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-	CRM	+	<p align="center">'''CRM'''</p>
-	Associando Prospect a Cliente	+	<p align="justify">Ao realizar uma busca de prospect, pode aparecer outros registros do mesmo cliente no sistema. Neste caso, é possível associar os cadastros, transformando em apenas um.</p>
-	Ao realizar uma busca de prospect, pode aparecer outros registros do mesmo cliente no sistema. Neste caso, é possível associar os cadastros, transformando em apenas um.	+	<p align="justify">Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente.</p>
-	Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente.	+	'''1.''' Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em '''Recepção''' e '''Relacionamento/Perfil''' ou clique no ícone [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]];
-	1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;	+	[[Arquivo:Manualposvendas1.jpg]]
		+	Ou através da '''Agenda''' pelo ícone [[Arquivo:Manualposvendas2.jpg]];
		+	[[Arquivo:Manualposvendas3.jpg]]
-	Ou através da Agenda pelo ícone ;	+	'''2.''' Na janela ''Cliente/Prospects'', digite o '''Nome''' completo e '''Fone''' para consultar prospect. Clique '''Pesquisar''';
		+	'''Notas:'''
		+	* <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''E-Mail'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'', ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' e ''Código de Orçamento'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.</p>
		+	* <p align="justify">Toda vez em que o [[Segmento de Atuação do Fabricante (Manual de Pós-Vendas) | segmento da empresa]] for ''MÁQUINAS'', o campo ''Placa'' não aparece.</p>
-	2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;	+	[[Arquivo:Manualposvendas186.jpg]]
-	Nota: os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi e Placa também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.	+	'''3.''' Selecione o prospect e em seguida clique '''Promover Cliente''' [[Arquivo:Manualposvendas400.jpg]];
		+	[[Arquivo:Manualposvendas319.jpg]]
		+	'''4.''' Aparecerá à janela ''Cadastro Cliente'' selecione '''Tipo''' e digite o '''CPF/CNPJ''' do prospect e clique '''Salvar''';
-	3. Selecione o prospect e em seguida clique Promover Cliente ;	+	[[Arquivo:Manualposvendas320.jpg]]
		+	'''5.''' Na janela ''Promover Prospect a Cliente - Inclusão'', clique [[Arquivo:Manualposvendas404.jpg]] para associar o cliente a um cliente já cadastrado;
		+	[[Arquivo:Manualposvendas321.jpg]]
-	4. Aparecerá à janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar;	+	<p align="justify">'''6.''' O sistema realiza a ''Busca de Clientes'' trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela.</p>
		+	'''7.''' Selecione o '''Cliente''' e clique '''Associar''' [[Arquivo:Manualposvendas405.jpg]];
		+	[[Arquivo:Manualposvendas322.jpg]]
-	5. Na janela Promover Prospect a Cliente - Inclusão, clique Associar  para associar o cliente a um cliente já cadastrado;	+	'''8.''' O sistema confirma a associação. Clique '''OK''';
		+	[[Arquivo:Manualposvendas323.jpg]]
-		+	'''9.''' O prospect foi associado.
-	6. O sistema realiza a Busca de Clientes trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela.	+
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-	7. Selecione o Cliente e clique Associar ;	+
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-	8. O sistema confirma a associação. Clique OK;	+
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Edição atual tal como 17h58min de 18 de junho de 2014

CRM

Ao realizar uma busca de prospect, pode aparecer outros registros do mesmo cliente no sistema. Neste caso, é possível associar os cadastros, transformando em apenas um.

Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente.

1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;

Ou através da Agenda pelo ícone ;

2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Fone para consultar prospect. Clique Pesquisar;

Notas:

• Os campos CPF/CNPJ, E-Mail, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS, Código de Ordem de Serviço no DMS e Código de Orçamento também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.

• Toda vez em que o segmento da empresa for MÁQUINAS, o campo Placa não aparece.

3. Selecione o prospect e em seguida clique Promover Cliente ;

4. Aparecerá à janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar;

5. Na janela Promover Prospect a Cliente - Inclusão, clique para associar o cliente a um cliente já cadastrado;

6. O sistema realiza a Busca de Clientes trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela.

7. Selecione o Cliente e clique Associar ;

8. O sistema confirma a associação. Clique OK;

9. O prospect foi associado.