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Edição de 11h18min de 3 de setembro de 2013

Introdução

Realizando Atendimento com Proposta

CRM

1. No menu principal, clique CRM e Agenda;

2. Clique no botão Atendimento;

3. Informe os dados do atendimento, do cliente e em seguida, selecione-o;

Observação:

• Em caso de primeiro contato da pessoa (física ou jurídica) com a concessionária, faz-se necessário cadastrá-la. Acesse as documentações Cadastro de Pessoa e Cadastro de Prospect e saiba mais.

4. Informe os dados do cliente. Para gerar contato futuro, agende-o através do campo Próximo Contato, em seguida clique em Confirmar;

5. Ao realizar o atendimento do contato futuro, informe os dados de pesquisa e em seguida, selecione o cliente;

6. Clique em Veículo de Interesse para definir o veículo que o cliente possui interesse em adquirir;

7. Preencha as especificações do veículo e clique em Confirmar;

8. Clique em Comercialização de Veículos para criar a proposta;

9. Por default, o campo cliente estará preenchido, informe o veículo no campo Busca. Clique Consultar;

10. Verifique a disponibilidade do veículo e clique em seguida, selecione-o;

11. Clique no botão Reserva para realizar a reserva do veículo;

12. Informe os dados que irão compor a reserva e em seguida, clique Confirmar;

13. Para dar continuidade com a proposta, clique em Tenho Interesse;

14. Informe os dados do cliente - para o Faturamento, em seguida clique Confirmar;

15. Serão gerados Fluxos referentes ao oferecimento dos produtos F&I. Selecione-os de acordo com as solicitações do cliente, em seguida, clique Confirmar;

16. Após a resolução das pendências relacionadas ao fluxo, clique em Parcelas para definir as parcelas e a forma de pagamento do veículo;

17. Informe o Valor da Parcela, além do seu Vencimento. Clique em Confirmar;

18. Informe o Tipo de Pagamento de acordo com os valores das parcelas anteriormente cadastradas;

19. Verifique os dados da proposta e clique em Confirmar;

20. Clique em CheckOut para validar a proposta;

21. Caso possua alguma informação relevante, preencha-a no campo Observação. Clique em Pedido;

22. Clique no botão Imprimir;

23. Proposta em modo de impressão.

Observação:

• Utilize as opções para realizar demais configurações e ações na proposta.

24. Clique em Entregar Veículo;

25. Selecione o horário de entrega;

26. Caso possua alguma informação que julgue relevante, preencha-a no campo Observação. Clique Confirmar.

27. Após a realização da proposta, faz-se necessário autorizar o faturamento. O sistema irá gerar um fluxo no qual a atividade denominada Autorizar Faturamento deverá ser executada;

28. O sistema irá disponibilizar os dados da proposta para análise, verifique-os e em seguida clique em Autorizar;

29. Proposta realizada. Para dar continuidade aos processos de venda do veículo, execute as atividades relacionadas às Notas Fiscais.

30. Após a finalização da proposta, clique em Voltar;

31. Informe o resultado do atendimento, clique Confirmar.