Associando Prospect a Cliente (Manual de Vendas)

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Associando Prospect a Cliente
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<p align="justify">Ao realizar uma busca de prospect, pode aparecer outros registros do mesmo cliente no sistema. Neste caso, é possível associar os cadastros, transformando em apenas um.</p>
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Ao realizar uma busca de prospect, pode aparecer outros registros do mesmo cliente no sistema. Neste caso, é possível associar os cadastros, transformando em apenas um.
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Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente.
Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente.
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1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;
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'''1.''' Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em '''Recepção''' e '''Relacionamento/Perfil''' ou clique no ícone [[Arquivo:Manualvendas2.jpg]];
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Ou através da Agenda pelo ícone ;
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2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;
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Nota: os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.
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Ou através da '''Agenda''' pelo ícone [[Arquivo:Manualvendas2.jpg]];
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3. Selecione o prospect e em seguida clique Promover Cliente ;
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'''2.''' Na janela ''Cliente/Prospects'', digite o '''Nome''' completo e '''Fone''' para consultar prospect. Clique '''Pesquisar''';
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'''Notas:'''
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* <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''E-Mail'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'', ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' e ''Código de Orçamento'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.</p>
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4. Aparecerá à janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar;
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* <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', o campo ''Placa'' não aparece.</p>
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[[Arquivo:Manualvendas50.jpg]]
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'''3.''' Selecione o prospect e em seguida clique '''Promover Cliente''' [[Arquivo:Manualvendas37.jpg]];
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5. Na janela Promover Prospect a Cliente - Inclusão, clique Associar ;
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[[Arquivo:Manualvendas302.jpg]]
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'''4.''' Aparecerá à janela ''Cadastro Cliente'' selecione '''Tipo''' e digite o '''CPF/CNPJ''' do prospect e clique '''Salvar''';
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[[Arquivo:Manualvendas303.jpg]]
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6. O sistema realiza a Busca de Clientes trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela.
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'''5.''' Na janela ''Promover Prospect a Cliente - Inclusão'', clique '''Associar''' [[Arquivo:Manualvendas170.jpg]];
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7. Selecione o Cliente e clique Associar ;
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[[Arquivo:Manualvendas304.jpg]]
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<p align="justify">'''6.''' O sistema realiza a ''Busca de Clientes'' trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela;</p>
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'''7.''' Selecione o '''Cliente''' e clique '''Associar''' [[Arquivo:Manualvendas31.jpg]];
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8. O sistema confirma a associação. Clique OK;
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[[Arquivo:Manualvendas305.jpg]]
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'''8.''' O sistema confirma a associação. Clique '''OK''';
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[[Arquivo:Manualvendas306.jpg]]
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9. O prospect foi associado.
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'''9.''' O prospect foi associado.

Edição atual tal como 11h09min de 20 de junho de 2014

CRM

Ao realizar uma busca de prospect, pode aparecer outros registros do mesmo cliente no sistema. Neste caso, é possível associar os cadastros, transformando em apenas um.

Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente.

1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone Arquivo:Manualvendas2.jpg;

Arquivo:Manualvendas1.jpg

Ou através da Agenda pelo ícone Arquivo:Manualvendas2.jpg;

Arquivo:Manualvendas3.jpg

2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Fone para consultar prospect. Clique Pesquisar;

Notas:

  • Os campos CPF/CNPJ, E-Mail, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS, Código de Ordem de Serviço no DMS e Código de Orçamento também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.

Arquivo:Manualvendas50.jpg

3. Selecione o prospect e em seguida clique Promover Cliente Arquivo:Manualvendas37.jpg;

Arquivo:Manualvendas302.jpg

4. Aparecerá à janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar;

Arquivo:Manualvendas303.jpg

5. Na janela Promover Prospect a Cliente - Inclusão, clique Associar Arquivo:Manualvendas170.jpg;

Arquivo:Manualvendas304.jpg

6. O sistema realiza a Busca de Clientes trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela;

7. Selecione o Cliente e clique Associar Arquivo:Manualvendas31.jpg;

Arquivo:Manualvendas305.jpg

8. O sistema confirma a associação. Clique OK;

Arquivo:Manualvendas306.jpg

9. O prospect foi associado.

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