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Edição de 09h14min de 14 de janeiro de 2014
Introdução
O processo de Vendas Balcão consiste no atendimento ao cliente no balcão de peças.
Após a realização da venda de peças e acessórios, é necessário emitir a nota fiscal. Neste momento, serão emitidos os boletos de cobrança bancária quando for uma venda a prazo. Por isso, verifique atentamente as configurações das naturezas de operação utilizadas no balcão de peças e as políticas de desconto configuradas.
O sistema disponibilizará uma lista de separação no estoque com suas quantidades e respectivas localizações, de modo a facilitar a separação pelo supridor.
Realizando Atendimento no Balcão
DEALERNET WORKFLOW
1. No menu principal, clique Produtos e Vendas Balcão;
2. Clique no ícone 
Seleciona o Cliente;
3. Informe o Nome da pessoa e clique no botão Consultar;
4. Caso não exista a indicação do cadastro de Cliente ou Prospect, siga o passo a passo de 5 e 6. Caso exista a indicação do cliente, siga o passo 7;
5. Clique no botão Novo Prospect;
6. Informe os dados cadastrais do Prospect. Clique em Confirmar;
7. Selecione a pessoa e clique em Fechar;
8. Para visualizar os detalhes do cliente, clique em Informações do Cliente;
9. Consulte as informações do cliente, inclusive o seu histórico de vendas. Também é possível imprimir os dados disponibilizados. Clique Fechar;
10. Clique no ícone Carrinho de Compras;
11. Preencha os campos Nat. Operação e Condição de Pagamento. Logo após, informe a Referência do produto ou clique no botão 
para seleciona-la;
Observações:
- Natureza de Operação – Indica a natureza de operação que será utilizada para a realização das vendas no balcão. Ex.: (vendas peças - varejo, vendas atacado).
- Condição de Pagamento – Determina a forma de pagamento do cliente. Ex.: (à vista, 10 dias, 30/60/90 dias, cheque pré-datado, etc.).
12. Preencha um dos filtros de pesquisa e clique em Atualizar;
13. Selecione o produto;
14. Informe a quantidade de produtos a serem adicionados ao pedido no campo Solicitada. Clique no botão Gravar Item;
Observações:
- A aplicação de descontos pode ser realizada de duas formas: na inclusão do produto ou após gravá-lo.
- Você pode incluir quantos itens desejar. Basta informar a referência e logo após gravar o produto selecionado.
- Saiba mais! Disponibilizamos informações detalhadas. Acesse o tópico entendendo os campos.
15. Clique na aba Saldo nas Filiais, para verificar o estoque da filial;
Observação:
- A aba Intercambiável serve para mostrar o produto intercambiável à peça em venda.
16. Clique em Aplicar Descontos;
17. Inclua o percentual do desconto e clique em Confirmar;
18. Caso o desconto esteja dentro do limite permitido, este será exibido no campo Desconto. Neste exemplo, o desconto é acima do limite permitido, sendo necessária a Solicitação de Autorização da gerência. Para isto, selecione o produto e clique no botão Solicitar Autorização;
19. Informe o motivo da solicitação além de informações relevantes no campo Observação. Clique Confirmar;
20. Na página principal, execute a tarefa referente à autorização do desconto do pedido. Clique em Executar Tarefa;
Observação:
- A autorização deverá ser realizada pelo gerente responsável.
21. Clique em Autorizar Pedido;
22. Informe o motivo da autorização. Clique em Confirmar;
23. É necessário Dar Ciência da autorização do desconto, para isto, execute a tarefa;
24. Verifique as informações. Clique em Fechar;
25. Clique no botão Gerar Lista de Separação;
26. Clique em Sim para gerar lista de separação;
27. Na página principal, selecione a tarefa referente à entrega dos produtos. Clique em Executar Tarefa;
28. Clique em Entregar para realizar a entrega do produto no almoxarifado;
29. Clique no botão CheckOut para finalizar o pedido;
Observação:
- O pedido só será efetivado quando o cadastro do solicitante for tipo Cliente. Caso este seja Prospect, será necessário promovê-lo para cliente.
-
É importante verificar se as informações que constam no pedido estão de acordo com as solicitações do cliente. É de extrema relevância observar todos os detalhes da venda (condição de pagamento, dados do cliente, código e descrição dos itens do pedido e natureza de operação) antes da emissão da nota ou cupom fiscal. Este procedimento garante mais rapidez e segurança no atendimento ao cliente, além de evitar problemas no departamento financeiro.
30. Nota fiscal de saída emitida. Verifique atentamente os dados da nota e se estes se encontram de acordo com as solicitações do cliente. Clique Confirmar;
Observação:
- A condição de pagamento é informada juntamente aos dados do cliente. Verifique passo 11.
31. Nota fiscal autorizada. Clique Ok;
32. Clique em Imprimir Orçamento para emitir o orçamento;
33. Orçamento visualizado. Utilize as opções 
para imprimir e configurar a visualização do orçamento;
34. Caso ocorra venda perdida, clique no botão Cancelar para cancelar a venda;
35. Selecione o produto e o motivo e clique em Confirmar.
