'''21.''' Serviço cadastrado. Clique '''Voltar''';
-	'''25.''' Clique em '''Preview''' para visualizar a ordem de serviço ou em '''Imprimir''' para imprimi-la;	+	'''22.''' Na janela ''Inclusão de Ordem de Serviço'', clique no botão '''Confirma''';
-	'''26.''' Ordem de Seviço;	+	[[Arquivo:Garantiakia62.jpg]]
		+	'''23.''' Clique '''Sim''' para imprimir a ordem de serviço;
		+
		+	[[Arquivo:Garantiakia5.jpg]]
		+
		+	'''24.''' Clique em '''Preview''' para visualizar a ordem de serviço ou em '''Imprimir''' para imprimi-la;
		+
		+	[[Arquivo:Garantiakia63.jpg]]
		+
		+	'''25.''' Ordem de Serviço;
		+
		+	[[Arquivo:Garantiakia64.jpg]]
	== Como Encerrar O.S. de Garantia ==		== Como Encerrar O.S. de Garantia ==
Linha 427:		Linha 164:
	[[Arquivo:Garantiakia97.jpg]]		[[Arquivo:Garantiakia97.jpg]]
-
	== Emitindo Nota Fiscal ==		== Emitindo Nota Fiscal ==
Linha 437:		Linha 173:
	'''1.''' No menu principal, clique '''Serviços''' e '''Ordem de Serviço''' ou no ícone [[Arquivo:Ordemservico175.jpg]];		'''1.''' No menu principal, clique '''Serviços''' e '''Ordem de Serviço''' ou no ícone [[Arquivo:Ordemservico175.jpg]];
-	[[Arquivo:Ordemservico142.jpg]]	+	[[Arquivo:Garantiakia55.jpg]]
	'''2.''' Digite o nº. da ordem de serviço e clique '''N.F.''';		'''2.''' Digite o nº. da ordem de serviço e clique '''N.F.''';
-	[[Arquivo:Ordemservico211.jpg]]	+	[[Arquivo:Garantiakia91.jpg]]
	'''3.''' Selecione o Tipo de O.S. e clique '''Incluir''';		'''3.''' Selecione o Tipo de O.S. e clique '''Incluir''';
-	As notas de serviços e peças são emitidas separadamente.	+	[[Arquivo:Garantiakia92.jpg]]
-	[[Arquivo:Ordemservico212.jpg]]	+	'''4.''' Selecione o ''Tipo de Documento'': '''NF Série Única''';
-	<p align="justify">'''4.''' Selecione o tipo de documento ''Cupom'', a '''Forma de Pagamento''' e se for cartão, o nome do ''Cartão de Crédito''. Se a O.S. for de Garantia, o tipo de documento é ''Nota Fiscal'';</p>	+	'''5.''' Preencha os campos necessários;
-	'''Notas:'''	+	'''6.''' Para conceder descontos, clique em '''Desc. Peças''' ou '''Desc. Serv.''';
-	* <p align="justify">Ao configurar o parâmetro [[Obriga Emissão de Nota Fiscal ao Invés de Cupom para Serviço a Pessoa Jurídica]] com os ''Valores S'' ou ''I'', o sistema não habilita o ''Tipo de Documento'' para seleção das opções ''NF Série Única'' e ''Cupom Fiscal''.</p>	+
-	* <p align="justify">As opções de ''Seguradora'' somente estarão habilitadas para preenchimento se a ordem de serviço for para Seguradora. E se o parâmetro [[Obriga Preenchimento do Número do SINISTRO para Seguradora]] estiver configurado com ''Valor Sim'', o sistema obriga informar o número do ''Sinistro'', caso este não seja informado, a mensagem "Para esse tipo de OS é obrigatório informar o número do sinistro" aparece impedindo a emissão da nota.</p>	+	'''7.''' Para informação adicional, clique '''Observação'''. Digite a informação e clique '''OK''';
-	* <p align="justify">O botão ''Desc.Franq.'' serve para alterar o desconto de franquia, mas para isso a nota fiscal/cupom fiscal tem que ser de seguradora (V3).</p>	+	'''8.''' Clique '''OK''';
-	* <p align="justify">Para os pagamentos que geram títulos, o agente cobrador pode ser selecionado na janela ou configurado na [[Tabela Tipos de Títulos]]. Se o título estiver com agente cobrador configurado, ao emitir a NF, o sistema verifica se o agente cobrador selecionado confere com o do título; se for diferente, o sistema considera o agente cobrador cadastrado no título.</p>	+	[[Arquivo:Garantiakia93.jpg]]
-	[[Arquivo:Ordemservico213.jpg]]	+	'''9.''' Clique '''Sim''' para imprimir a data de saída na nota da ordem de serviço;
-	'''5.''' Para conceder descontos, clique em '''Desc. Peças''' ou '''Desc. Serv.''';	+	[[Arquivo:Garantiakia94.jpg]]
-	As opções só ficam habilitadas para suas respectivas notas.	+	'''10.''' Nota fiscal emitida.
-	'''6.''' Na janela de ''Descontos'', clique '''Alterar''';	+	== Como Liberar Veículo ==
-	[[Arquivo:Ordemservico214.jpg]]	+	<p align="center">'''MÓDULO OFICINA'''</p>
		+
		+	<p align="justify">Após emissão da nota e pagamento do cliente, o veículo é liberado para entrega. O veículo também pode ser liberado no momento da impressão da Nota, ver tópico [[Liberação de Veículo na Emissão da NF]].</p>
-	'''7.''' Informe o percentual de desconto e clique '''OK''';	+	'''1.''' No menu principal, clique '''Serviços''' e '''Ordem de Serviço''' ou no ícone [[Arquivo:Ordemservico175.jpg]];
-	<p align="justify">Solicite autorização de desconto, quando este for concedido acima do estabelecido. Ver tópico [[Autorizando Desconto]].</p>	+	[[Arquivo:Garantiakia55.jpg]]
-	'''Nota:'''	+	'''2.''' Digite o nº. da ordem de serviço e clique '''Libera''';
-	* <p align="justify">Caso o parâmetro [[Criticar Margem no Desconto de Peças no Oficina]] esteja com ''Valor Sim'', o sistema verifique a margem no ato do desconto de peças na emissão da NF. Se a margem de lucro for menor do que a margem mínima do vendedor, o sistema impede que o desconto seja dado, antes de imprimir a NF e após o encerramento da OS.</p>	+
-	[[Arquivo:Ordemservico215.jpg]]	+	'''Notas:'''
-	'''8.''' Para informação adicional, clique '''Observação'''. Digite a informação e clique '''OK''';	+	* <p align="justify">Caso a opção '''Liberação de Veículo com Faturamento''' esteja marcada na [[Tabela Tipos de O.S.]] só será possível realizar a entrega do veículo após a emissão da nota fiscal. Caso tente liberar o veículo de forma avulsa, o sistema emite mensagem: ''“Existem Tipos de OS não faturados, que foram configurados para somente liberar o veículo após emissão de nota.”'' Vale ressaltar que os tipos de OS (V2, V3 e V6) são exceções, ou seja, a liberação avulsa do veículo pode ser feita normalmente.</p>
-	[[Arquivo:Ordemservico216.jpg]]	+	* Uma vez liberado, a opção Libera altera para ''Retorno do Veículo''.
-	'''9.''' Clique '''OK''';	+	* <p align="justify">Caso o parâmetro [[Permitir Reimpressão da Autorização para Liberação de Veículo]] esteja configurado com ''Valor Sim'', o sistema autoriza a reimpressão da autorização para liberação de veículo.</p>
-	'''Notas:'''	+	[[Arquivo:Garantiakia72.jpg]]
-	* <p align="justify">Toda vez em que for emitir nota de saída, o sistema verifica se o cliente possui adiantamento. Se sim, será aberta a nova tela "Títulos da Liquidação" com o saldo e empresa do adiantamento, permitindo também alterar a forma de pagamento da nota, para que seja usado o adiantamento.</p>	+
-	* <p align="justify">Toda vez em que for emitir nota para um ''tipo de OS Cliente'' e a margem for menor que a margem mínima do gerente ou do vendedor, o sistema emite a mensagem "Margem menor do que margem Mínima do Gerente ou Vendedor" sinalizando.</p>	+	'''3.''' Informe o motivo e clique '''OK''';
-	[[Arquivo:Ordemservico213.jpg]]	+	[[Arquivo:Garantiakia73.jpg]]
-	<p align="justify">'''10.''' Para realizar a impressão da nota fiscal em serviços em formulário por <u>'''''RPS'''''</u> (Recibo Provisório de Serviços), de acordo com a Portaria Nº 0862/2007 de Manaus-AM. Vale ressaltar que para a emissão do RPS, a nota fiscal deve possuir <u>''série''</u> '''''"S"''''' (Serviços) e é necessário configurar os seguintes parâmetros: [[Emite NF de Peças/Serviços com Numeração Separada]], [[Substituir Emissão de NF por RPS para Serviços]], [[Modelo do Recibo Provisório de Serviços]] e [[Filtro da Impressora do RPS]].</p>	+	'''4.''' Clique '''Sim''' para imprimir documento de liberação;
-	''O RPS pode ser impresso através dos módulos: <u>AutoCentro</u>, <u>Estoque de Peças</u>, <u>FastService</u> e <u>Oficina</u>.''	+	[[Arquivo:Garantiakia74.jpg]]
-	[[Arquivo:Ordemservico218.jpg]]	+	'''5.''' Clique '''Preview''' para visualizar liberação.
-	'''11.''' Selecione o tipo da forma de pagamento. Clique '''OK''';	+	[[Arquivo:Garantiakia75.jpg]]
-	[[Arquivo:Ordemservico219.jpg]]	+	'''6.''' Para imprimir, clique '''Imprimir''';
-	<p align="justify">'''12.''' O cupom é gerado. O cliente efetua pagamento no caixa e após isto, o cupom é impresso. Ir para tópico [http://www.dealernet.com.br:8082/dealernet_wiki/index.php/Ordem_de_Serviço#Liberando_Ve.C3.ADculo_para_Entrega Liberando Veículo para Entrega.]</p>	+	[[Arquivo:Garantiakia76.jpg]]
-	'''Nota:'''	+	'''7.''' O veículo foi liberado.
-	* <p align="justify">O veículo também pode ser liberado no momento da impressão da Nota, ver tópico [[Liberação de Veículo na Emissão da NF]].</p>	+
-	[[Arquivo:Ordemservico220.jpg]]	+	= Realizando Solicitação de Garantia =
		+	== Como Realizar Solicitação de Garantia ==
-	== Como Liberar Veículo ==	+	'''1.''' No menu principal, clique '''Serviços''' e '''Solicitação de Garantia''';
-	<p align="center">'''MÓDULO OFICINA'''</p>	+	[[Arquivo:Garantiakia66.jpg]]
-		+
-	<p align="justify">Após emissão da nota e pagamento do cliente, o veículo é liberado para entrega. O veículo também pode ser liberado no momento da impressão da Nota, ver tópico [[Liberação de Veículo na Emissão da NF]].</p>	+
-	'''1.''' No menu principal, clique '''Serviços''' e '''Ordem de Serviço''' ou no ícone [[Arquivo:Ordemservico175.jpg]];	+	'''2.''' Na janela ''Manutenção de S.G.'' selecione o status de pendência da ordem de serviço, preencha o '''Período''' e tecle '''TAB''';
-	[[Arquivo:Ordemservico142.jpg]]	+	: Os status são: ''Pendentes de Configuração'', ''Pendentes de Emissão'' e ''Pendentes de Reapresentação''.
-	'''2.''' Digite o nº. da ordem de serviço e clique '''Libera''';	+	'''''Pendentes de Configuração''''':
-	'''Notas:'''	+	: <p align="justify">'''Configuração''': as SG’s pendentes de configuração, são todas as SG’s que possui algum item com configuração pendente.</p>
-	* <p align="justify">Caso a opção '''Liberação de Veículo com Faturamento''' esteja marcada na [[Tabela Tipos de O.S.]] só será possível realizar a entrega do veículo após a emissão da nota fiscal. Caso tente liberar o veículo de forma avulsa, o sistema emite mensagem: ''“Existem Tipos de OS não faturados, que foram configurados para somente liberar o veículo após emissão de nota.”'' Vale ressaltar que os tipos de OS (V2, V3 e V6) são exceções, ou seja, a liberação avulsa do veículo pode ser feita normalmente.</p>	+	[[Arquivo:Garantiakia67.jpg]]
-	* Uma vez liberado, a opção Libera altera para ''Retorno do Veículo''.	+	'''3.''' Como a ordem de serviço encontra-se pendente de configuração, faz-se necessário analisar às pendências clicando no botão '''Visualizar''';
-	* <p align="justify">Caso o parâmetro [[Permitir Reimpressão da Autorização para Liberação de Veículo]] esteja configurado com ''Valor Sim'', o sistema autoriza a reimpressão da autorização para liberação de veículo.</p>	+	[[Arquivo:Garantiakia68.jpg]]
-	[[Arquivo:Ordemservico221.jpg]]	+	Status das O.S.'s:
-	'''3.''' Informe o motivo e clique '''OK''';	+	<span style="color:lime">''Configurada''</span>: ordem de serviço configurada e pronta para ser exportada.
-	[[Arquivo:Ordemservico222.jpg]]	+	<span style="color:orange">''Com Alerta''</span>: ordem de serviço possui algum alerta.
-	'''Nota:'''	+	<span style="color:red">''Não Configurada''</span>: ordem de serviço não configurada.
-	* ''O.S.’s'' - mostra as O.S. não liberadas do veículo.	+
-	[[Arquivo:Ordemservico223.jpg]]	+	[[Arquivo:Garantiakia69.jpg]]
-	'''4.''' Clique '''Sim''' para imprimir documento de liberação;	+	'''4.''' Caso a O.S. esteja com status <span style="color:red">''Não Configurada''</span>, clique no botão '''Crítica(s) de configuração''';
-	[[Arquivo:Ordemservico224.jpg]]	+	[[Arquivo:Garantiakia70.jpg]]
-	'''5.''' Clique '''Preview''' para visualizar liberação.	+	'''5.''' Clique no botão '''Voltar''';
-	[[Arquivo:Ordemservico225.jpg]]	+	[[Arquivo:Garantiakia71.jpg]]
-	'''6.''' Para imprimir, clique '''Imprimir''';	+	'''6.''' Após a configuração da O.S. de acordo com as críticas acima, esta passará para o status de <span style="color:lime">''Configurada''</span>;
-	[[Arquivo:Ordemservico226.jpg]]	+	[[Arquivo:Garantiakia78.jpg]]
-	'''7.''' O veículo foi liberado e pode ser entregue ao cliente.	+	'''''Pendentes de Emissão''''':
-	= Realizando Solicitação de Garantia =	+	: '''Emissão''': este status apresenta as SG's que estão pendentes de envio do arquivo.
-	== Como Realizar Solicitação de Garantia ==	+	'''7.''' Selecione o status ''Pendente de Emissão'', preencha o '''Período''' e tecle '''TAB''';
-	'''1.''' No menu principal, clique '''Serviços''' e '''Solicitação de Garantia''';	+	[[Arquivo:Garantiakia77.jpg]]
		+
		+	'''8.''' Neste status é possível exportar o arquivo contendo os dados da garantia para a montadora, clicando no botão '''Exportar''';
		+
		+	[[Arquivo:Garantiakia78.jpg]]
		+
		+	'''9.''' Clique no botão '''Arquivo''' para selecionar o diretório onde irá armazenar o arquivo;
		+
		+	[[Arquivo:Garantiakia79.jpg]]
		+
		+	'''10.''' Selecione o diretório e clique '''OK''';
		+
		+	[[Arquivo:Garantiakia80.jpg]]
		+
		+	'''11.''' Clique no botão '''Exportar''';
		+
		+	[[Arquivo:Garantiakia81.jpg]]
		+
		+	'''12.''' Exportando arquivo;
		+
		+	[[Arquivo:Garantiakia84.jpg]]
-	[[.jpg]]	+	'''13.''' Exportação concluída;
-	'''2.''' A janela ''Manutenção de S.G.'' mostram as solicitações de garantia.	+	[[Arquivo:Garantiakia83.jpg]]
-	'''''"Status" da solicitação de garantia'''''	+	'''14.''' O arquivo é arqmazenado no diretório informado;
-	: <p align="justify">'''Pendentes:''' mostram todas as OS's pendentes. Caso a OS esteja com alguma informação pendente, as mesmas ficam expostas nesta opção até que sejam completados os dados que ainda estão faltando. Após isto, será possível exportar a OS, através da opção Exportação de O.S.'s.</p>	+	[[Arquivo:Garantiakia86.jpg]]
-	: As OS's podem estar pendentes de:	+	'''''Pendentes de Reapresentação''''':
-	::'''Transferência:''' se a SG vier no arquivo de Retorno, a mesma aparece com esse status.	+	: <p align="justify">'''Reapresentação''': em casos de alteração posterior ao primeiro envio de arquivo, este deverá ser reapresentado. Sendo assim, a nota fiscal ainda não foi emitida, pois esta encontra-se pendente da autorização da montadora. Se houver sinalização por parte da montadora ao concessionário para que o mesmo necessite alterar alguma coisa na O.S. original da referida garantia, o concessionário deverá exportar novamente através da tela de reapresentação.</p>
-	:: <p align="justify">'''Confirmação:''' após exportar a solicitação de garantia, através da opção Exportação de O.S.'s, a mesma fica com esse status até que o arquivo de ''Aceite'' seja importado.</p>	+	'''15.''' Selecione a O.S. e clique no botão '''Exportar''' para reapresentar o arquivo;
-	:: <p align="justify">'''Pagamento:''' as OS's ficam com esse status após receber e realizar a  importação do arquivo de Aceite da fábrica.</p>	+	[[Arquivo:Garantiakia87.jpg]]
-	:'''Pagas:''' mostram todas as OS's pagas.	+	'''16.''' Clique no botão '''Arquivo''' para selecionar o diretório onde irá armazenar o arquivo;
-	:'''Canceladas:''' mostram todas as OS's que foram canceladas.	+	[[Arquivo:Garantiakia80.jpg]]
-	:'''Revisões:''' mostram todas as OS's do tipo ''Revisão'' e grupo ''Garantia''. O tipo é definido através da [[Tabela Tipos de O.S. (Garantia Dafra) | Tabela Tipos de O.S]].	+	'''17.''' Selecione o diretório e clique '''OK''';
-	:As OS's podem estar com:	+	[[Arquivo:Garantiakia81.jpg]]
-	::'''Revisões a Transferir:''' mostram as OS's do tipo de ''Revisão'' a serem transferidas.	+	'''18.''' Clique no botão '''Exportar''';
-	::'''Revisões Transferidas:''' mostram as OS's do tipo de ''Revisão'' transferidas.	+	[[Arquivo:Garantiakia88.jpg]]
-	:'''Todas:''' mostram todas as OS's pendentes, pagas, canceladas e de revisões.	+	'''19.''' Exportando arquivo;
-	'''''Entendendo os botões:'''''	+	[[Arquivo:Garantiakia90.jpg]]
-	:'''Incluir:''' serve para gerar dados da solicitação de garantia. A SG pode ser: ''Normal'' ou ''Reapresentação''.	+	'''20.''' Exportação concluída;
-	:'''Alterar:''' serve para alterar as informações da solicitação de garantia. Além de possibilitar a manutenção nos produtos e serviços da OS.	+	[[Arquivo:Garantiakia89.jpg]]
-	: <p align="justify">'''Consultar:''' serve para consultar as informações da solicitação de garantia. Além de possibilitar a visualização das informações dos produtos e serviços da OS.</p>	+	'''''Pendentes Emitidas''''':
-	:'''Cancelar:''' serve para cancelar a solicitação de garantia. Para cancelar faz-se necessário especificar o ''Motivo'' do cancelamento.	+	: <p align="justify">'''Emitida''': este status apresenta as SG's emitidas para realizar a impressão.</p>
-	: <p align="justify">'''Confirmação:''' serve para confirmar a solicitação de garantia. Os seguintes dados são confirmados: ''Nº S.G.'', número da ''O.S.'', ''Tipo O.S.'', ''Data'' da confirmação, ''Hora'' da confirmação e nome do ''Funcionário'', mas apenas o campo ''Nº S.G.'' é para digitar.</p>	+	'''21.''' Selecione a O.S. e clique no botão '''Imprimir''' para imprimir a SG;
-	:'''Crédito:''' serve para informar o valor do crédito da solicitação de garantia. Basta informar o número da ''Nota'', ''Valor'' e ''Data''.	+	[[Arquivo:Garantiakia103.jpg]]
-	:'''Trocar itens:''' serve para trocar os itens dos serviços. Para cada Ordem de Serviço aberta e encerrada é gerado um item de solicitação de garantia.	+	'''22.''' Clique em '''Preview''' para visualizar a SG emitida;
-	:'''Entrega de Produtos:''' serve para realizar confirmar o recebimento das peças da solicitação de garantia.	+	[[Arquivo:Garantiakia104.jpg]]
-	:'''Etiqueta de Peças:''' serve para imprimir as etiquetas das solicitações de garantia.	+	'''23.''' SG emitida.
-	[[Arquivo:.jpg]]	+	[[Arquivo:Garantiakia105.jpg]]

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Edição atual tal como 15h22min de 4 de agosto de 2014

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Importações 3 Abrindo O.S. de Garantia 3.1 Como Abrir O.S. de Garantia 3.2 Como Encerrar O.S. de Garantia 3.3 Emitindo Nota Fiscal 3.4 Como Liberar Veículo 4 Realizando Solicitação de Garantia 4.1 Como Realizar Solicitação de Garantia

Introdução

A principal função da Garantia é enviar informações eletrônicas para a Kia, dos clientes que realizaram serviços em garantia. Estas informações servem para a montadora pagar a concessionária pelos serviços executados e pelas peças trocadas em garantia.

Além disso, este realiza a manutenção e a transmissão das SG's para a fábrica através do arquivo de extensão .txt.

O processo de garantia é diário, em função dos prazos para o envio das informações e pagamento. Para realizar o processo de garantia corretamente, a Concessionária deve:

1. Configurar o T.M.O de Garantia. Ver documentação Cadastro de T.M.O;

2. Utilizar Tipo de Ordem de Serviço em Garantia. Ver documentação Tabela Tipos de O.S.

Importações

Importando Arquivo GAR05 - Tipo de Garantia

Importando Arquivo GAR06 - Tipo de Autorização

Importando Arquivo GAR07 - Códigos de Serviço de Terceiros

Importando Arquivo GAR08 - Reclamação

Importando Arquivo GAR09 - Defeito

Importando Arquivo GAR10 - Defeito de Pintura

Importando Arquivo GAR11 - Modelo Básico

Abrindo O.S. de Garantia

Como Abrir O.S. de Garantia

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Clique Incluir;

Nota:

• Para abrir O.S., o veículo e o cliente devem estar cadastrados no sistema. Ver documentação Cadastro de Clientes e Cadastro de Veículos.

3. Digite o nº. do Chassi ou Placa ou Veículo e tecle TAB. O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;

4. Preencha o percentual de combustível existe no veículo no campo Comb.(%);

5. Informe a quilometragem atual do veículo no campo Km Atual;

6. Informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo Insp. Elevador;

7. Marque Consultar para consultar a ordem de serviço ou Executar para executar o serviço;

8. No campo Prev. Entrega informe a data da entrega e o horário;

9. Informe o Prisma (número de ordem de chegada do veículo na oficina);

10. Caso o cliente da O.S. aceite o envio de mensagem por e-mail ou SMS (celular), clique (ao lado Aceita) para ativar o envio;

Nota:

• Se os campos E-mail e/ou SMS estiver marcado, não é necessário realizar este procedimento. Para desativar o envio, dever seguir o mesmo procedimento.

11. Clique Serviços para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;

Entendendo os campos:

Limite - informa o limite de crédito do cliente.

Disponível - valor disponível para compra do limite de credito.

Últ. Compra - data da última compra realizada pelo cliente.

Agendamento - data e hora que o cliente foi agendado na Oficina.

Abertura - data e hora da abertura da O.S.

12. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir;

13. Na janela Inclusão de TMO da OS, selecione a ordem de serviço no campo Tipo O.S.;

Nota:

• O tipo de O.S. tem que pertencer ao grupo Garantia. Ver documentação Tabela Tipos de O.S.

14. Digite o T.M.O de Diagnóstico ou selecione através de . Clique TAB para trazer as informações do TMO;

15. Digite a Reclamação do Cliente no campo Observação. Esta informação é identificada na SG como Rec.Cliente;

16. Selecione o Tipo de Garantia, Localização e a Anomalia;

17. Clique no botão Inf. Garantia;

18. Preencha os campos referentes às anomalias da garantia:

Peça principal ou causa:

Reclamação:

1. Código: código da reclamação

2. Observação: observação da reclamação

Defeito:

1. Código: código do defeito

2. Observação: observação do defeito

Autorização:

1. Código: código da autorização

2. Tipo 1: primeiro tipo de autorização

3. Tipo 2: segundo tipo de autorização

Serviço de Terceiros:

1. Código: código do serviço de terceiro

2. Nota: número da nota

3. Valor: valor da nota fiscal

19. Clique Confirma;

20. Arquivo salvo;

21. Serviço cadastrado. Clique Voltar;

22. Na janela Inclusão de Ordem de Serviço, clique no botão Confirma;

23. Clique Sim para imprimir a ordem de serviço;

24. Clique em Preview para visualizar a ordem de serviço ou em Imprimir para imprimi-la;

25. Ordem de Serviço;

Como Encerrar O.S. de Garantia

MÓDULO OFICINA

Após conclusão do serviço (execução e teste), o serviço deve ser encerrado. Antes de finalizar o serviço, faz-se necessário antes realizar a Marcação de Tempo.

1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Digite o nº. da ordem de serviço e clique Tipos de O.S.;

3. Selecione o Tipo de O.S. e clique Encerrar;

4. Informe o Motivo do encerramento;

5. O serviço foi encerrado. Clique Voltar.

A opção Encerrar é alterada para Reabrir .

Emitindo Nota Fiscal

MÓDULO OFICINA

A emissão de nota somente estará disponível após encerramento da O.S. O usuário gera a nota fiscal, que será impressa através de cupom. Após cliente efetuar pagamento no caixa, receberá o cupom e o veículo é liberado para entrega.

1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Digite o nº. da ordem de serviço e clique N.F.;

3. Selecione o Tipo de O.S. e clique Incluir;

4. Selecione o Tipo de Documento: NF Série Única;

5. Preencha os campos necessários;

6. Para conceder descontos, clique em Desc. Peças ou Desc. Serv.;

7. Para informação adicional, clique Observação. Digite a informação e clique OK;

8. Clique OK;

9. Clique Sim para imprimir a data de saída na nota da ordem de serviço;

10. Nota fiscal emitida.

Como Liberar Veículo

MÓDULO OFICINA

Após emissão da nota e pagamento do cliente, o veículo é liberado para entrega. O veículo também pode ser liberado no momento da impressão da Nota, ver tópico Liberação de Veículo na Emissão da NF.

1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Digite o nº. da ordem de serviço e clique Libera;

Notas:

• Caso a opção Liberação de Veículo com Faturamento esteja marcada na Tabela Tipos de O.S. só será possível realizar a entrega do veículo após a emissão da nota fiscal. Caso tente liberar o veículo de forma avulsa, o sistema emite mensagem: “Existem Tipos de OS não faturados, que foram configurados para somente liberar o veículo após emissão de nota.” Vale ressaltar que os tipos de OS (V2, V3 e V6) são exceções, ou seja, a liberação avulsa do veículo pode ser feita normalmente.

• Uma vez liberado, a opção Libera altera para Retorno do Veículo.

• Caso o parâmetro Permitir Reimpressão da Autorização para Liberação de Veículo esteja configurado com Valor Sim, o sistema autoriza a reimpressão da autorização para liberação de veículo.

3. Informe o motivo e clique OK;

4. Clique Sim para imprimir documento de liberação;

5. Clique Preview para visualizar liberação.

6. Para imprimir, clique Imprimir;

7. O veículo foi liberado.

Realizando Solicitação de Garantia

Como Realizar Solicitação de Garantia

1. No menu principal, clique Serviços e Solicitação de Garantia;

2. Na janela Manutenção de S.G. selecione o status de pendência da ordem de serviço, preencha o Período e tecle TAB;

Os status são: Pendentes de Configuração, Pendentes de Emissão e Pendentes de Reapresentação.

Pendentes de Configuração:

Configuração: as SG’s pendentes de configuração, são todas as SG’s que possui algum item com configuração pendente.

3. Como a ordem de serviço encontra-se pendente de configuração, faz-se necessário analisar às pendências clicando no botão Visualizar;

Status das O.S.'s:

Configurada: ordem de serviço configurada e pronta para ser exportada.

Com Alerta: ordem de serviço possui algum alerta.

Não Configurada: ordem de serviço não configurada.

4. Caso a O.S. esteja com status Não Configurada, clique no botão Crítica(s) de configuração;

5. Clique no botão Voltar;

6. Após a configuração da O.S. de acordo com as críticas acima, esta passará para o status de Configurada;

Pendentes de Emissão:

Emissão: este status apresenta as SG's que estão pendentes de envio do arquivo.

7. Selecione o status Pendente de Emissão, preencha o Período e tecle TAB;

8. Neste status é possível exportar o arquivo contendo os dados da garantia para a montadora, clicando no botão Exportar;

9. Clique no botão Arquivo para selecionar o diretório onde irá armazenar o arquivo;

10. Selecione o diretório e clique OK;

11. Clique no botão Exportar;

12. Exportando arquivo;

13. Exportação concluída;

14. O arquivo é arqmazenado no diretório informado;

Pendentes de Reapresentação:

Reapresentação: em casos de alteração posterior ao primeiro envio de arquivo, este deverá ser reapresentado. Sendo assim, a nota fiscal ainda não foi emitida, pois esta encontra-se pendente da autorização da montadora. Se houver sinalização por parte da montadora ao concessionário para que o mesmo necessite alterar alguma coisa na O.S. original da referida garantia, o concessionário deverá exportar novamente através da tela de reapresentação.

15. Selecione a O.S. e clique no botão Exportar para reapresentar o arquivo;

16. Clique no botão Arquivo para selecionar o diretório onde irá armazenar o arquivo;

17. Selecione o diretório e clique OK;

18. Clique no botão Exportar;

19. Exportando arquivo;

20. Exportação concluída;

Pendentes Emitidas:

Emitida: este status apresenta as SG's emitidas para realizar a impressão.

21. Selecione a O.S. e clique no botão Imprimir para imprimir a SG;

22. Clique em Preview para visualizar a SG emitida;

23. SG emitida.