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| - | O agendamento é uma ferramenta que auxilia o atendimento, pois permite marcar data e hora em que o cliente levará o veÃculo na oficina para realizar serviço. Podendo ainda reservar peça no estoque. | + | <p align="justify">O agendamento é uma ferramenta que auxilia o atendimento, pois permite marcar data e hora em que o cliente levará o veÃculo na oficina para realizar serviço. Podendo ainda reservar peça no estoque.</p> |
| - | Ao agendar serviço, o sistema grava na agenda do Consultor Técnico, a data e hora da visita do cliente a oficina. | + | <p align="justify">Ao agendar serviço, o sistema grava na agenda do Consultor Técnico, a data e hora da visita do cliente a oficina.</p> |
| - | Se a concessionária utiliza o painel da oficina, aparecerá o agendamento no dia marcado para atendimento. Ver documentação [[Painel de Agenda da Oficina]]. | + | <p align="justify">Se a concessionária utiliza o painel da oficina, aparecerá o agendamento no dia marcado para atendimento. Ver documentação [[Painel de Agenda da Oficina]].</p> |
== Configurações == | == Configurações == | ||
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== Agendando Serviço == | == Agendando Serviço == | ||
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| - | 1. No menu principal clique Serviços e Agendamento; | + | '''1.''' No menu principal clique '''Serviços''' e '''Agendamento'''; |
| - | 2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico que irá atender o cliente na data agendada e clique Incluir; | + | '''2.''' Na janela ''Agendamento da Oficina'' selecione o '''Consultor Técnico''' que irá atender o cliente na data agendada e clique '''Incluir'''; |
| - | 3. Digite o Nº. da Placa do veÃculo e o Modelo (utilize F3 - para selecionar o modelo do veÃculo); | + | '''3.''' Digite o '''Nº. da Placa''' do veÃculo e o '''Modelo''' (utilize F3 - para selecionar o modelo do veÃculo); |
| - | Nota: se a placa não for cadastrada, o sistema informa através de mensagem, mas permite agendar serviço. | + | '''Nota:''' se a placa não for cadastrada, o sistema informa através de mensagem, mas permite agendar serviço. |
| - | 4. Digite o código do Cliente ou selecione através F3 ; | + | '''4.''' Digite o código do '''Cliente''' ou selecione através F3 ; |
| - | Nota: Se o cliente estiver negativado, aparece uma mensagem e não permite agendamento. Ver configuração [[Agendamento para Cliente Negativado]]. | + | '''Nota:''' Se o cliente estiver negativado, aparece uma mensagem e não permite agendamento. Ver configuração [[Agendamento para Cliente Negativado]]. |
| - | 5. Confira o Telefone de contato e se necessário, faça alteração; | + | '''5.''' Confira o '''Telefone''' de contato e se necessário, faça alteração; |
| - | Nota: os DDD's só irão aparecer se o cliente já estiver cadastrado. | + | '''Nota:''' os DDD's só irão aparecer se o cliente já estiver cadastrado. |
| - | 6. Informe a Data e Hora do agendamento; | + | '''6.''' Informe a '''Data''' e '''Hora''' do agendamento; |
| - | 7. Selecione o Tipo do Agendamento: Ativo, Receptivo ou Presencial; | + | '''7.''' Selecione o'' Tipo do Agendamento'': '''Ativo''', '''Receptivo''' ou '''Presencial'''; |
| - | Nota: o campo Observações serve para incluir informações adicionais do agendamento. | + | '''Nota:''' o campo '''Observações''' serve para incluir informações adicionais do agendamento. |
| - | 8. Clique Serviço para informar qual serviço será realizado; | + | '''8.''' Clique Serviço para informar qual serviço será realizado; |
| - | 9. Clique Incluir; | + | '''9.''' Clique '''Incluir'''; |
| - | Nota: apenas para a bandeira Honda, o campo Box serve para cadastrar a reserva de box, assim como informar a Data | + | '''Nota:''' apenas para a bandeira '''Honda''', o campo Box serve para cadastrar a reserva de box, assim como informar a ''Data Inicia''l, ''Data Final'', ''Hora Inicial'' e ''Hora Final'' de utilização do box e do produtivo. |
| - | 10. Selecione o T.M.O correspondente (clique 2 vezes no TMO ou Avançar para visualizar os seus subgrupos). Em seguida clique Marcar e Voltar; | + | '''10'''. Selecione o '''T.M.O''' correspondente (clique 2 vezes no TMO ou '''Avançar''' para visualizar os seus subgrupos). Em seguida clique '''Marcar''' e '''Voltar'''; |
| - | 11. Clique no botão Definir Produtivo; | + | '''11.''' Clique no botão '''Definir Produtivo'''; |
| - | 12. Na janela Definir Produtivos no Agendamento selecione a Equipe e o Produtivo. Clique OK; | + | '''12.''' Na janela ''Definir Produtivos no Agendamento'' selecione a '''Equipe''' e o '''Produtivo'''. Clique '''OK'''; |
| - | 13. Após selecionar serviço(s), clique Voltar; | + | '''13.''' Após selecionar serviço(s), clique '''Voltar'''; |
| - | 14. Para reservar peça, clique Reserva. Se não for reservar peça, ir para passo 19; | + | '''14.''' Para reservar peça, clique '''Reserva'''. Se não for reservar peça, ir para passo '''''19'''''; |
| - | 15. Digite o Motivo da reserva de peça e clique Incluir; | + | '''15.''' Digite o Motivo da reserva de peça e clique '''Incluir'''; |
| - | 16. Digite o Código da peça ou selecione através (F3 ); | + | '''16.''' Digite o '''Código''' da peça ou selecione através (F3 ); |
| - | 17. Informe a Quantidade da peça e clique OK; | + | '''17.''' Informe a '''Quantidade''' da peça e clique '''OK'''; |
| - | Ao realizar a reserva de um produto com estoque zerado durante o agendamento será exibida à mensagem abaixo informando os produtos que não constam em estoque. | + | ''Ao realizar a reserva de um produto com <u>estoque zerado</u> durante o agendamento será exibida à mensagem abaixo informando os produtos que não constam em estoque.'' |
| - | Para que o agendamento continue mesmo sem a reserva da peça, clique em Sim. | + | ''Para que o agendamento continue mesmo sem a reserva da peça, clique em '''Sim'''.'' |
| - | 18. Após incluir peça(s), clique Confirma; | + | '''18.''' Após incluir peça(s), clique '''Confirma'''; |
| - | 19. Na janela Agenda - Inclusão, clique OK; | + | '''19.''' Na janela ''Agenda - Inclusão'', clique '''OK'''; |
| - | Ao finalizar o agendamento, o sistema emite outra mensagem. | + | ''Ao finalizar o agendamento, o sistema emite outra mensagem.'' |
| - | Para gerar requisição de compra, clique em Sim. Automaticamente a requisição é gerada e gravada no agendamento. E ao clicar em Não o sistema grava o agendamento e não gera a requisição. A requisição gerada pode ser visualizada nos módulos Oficina, Autocentro e Fastservice. | + | ''Para gerar requisição de compra, clique em '''Sim'''. Automaticamente a requisição é gerada e gravada no agendamento. E ao clicar em '''Não''' o sistema grava o agendamento e não gera a requisição. A requisição gerada pode ser visualizada nos módulos <u>Oficina</u>, <u>Autocentro</u> e <u>Fastservice</u>.'' |
| - | 20. Agendamento realizado. Clique Sair. | + | '''20.''' Agendamento realizado. Clique '''Sair'''. |
== Agendando Serviço através do KIT == | == Agendando Serviço através do KIT == | ||
Edição de 10h40min de 6 de novembro de 2010
Tabela de conteúdo |
Introdução
O agendamento é uma ferramenta que auxilia o atendimento, pois permite marcar data e hora em que o cliente levará o veÃculo na oficina para realizar serviço. Podendo ainda reservar peça no estoque.
Ao agendar serviço, o sistema grava na agenda do Consultor Técnico, a data e hora da visita do cliente a oficina.
Se a concessionária utiliza o painel da oficina, aparecerá o agendamento no dia marcado para atendimento. Ver documentação Painel de Agenda da Oficina.
Configurações
Agendamento para Cliente Negativado
Utilizando o Agendamento
Agendando Serviço
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;
2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico que irá atender o cliente na data agendada e clique Incluir;
3. Digite o Nº. da Placa do veÃculo e o Modelo (utilize F3 - para selecionar o modelo do veÃculo);
Nota: se a placa não for cadastrada, o sistema informa através de mensagem, mas permite agendar serviço.
4. Digite o código do Cliente ou selecione através F3 ;
Nota: Se o cliente estiver negativado, aparece uma mensagem e não permite agendamento. Ver configuração Agendamento para Cliente Negativado.
5. Confira o Telefone de contato e se necessário, faça alteração;
Nota: os DDD's só irão aparecer se o cliente já estiver cadastrado.
6. Informe a Data e Hora do agendamento;
7. Selecione o Tipo do Agendamento: Ativo, Receptivo ou Presencial;
Nota: o campo Observações serve para incluir informações adicionais do agendamento.
8. Clique Serviço para informar qual serviço será realizado;
9. Clique Incluir;
Nota: apenas para a bandeira Honda, o campo Box serve para cadastrar a reserva de box, assim como informar a Data Inicial, Data Final, Hora Inicial e Hora Final de utilização do box e do produtivo.
10. Selecione o T.M.O correspondente (clique 2 vezes no TMO ou Avançar para visualizar os seus subgrupos). Em seguida clique Marcar e Voltar;
11. Clique no botão Definir Produtivo;
12. Na janela Definir Produtivos no Agendamento selecione a Equipe e o Produtivo. Clique OK;
13. Após selecionar serviço(s), clique Voltar;
14. Para reservar peça, clique Reserva. Se não for reservar peça, ir para passo 19;
15. Digite o Motivo da reserva de peça e clique Incluir;
16. Digite o Código da peça ou selecione através (F3 );
17. Informe a Quantidade da peça e clique OK;
Ao realizar a reserva de um produto com estoque zerado durante o agendamento será exibida à mensagem abaixo informando os produtos que não constam em estoque.
Para que o agendamento continue mesmo sem a reserva da peça, clique em Sim.
18. Após incluir peça(s), clique Confirma;
19. Na janela Agenda - Inclusão, clique OK;
Ao finalizar o agendamento, o sistema emite outra mensagem.
Para gerar requisição de compra, clique em Sim. Automaticamente a requisição é gerada e gravada no agendamento. E ao clicar em Não o sistema grava o agendamento e não gera a requisição. A requisição gerada pode ser visualizada nos módulos Oficina, Autocentro e Fastservice.
20. Agendamento realizado. Clique Sair.
Agendando Serviço através do KIT
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;
2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico que irá atender o cliente na data agendada e clique Incluir;
3. Digite o Nº. da Placa do veÃculo e o Modelo (utilize F3 - para selecionar o modelo do veÃculo);
Nota: se a placa não for cadastrada, o sistema informa através de mensagem, mas permite agendar serviço.
4. Digite o código do Cliente ou selecione através F3 ;
Nota: Se o cliente estiver negativado, aparece uma mensagem e não permite agendamento. Ver configuração Agendamento para Cliente Negativado.
5. Confira o Telefone de contato e se necessário, faça alteração;
Nota: os DDD's só irão aparecer se o cliente já estiver cadastrado.
6. Informe a Data e Hora do agendamento;
7. Selecione o Tipo do Agendamento: Ativo, Receptivo ou Presencial;
Nota: o campo Observações serve para incluir informações adicionais do agendamento.
8. Clique Kit para informar qual serviço será realizado;
9. Selecione o Tipo O.S. Clique Pesquisa;
Nota: os campos Opcionais e Palavra Chave servem para filtrar o kit.
10. Em seguida selecione o kit e clique Adicionar;
11. Kit adicionado no agendamento;
12. Na janela Agenda - Inclusão, clique OK;
13. Agendamento realizado. Clique Sair.
Alterando Agendamento
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;
2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico, Horário agendado e clique Alterar;
3. Aparecerá mensagem. Clique OK;
4. Altere os dados habilitados: Placa, Modelo, Cliente, Fones e Tipo do Agendamento;
5. Para alterar o serviço, clique Serviços;
6. Selecione o serviço e clique Alterar;
Nota: para incluir outro serviço clique Incluir. Para excluir serviço, clique Excluir;
7. Altere a previsão em horas para execução do serviço no campo Prev./Hrs e clique Confirma;
8. Clique Voltar;
9. Para alterar reserva de peça, clique Reserva;
10. Selecione a peça e clique Alterar;
Nota: para incluir outra reserva clique Incluir. Para excluir peça reservada, clique Excluir;
11. Altere a Quantidade da peça e clique OK;
12. Após alteração, clique Confirma;
13. Na janela Agenda - Alteração, clique OK;
14. Agendamento alterado.
Consultando Agendamento
MÓDULO OFICINA
A agenda permite consultar os agendamentos por veÃculo, data e semana.
1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;
2. Na janela Agendamento da Oficina utilize as opções disponÃveis para consulta:
3. Consultando veÃculo agendado: clique Placa;
4. Digite o N.º da Placa e clique OK;
5. Aparecerá o horário agendado pendente para o veÃculo. Clique Consulta para visualizar dados da agenda (ver passo 11);
6. Consultando agenda por data: selecione o Consultor Técnico e clique Calendário;
7. Selecione o mês/ano e marque a data. Clique Sair;
8. Aparecerão os agendamentos do dia;
9. Consultando agenda da semana: selecione o Consultor Técnico e clique Semana Ant. para semana anterior ou clique Prox. Semana para próxima semana;
10. Utilize as abas dos dias da semana para consultar a agenda do dia;
11. Consultando dados do agendamento: selecione o Consultor Técnico e clique Consultar;
12. Na janela Agenda - Consultar aparece os dados do agendamento. Para consultar serviço, clique Serviços;
13. Após consultar serviço, clique Voltar;
14. Para consultar peça reservada, clique Reserva;
15. Após consultar peça, clique Voltar;
16. Consulta realizada.
Excluindo Agendamento
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;
2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico e o Dia;
3. Selecione o horário agendado e clique Excluir;
4. Clique Sim para confirmar exclusão;
5. Agendamento excluÃdo.
Transferindo Agendamento
MÓDULO OFICINA
A transferência de agendamento serve para alterar o Consultor Técnico que irá recepcionar o cliente na Oficina.
1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;
2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico e o Dia;
3. Selecione o horário agendado e clique Transferir;
4. Selecione o novo Consultor Técnico no campo Para e Clique OK;
5. Agendamento transferido para novo Consultor.
Impressão da Pré Ordem
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;
2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico que irá atender o cliente na data agendada e clique Imprimir;
3. Para visualizar a Pré Ordem clique Preview. E Imprimir para imprimir;
4. Pré Ordem impressa.