De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Criou página com '= Introdução = texto = <span style="font-family: arial;">Gerando Relatório Pedidos Pendentes de Recebimento</span> = <p align="center">'''FINANCEIRO'''</p> '''1.''' No m…') |
|||
(7 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Introdução = | = Introdução = | ||
- | + | Esta opção serve para mostrar a ficha razão dos clientes que possuem saldo a receber, de acordo com a data base. | |
- | = <span style="font-family: arial;">Gerando Relatório | + | = <span style="font-family: arial;">Gerando Relatório Ficha Razão Saldo a Receber</span> = |
<p align="center">'''FINANCEIRO'''</p> | <p align="center">'''FINANCEIRO'''</p> | ||
- | '''1.''' No menu principal, clique '''Financeiro''', '''Relatório''', '''Contas a Receber''' e ''' | + | '''1.''' No menu principal, clique '''Financeiro''', '''Relatório''', '''Contas a Receber''' e '''Ficha Razão Saldo a Receber'''; |
[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf1.jpg]] | [[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf1.jpg]] | ||
- | '''2.''' | + | '''2.''' Na janela ''Ficha Razão Saldo a Receber'' informe a '''Data Base'''; |
- | '' | + | '''3.''' Selecione a '''Ficha Razão ''' e o '''Agrupamento'''; |
- | + | '''4.''' Clique em '''Filtro Seleção''' para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório; | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf2.jpg]] | [[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf2.jpg]] | ||
- | ''' | + | '''5.''' Clique no botão '''Empresas''' para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório; |
[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf3.jpg]] | [[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf3.jpg]] | ||
- | ''' | + | '''6.''' Clique em '''Pessoa''' para selecionar a(s) pessoa(s) que irão compor o relatório, clique no botão '''Confirmar'''; |
[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf4.jpg]] | [[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf4.jpg]] | ||
- | ''' | + | '''7.''' Clique em '''Gerar'''; |
[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf2.jpg]] | [[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf2.jpg]] | ||
- | ''' | + | '''8.''' Relatório Saldo Ficha Razão Credores Diversos em modo de impressão. |
[[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf5.jpg]] | [[Arquivo:Relficharazaosaldoreceberwf5.jpg]] | ||
Linha 49: | Linha 37: | ||
''Dados do relatório'': | ''Dados do relatório'': | ||
- | ''' | + | '''Cliente / Fornecedor:''' nome do cliente / fornecedor. |
- | + | ||
- | ''' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ''' | + | '''Código:''' código do cliente / fornecedor. |
- | ''' | + | '''Empresa:''' nome da empresa. |
- | ''' | + | '''Débitos:''' valor do débito do cliente / fornecedor. |
- | ''' | + | '''Créditos:''' valor do crédito do cliente / fornecedor. |
- | ''' | + | '''Saldo:''' valor do saldo (crédito - débito) do cliente / fornecedor. |
- | ''' | + | '''Último Crédito:''' data do último crédito do cliente / fornecedor. |
Edição atual tal como 11h56min de 16 de janeiro de 2014
Introdução
Esta opção serve para mostrar a ficha razão dos clientes que possuem saldo a receber, de acordo com a data base.
Gerando Relatório Ficha Razão Saldo a Receber
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique Financeiro, Relatório, Contas a Receber e Ficha Razão Saldo a Receber;
2. Na janela Ficha Razão Saldo a Receber informe a Data Base;
3. Selecione a Ficha Razão e o Agrupamento;
4. Clique em Filtro Seleção para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;
5. Clique no botão Empresas para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;
6. Clique em Pessoa para selecionar a(s) pessoa(s) que irão compor o relatório, clique no botão Confirmar;
7. Clique em Gerar;
8. Relatório Saldo Ficha Razão Credores Diversos em modo de impressão.
Dados do relatório:
Cliente / Fornecedor: nome do cliente / fornecedor.
Código: código do cliente / fornecedor.
Empresa: nome da empresa.
Débitos: valor do débito do cliente / fornecedor.
Créditos: valor do crédito do cliente / fornecedor.
Saldo: valor do saldo (crédito - débito) do cliente / fornecedor.
Último Crédito: data do último crédito do cliente / fornecedor.