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Edição atual tal como 11h09min de 20 de junho de 2014
CRM
Ao realizar uma busca de prospect, pode aparecer outros registros do mesmo cliente no sistema. Neste caso, é possível associar os cadastros, transformando em apenas um.
Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente.
1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone 
;
Ou através da Agenda pelo ícone ;
2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Fone para consultar prospect. Clique Pesquisar;
Notas:
-
Os campos CPF/CNPJ, E-Mail, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS, Código de Ordem de Serviço no DMS e Código de Orçamento também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.
-
Toda vez em que o segmento da empresa for MÁQUINAS, o campo Placa não aparece.
3. Selecione o prospect e em seguida clique Promover Cliente 
;
4. Aparecerá à janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar;
5. Na janela Promover Prospect a Cliente - Inclusão, clique Associar 
;
6. O sistema realiza a Busca de Clientes trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela;
7. Selecione o Cliente e clique Associar 
;
8. O sistema confirma a associação. Clique OK;
9. O prospect foi associado.