Encaminhando Prospect/Cliente para Atendimento (Manual de Vendas)

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Encaminhando Prospect/Cliente para Atendimento
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<p align="justify">Na visita a loja, o recepcionista irá direcionar o prospect/cliente para ser atendido por um vendedor ou transferir o atendimento de um prospect/cliente para por outro vendedor.</p>
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Na visita a loja, o recepcionista irá direcionar o prospect/cliente para ser atendido por um vendedor ou transferir o atendimento de um prospect/cliente para por outro vendedor.  
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Após encaminhar prospect/cliente, o sistema gera um contato na agenda do vendedor.
Após encaminhar prospect/cliente, o sistema gera um contato na agenda do vendedor.
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1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;
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'''1.''' Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em '''Recepção''' e '''Relacionamento/Perfil''' ou clique no ícone [[Arquivo:Manualvendas2.jpg]];
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Ou através da Agenda pelo ícone ;
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2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;
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Ou através da '''Agenda''' pelo ícone [[Arquivo:Manualvendas2.jpg]];  
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Nota: os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.
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'''2.''' Na janela ''Cliente/Prospects'', digite o '''Nome''' completo e '''Fone''' para consultar prospect. Clique '''Pesquisar''';
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'''Notas:'''
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* <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''E-Mail'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'', ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' e ''Código de Orçamento'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.</p>
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Se o prospect não possui registro, o recepcionista pode cadastrá-lo. Ver tópico Cadastrando Prospect/Cliente.
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* <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', o campo ''Placa'' não aparece.</p>
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3. Selecione o cliente/prospect e em seguida clique Encaminhar ;
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[[Arquivo:Manualvendas50.jpg]]
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Se o prospect não possui registro, o recepcionista pode cadastrá-lo. Ver tópico [[Cadastrando Prospect/Cliente (Manual de Vendas) | Cadastrando Prospect/Cliente]].
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'''3.''' Selecione o cliente/prospect e em seguida clique '''Encaminhar''' [[Arquivo:Manualvendas31.jpg]];
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4. Marque o Atendimento Pendente e selecione o Vendedor para qual será direcionado o atendimento;
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[[Arquivo:Manualvendas307.jpg]]
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5. Clique Associar ;
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'''4.''' Marque o '''Atendimento Pendente''' e selecione o '''Vendedor''' para qual será direcionado o atendimento;
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'''5.''' Clique '''Associar''' [[Arquivo:Manualvendas31.jpg]];
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[[Arquivo:Manualvendas308.jpg]]
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6. Selecione o Motivo da transferência de atendimento;
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'''6.''' O sistema irá confirmar o direcionamento. Clique '''OK''';
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'''7.''' O atendimento foi encaminhado para o vendedor;
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[[Arquivo:Manualvendas309.jpg]]
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7. O sistema irá confirmar o direcionamento. Clique OK;
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'''8.''' Para acessar o contato encaminhado, clique em '''Sim''';
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[[Arquivo:Manualvendas310.jpg]]
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'''9.''' Visualize as informações do contato agendado.
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8. O atendimento foi encaminhado para o vendedor.
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Edição atual tal como 11h32min de 20 de junho de 2014

CRM

Na visita a loja, o recepcionista irá direcionar o prospect/cliente para ser atendido por um vendedor ou transferir o atendimento de um prospect/cliente para por outro vendedor.

Após encaminhar prospect/cliente, o sistema gera um contato na agenda do vendedor.

1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone Arquivo:Manualvendas2.jpg;

Arquivo:Manualvendas1.jpg

Ou através da Agenda pelo ícone Arquivo:Manualvendas2.jpg;

Arquivo:Manualvendas3.jpg

2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Fone para consultar prospect. Clique Pesquisar;

Notas:

  • Os campos CPF/CNPJ, E-Mail, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS, Código de Ordem de Serviço no DMS e Código de Orçamento também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.

Arquivo:Manualvendas50.jpg

Se o prospect não possui registro, o recepcionista pode cadastrá-lo. Ver tópico Cadastrando Prospect/Cliente.

3. Selecione o cliente/prospect e em seguida clique Encaminhar Arquivo:Manualvendas31.jpg;

Arquivo:Manualvendas307.jpg

4. Marque o Atendimento Pendente e selecione o Vendedor para qual será direcionado o atendimento;

5. Clique Associar Arquivo:Manualvendas31.jpg;

Arquivo:Manualvendas308.jpg

6. O sistema irá confirmar o direcionamento. Clique OK;

7. O atendimento foi encaminhado para o vendedor;

Arquivo:Manualvendas309.jpg

8. Para acessar o contato encaminhado, clique em Sim;

Arquivo:Manualvendas310.jpg

9. Visualize as informações do contato agendado.

Arquivo:Manualvendas311.jpg

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