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Edição de 15h56min de 23 de agosto de 2013
Introdução
Cadastro de Prospect
CADASTRO
1. No menu principal, clique Cadastro e Prospect;
2. Clique em Insere para incluir um novo prospect;
3. Informe os dados cadastrais clique Confirmar;
4. Prospect cadastrado.
Promovendo Prospect a Cliente
CADASTRO
Para realizar determinadas ações de venda e pós-venda, o prospect deve ser cadastrado no sistema como cliente, ou seja, deverá ser promovido a cliente.
1. No menu principal, clique Cadastro e Prospect;
2. Informe um dos filtros disponibilizados para pesquisa do cliente e em seguida, clique em Promover Cliente;
: Altera o cadastro do prospect.
: Exclui o registro do prospect.
: Promove o prospect a cliente.
: Insere o registro do prospect.
3. Informe os dados cadastrais básicos. Clique em Confirmar;
Observação:
- Caso o Prospect possua o CPF/CNPJ de um cliente já cadastrado, é possÃvel associa-lo ao cliente existente.
4. Preencha as informações da pessoa e em seguida clique Confirmar;
5. Prospect com as informações do Cadastro de Pessoa.