De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Edição de 08h41min de 16 de fevereiro de 2011 (ver código) Flavia.oliveira (disc | contribs) ← Edição anterior		Edição atual tal como 11h09min de 20 de junho de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs)
(8 edições intermediárias não estão sendo exibidas.)
Linha 5:		Linha 5:
	Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente.		Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente.
-	'''1.''' Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em '''Recepção''' e '''Relacionamento/Perfil''' ou clique no ícone ;	+	'''1.''' Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em '''Recepção''' e '''Relacionamento/Perfil''' ou clique no ícone [[Arquivo:Manualvendas2.jpg]];
		+	[[Arquivo:Manualvendas1.jpg]]
		+	Ou através da '''Agenda''' pelo ícone [[Arquivo:Manualvendas2.jpg]];
-	Ou através da '''Agenda''' pelo ícone ;	+	[[Arquivo:Manualvendas3.jpg]]
		+	'''2.''' Na janela ''Cliente/Prospects'', digite o '''Nome''' completo e '''Fone''' para consultar prospect. Clique '''Pesquisar''';
		+	'''Notas:'''
		+	* <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''E-Mail'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'', ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' e ''Código de Orçamento'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.</p>
-	'''2.''' Na janela ''Cliente/Prospects'', digite o '''Nome''' completo e '''Telefone''' para consultar prospect. Clique '''Pesquisar''';	+	* <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', o campo ''Placa'' não aparece.</p>
-	'''Nota:'''	+	[[Arquivo:Manualvendas50.jpg]]
-	* <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''Empresa'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'' e ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.</p>	+
-		+
-		+
-		+
-	'''3.''' Selecione o prospect e em seguida clique '''Promover Cliente''' ;	+
		+	'''3.''' Selecione o prospect e em seguida clique '''Promover Cliente''' [[Arquivo:Manualvendas37.jpg]];
		+	[[Arquivo:Manualvendas302.jpg]]
	'''4.''' Aparecerá à janela ''Cadastro Cliente'' selecione '''Tipo''' e digite o '''CPF/CNPJ''' do prospect e clique '''Salvar''';		'''4.''' Aparecerá à janela ''Cadastro Cliente'' selecione '''Tipo''' e digite o '''CPF/CNPJ''' do prospect e clique '''Salvar''';
		+	[[Arquivo:Manualvendas303.jpg]]
		+	'''5.''' Na janela ''Promover Prospect a Cliente - Inclusão'', clique '''Associar''' [[Arquivo:Manualvendas170.jpg]];
-	'''5.''' Na janela ''Promover Prospect a Cliente - Inclusão'', clique '''Associar''' ;	+	[[Arquivo:Manualvendas304.jpg]]
		+	<p align="justify">'''6.''' O sistema realiza a ''Busca de Clientes'' trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela;</p>
		+	'''7.''' Selecione o '''Cliente''' e clique '''Associar''' [[Arquivo:Manualvendas31.jpg]];
-	<p align="justify">'''6.''' O sistema realiza a ''Busca de Clientes'' trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela.</p>	+	[[Arquivo:Manualvendas305.jpg]]
-		+
-	'''7.''' Selecione o '''Cliente''' e clique '''Associar''' ;	+
-		+
-		+
	'''8.''' O sistema confirma a associação. Clique '''OK''';		'''8.''' O sistema confirma a associação. Clique '''OK''';
-		+	[[Arquivo:Manualvendas306.jpg]]
	'''9.''' O prospect foi associado.		'''9.''' O prospect foi associado.

---

Edição atual tal como 11h09min de 20 de junho de 2014

CRM

Ao realizar uma busca de prospect, pode aparecer outros registros do mesmo cliente no sistema. Neste caso, é possível associar os cadastros, transformando em apenas um.

Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente.

1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;

Ou através da Agenda pelo ícone ;

2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Fone para consultar prospect. Clique Pesquisar;

Notas:

• Os campos CPF/CNPJ, E-Mail, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS, Código de Ordem de Serviço no DMS e Código de Orçamento também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.

• Toda vez em que o segmento da empresa for MÁQUINAS, o campo Placa não aparece.

3. Selecione o prospect e em seguida clique Promover Cliente ;

4. Aparecerá à janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar;

5. Na janela Promover Prospect a Cliente - Inclusão, clique Associar ;

6. O sistema realiza a Busca de Clientes trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela;

7. Selecione o Cliente e clique Associar ;

8. O sistema confirma a associação. Clique OK;

9. O prospect foi associado.