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Edição de 11h26min de 30 de agosto de 2013
Introdução
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CRM
1. No menu principal, clique CRM e Agenda;
2. Clique no botão Atendimento;
3. Informe os dados do atendimento, do cliente e em seguida, selecione-o;
Observação:
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Em caso de primeiro contato da pessoa (fÃsica ou jurÃdica) com a concessionária, faz-se necessário cadastrá-la. Acesse as documentações Cadastro de Pessoa e Cadastro de Prospect e saiba mais.
4. Informe os dados do cliente. Para gerar contato futuro, agende-o através do campo Próximo Contato, em seguida clique em Confirmar;
5. Ao realizar o atendimento do contato futuro, informe os dados de pesquisa e em seguida, selecione o cliente;
6. Clique em VeÃculo de Interesse para definir o veÃculo que o cliente possui interesse em adquirir;
7. Preencha as especificações do veÃculo e clique em Confirmar;
8. Clique em Comercialização de VeÃculos para criar a proposta;
9. Por default, o campo cliente estará preenchido, informe o veÃculo no campo Busca. Clique Consultar;
10. Verifique a disponibilidade do veÃculo e clique em seguida, selecione-o;
11. Clique no botão Reserva para realizar a reserva do veÃculo;
12. Informe os dados que irão compor a reserva e em seguida, clique Confirmar;
13. Para dar continuidade com a proposta, clique em Tenho Interesse;
14.