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Edição de 10h57min de 6 de novembro de 2010

Introdução

O agendamento é uma ferramenta que auxilia o atendimento, pois permite marcar data e hora em que o cliente levará o veículo na oficina para realizar serviço. Podendo ainda reservar peça no estoque.

Ao agendar serviço, o sistema grava na agenda do Consultor Técnico, a data e hora da visita do cliente a oficina.

Se a concessionária utiliza o painel da oficina, aparecerá o agendamento no dia marcado para atendimento. Ver documentação Painel de Agenda da Oficina.

Configurações

Agendamento para Cliente Negativado

Utilizando o Agendamento

Agendando Serviço

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;

2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico que irá atender o cliente na data agendada e clique Incluir;

3. Digite o Nº. da Placa do veículo e o Modelo (utilize F3 - para selecionar o modelo do veículo);

Nota: se a placa não for cadastrada, o sistema informa através de mensagem, mas permite agendar serviço.

4. Digite o código do Cliente ou selecione através F3 ;

Nota: Se o cliente estiver negativado, aparece uma mensagem e não permite agendamento. Ver configuração Agendamento para Cliente Negativado.

5. Confira o Telefone de contato e se necessário, faça alteração;

Nota: os DDD's só irão aparecer se o cliente já estiver cadastrado.

6. Informe a Data e Hora do agendamento;

7. Selecione o Tipo do Agendamento: Ativo, Receptivo ou Presencial;

8. Informe a Km do veículo, a Data Venda em que o veículo foi vendido, a Mobilidade do veículo e o Email do cliente;

Nota: o campo Observações serve para incluir informações adicionais do agendamento.

9. Clique Serviço para informar qual serviço será realizado;

10. Clique Incluir;

Nota: apenas para a bandeira Honda, o campo Box serve para cadastrar a reserva de box, assim como informar a Data Inicial, Data Final, Hora Inicial e Hora Final de utilização do box e do produtivo.

11. Selecione o T.M.O correspondente (clique 2 vezes no TMO ou Avançar para visualizar os seus subgrupos). Em seguida clique Marcar e Voltar;

12. Clique no botão Definir Produtivo;

13. Na janela Definir Produtivos no Agendamento selecione a Equipe e o Produtivo. Clique OK;

14. Após selecionar serviço(s), clique Voltar;

15. Para reservar peça, clique Reserva. Se não for reservar peça, ir para passo 19;

16. Digite o Motivo da reserva de peça e clique Incluir;

17. Digite o Código da peça ou selecione através (F3 );

18. Informe a Quantidade da peça e clique OK;

Ao realizar a reserva de um produto com estoque zerado durante o agendamento será exibida à mensagem abaixo informando os produtos que não constam em estoque.

Para que o agendamento continue mesmo sem a reserva da peça, clique em Sim.

19. Após incluir peça(s), clique Confirma;

20. Na janela Agenda - Inclusão, clique OK;

Ao finalizar o agendamento, o sistema emite outra mensagem.

Para gerar requisição de compra, clique em Sim. Automaticamente a requisição é gerada e gravada no agendamento. E ao clicar em Não o sistema grava o agendamento e não gera a requisição. A requisição gerada pode ser visualizada nos módulos Oficina, Autocentro e Fastservice.

21. Agendamento realizado. Clique Sair.

Agendando Serviço através do KIT

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;

2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico que irá atender o cliente na data agendada e clique Incluir;

3. Digite o Nº. da Placa do veículo e o Modelo (utilize F3 - para selecionar o modelo do veículo);

Nota: se a placa não for cadastrada, o sistema informa através de mensagem, mas permite agendar serviço.

4. Digite o código do Cliente ou selecione através F3 ;

Nota: Se o cliente estiver negativado, aparece uma mensagem e não permite agendamento. Ver configuração Agendamento para Cliente Negativado.

5. Confira o Telefone de contato e se necessário, faça alteração;

Nota: os DDD's só irão aparecer se o cliente já estiver cadastrado.

6. Informe a Data e Hora do agendamento;

7. Selecione o Tipo do Agendamento: Ativo, Receptivo ou Presencial;

Nota: o campo Observações serve para incluir informações adicionais do agendamento.

8. Clique Kit para informar qual serviço será realizado;

9. Selecione o Tipo O.S. Clique Pesquisa;

Nota: os campos Opcionais e Palavra Chave servem para filtrar o kit.

10. Em seguida selecione o kit e clique Adicionar;

11. Kit adicionado no agendamento;

12. Na janela Agenda - Inclusão, clique OK;

13. Agendamento realizado. Clique Sair.

Alterando Agendamento

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;

2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico, Horário agendado e clique Alterar;

3. Aparecerá mensagem. Clique OK;

4. Altere os dados habilitados: Placa, Modelo, Cliente, Fones e Tipo do Agendamento;

5. Para alterar o serviço, clique Serviços;

6. Selecione o serviço e clique Alterar;

Nota: para incluir outro serviço clique Incluir. Para excluir serviço, clique Excluir;

7. Altere a previsão em horas para execução do serviço no campo Prev./Hrs e clique Confirma;

8. Clique Voltar;

9. Para alterar reserva de peça, clique Reserva;

10. Selecione a peça e clique Alterar;

Nota: para incluir outra reserva clique Incluir. Para excluir peça reservada, clique Excluir;

11. Altere a Quantidade da peça e clique OK;

12. Após alteração, clique Confirma;

13. Na janela Agenda - Alteração, clique OK;

14. Agendamento alterado.

Consultando Agendamento

MÓDULO OFICINA

A agenda permite consultar os agendamentos por veículo, data e semana.

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;

2. Na janela Agendamento da Oficina utilize as opções disponíveis para consulta:

3. Consultando veículo agendado: clique Placa;

4. Digite o N.º da Placa e clique OK;

5. Aparecerá o horário agendado pendente para o veículo. Clique Consulta para visualizar dados da agenda (ver passo 11);

6. Consultando agenda por data: selecione o Consultor Técnico e clique Calendário;

7. Selecione o mês/ano e marque a data. Clique Sair;

8. Aparecerão os agendamentos do dia;

9. Consultando agenda da semana: selecione o Consultor Técnico e clique Semana Ant. para semana anterior ou clique Prox. Semana para próxima semana;

10. Utilize as abas dos dias da semana para consultar a agenda do dia;

11. Consultando dados do agendamento: selecione o Consultor Técnico e clique Consultar;

12. Na janela Agenda - Consultar aparece os dados do agendamento. Para consultar serviço, clique Serviços;

13. Após consultar serviço, clique Voltar;

14. Para consultar peça reservada, clique Reserva;

15. Após consultar peça, clique Voltar;

16. Consulta realizada.

Excluindo Agendamento

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;

2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico e o Dia;

3. Selecione o horário agendado e clique Excluir;

4. Clique Sim para confirmar exclusão;

5. Agendamento excluído.

Transferindo Agendamento

MÓDULO OFICINA

A transferência de agendamento serve para alterar o Consultor Técnico que irá recepcionar o cliente na Oficina.

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;

2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico e o Dia;

3. Selecione o horário agendado e clique Transferir;

4. Selecione o novo Consultor Técnico no campo Para e Clique OK;

5. Agendamento transferido para novo Consultor.

Impressão da Pré Ordem

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;

2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico que irá atender o cliente na data agendada e clique Imprimir;

3. Para visualizar a Pré Ordem clique Preview. E Imprimir para imprimir;

4. Pré Ordem impressa.