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Edição de 17h33min de 8 de novembro de 2013
Introdução
Análise de Crédito
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique Financeiro e Análise de Crédito;
2. Informe o Nome do cliente e o Status;
3. Serão apresentadas as análises de crédito efetuadas, de acordo com o status selecionado;
4. As análises em visualização poderão ser realizadas por meio do cadastro de pessoa ou por este menu. Selecione e clique no ícone [];
5. Análise de crédito em modo de exibição;
6. Assim como a análise de crédito poderá ser feita pelo Cadastro de Pessoa, clique em Insere para criar um novo registro;
7. Informe o Valor da Negociação e, caso possua alguma informação relevante, preencha no campo Observação. Clique Confirmar;
8. Verifique que, após a inclusão, a análise está com status Pendente;
9. Caso configurado, o sistema irá criar tarefas referentes à definição do limite de crédito configurado. Selecione-a e em seguida, clique em Executar a Tarefa. Vale ressaltar que as atividades serão distribuídas de acordo com o perfil configurado;
