Agendamento

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== Introdução ==
== Introdução ==
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O agendamento é uma ferramenta que auxilia o atendimento, pois permite marcar data e hora em que o cliente levará o veículo na oficina para realizar serviço. Podendo ainda reservar peça no estoque.
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Ao agendar serviço, o sistema grava na agenda do Consultor Técnico, a data e hora da visita do cliente a oficina.
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Se a concessionária utiliza o painel da oficina, aparecerá o agendamento no dia marcado para atendimento. Ver documentação [[Painel de Agenda da Oficina]].
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== Configurações ==
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[[Agendamento para Cliente Negativado]]
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== Utilizando o Agendamento ==
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== Agendando Serviço ==
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MÓDULO OFICINA
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1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;
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2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico que irá atender o cliente na data agendada e clique Incluir;
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3. Digite o Nº. da Placa do veículo e o Modelo (utilize F3  - para selecionar o modelo do veículo);
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Nota: se a placa não for cadastrada, o sistema informa através de mensagem, mas permite agendar serviço.
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4. Digite o código do Cliente ou selecione através F3 ;
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Nota: Se o cliente estiver negativado, aparece uma mensagem e não permite agendamento. Ver configuração Agendamento para Cliente Negativado.
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5. Confira o Telefone de contato e se necessário, faça alteração;
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Nota: os DDD's só irão aparecer se o cliente já estiver cadastrado.
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6. Informe a Data e Hora do agendamento;
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7. Selecione o Tipo do Agendamento: Ativo, Receptivo ou Presencial;
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Nota: o campo Observações serve para incluir informações adicionais do agendamento.
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8. Clique Serviço para informar qual serviço será realizado;
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9. Clique Incluir;
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Nota: apenas para a bandeira Honda, o campo Box serve para cadastrar a reserva de box, assim como informar a Data Inicial, Data Final, Hora Inicial e Hora Final de utilização do box e do produtivo.
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10. Selecione o T.M.O correspondente (clique 2 vezes no TMO ou Avançar para visualizar os seus subgrupos). Em seguida clique Marcar e Voltar;
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11. Clique no botão Definir Produtivo;
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12. Na janela Definir Produtivos no Agendamento selecione a Equipe e o Produtivo. Clique OK;
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13. Após selecionar serviço(s), clique Voltar;
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14. Para reservar peça, clique Reserva. Se não for reservar peça, ir para passo 19;
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15. Digite o Motivo da reserva de peça e clique Incluir;
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16. Digite o Código da peça ou selecione através (F3 );
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17. Informe a Quantidade da peça e clique OK;
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Ao realizar a reserva de um produto com estoque zerado durante o agendamento será exibida à mensagem abaixo informando os produtos que não constam em estoque.
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Para que o agendamento continue mesmo sem a reserva da peça, clique em Sim.
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18. Após incluir peça(s), clique Confirma;
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19. Na janela Agenda - Inclusão, clique OK;
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Ao finalizar o agendamento, o sistema emite outra mensagem.
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Para gerar requisição de compra, clique em Sim. Automaticamente a requisição é gerada e gravada no agendamento. E ao clicar em Não o sistema grava o agendamento e não gera a requisição. A requisição gerada pode ser visualizada nos módulos Oficina, Autocentro e Fastservice.
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20. Agendamento realizado. Clique Sair.
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== Agendando Serviço através do KIT ==
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MÓDULO OFICINA
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1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;
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2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico que irá atender o cliente na data agendada e clique Incluir;
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3. Digite o Nº. da Placa do veículo e o Modelo (utilize F3  - para selecionar o modelo do veículo);
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Nota: se a placa não for cadastrada, o sistema informa através de mensagem, mas permite agendar serviço.
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4. Digite o código do Cliente ou selecione através F3 ;
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Nota: Se o cliente estiver negativado, aparece uma mensagem e não permite agendamento. Ver configuração [[Agendamento para Cliente Negativado]].
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5. Confira o Telefone de contato e se necessário, faça alteração;
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Nota: os DDD's só irão aparecer se o cliente já estiver cadastrado.
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6. Informe a Data e Hora do agendamento;
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7. Selecione o Tipo do Agendamento: Ativo, Receptivo ou Presencial;
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Nota: o campo Observações serve para incluir informações adicionais do agendamento.
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8. Clique Kit para informar qual serviço será realizado;
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9. Selecione o Tipo O.S. Clique Pesquisa;
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Nota: os campos Opcionais e Palavra Chave servem para filtrar o kit.
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10. Em seguida selecione o kit e clique Adicionar;
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11. Kit adicionado no agendamento;
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12. Na janela Agenda - Inclusão, clique OK;
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13. Agendamento realizado. Clique Sair.
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== Alterando Agendamento ==
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MÓDULO OFICINA
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1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;
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2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico, Horário agendado e clique Alterar;
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3. Aparecerá mensagem. Clique OK;
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4. Altere os dados habilitados: Placa, Modelo, Cliente, Fones e Tipo do Agendamento;
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5. Para alterar o serviço, clique Serviços;
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6. Selecione o serviço e clique Alterar;
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Nota: para incluir outro serviço clique Incluir. Para excluir serviço, clique Excluir;
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7. Altere a previsão em horas para execução do serviço no campo Prev./Hrs e clique Confirma;
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8. Clique Voltar;
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9. Para alterar reserva de peça, clique Reserva;
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10. Selecione a peça e clique Alterar;
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Nota: para incluir outra reserva clique Incluir. Para excluir peça reservada, clique Excluir;
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11. Altere a Quantidade da peça e clique OK;
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12. Após alteração, clique Confirma;
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13. Na janela Agenda - Alteração, clique OK;
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14. Agendamento alterado.
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== Consultando Agendamento ==
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MÓDULO OFICINA
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A agenda permite consultar os agendamentos por veículo, data e semana.
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1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;
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2. Na janela Agendamento da Oficina utilize as opções disponíveis para consulta:
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3. Consultando veículo agendado: clique Placa;
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4. Digite o N.º da Placa e clique OK;
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5. Aparecerá o horário agendado pendente para o veículo. Clique Consulta para visualizar dados da agenda (ver passo 11);
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6. Consultando agenda por data: selecione o Consultor Técnico e clique Calendário;
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7. Selecione o mês/ano e marque a data. Clique Sair;
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8. Aparecerão os agendamentos do dia;
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9. Consultando agenda da semana: selecione o Consultor Técnico e clique Semana Ant. para semana anterior ou clique Prox. Semana para próxima semana;
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10. Utilize as abas dos dias da semana para consultar a agenda do dia;
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11. Consultando dados do agendamento: selecione o Consultor Técnico e clique Consultar;
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12.  Na janela Agenda - Consultar aparece os dados do agendamento. Para consultar serviço, clique Serviços;
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13. Após consultar serviço, clique Voltar;
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14. Para consultar peça reservada, clique Reserva;
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15. Após consultar peça, clique Voltar;
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16. Consulta realizada.
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== Excluindo Agendamento ==
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MÓDULO OFICINA
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1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;
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2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico e o Dia;
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3. Selecione o horário agendado e clique Excluir;
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4. Clique Sim para confirmar exclusão;
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5. Agendamento excluído.
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== Transferindo Agendamento ==
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MÓDULO OFICINA
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A transferência de agendamento serve para alterar o Consultor Técnico que irá recepcionar o cliente na Oficina.
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1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;
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2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico e o Dia;
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3. Selecione o horário agendado e clique Transferir;
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4. Selecione o novo Consultor Técnico no campo Para e Clique OK;
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5. Agendamento transferido para novo Consultor.
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== Impressão da Pré Ordem ==
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MÓDULO OFICINA
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1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;
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2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico que irá atender o cliente na data agendada e clique Imprimir;
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3. Para visualizar a Pré Ordem clique Preview. E Imprimir para imprimir;
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4. Pré Ordem impressa.

Edição de 19h14min de 5 de novembro de 2010

Tabela de conteúdo

Introdução

O agendamento é uma ferramenta que auxilia o atendimento, pois permite marcar data e hora em que o cliente levará o veículo na oficina para realizar serviço. Podendo ainda reservar peça no estoque.

Ao agendar serviço, o sistema grava na agenda do Consultor Técnico, a data e hora da visita do cliente a oficina.

Se a concessionária utiliza o painel da oficina, aparecerá o agendamento no dia marcado para atendimento. Ver documentação Painel de Agenda da Oficina.

Configurações

Agendamento para Cliente Negativado

Utilizando o Agendamento

Agendando Serviço

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;


2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico que irá atender o cliente na data agendada e clique Incluir;


3. Digite o Nº. da Placa do veículo e o Modelo (utilize F3 - para selecionar o modelo do veículo);

Nota: se a placa não for cadastrada, o sistema informa através de mensagem, mas permite agendar serviço.

4. Digite o código do Cliente ou selecione através F3 ;

Nota: Se o cliente estiver negativado, aparece uma mensagem e não permite agendamento. Ver configuração Agendamento para Cliente Negativado.

5. Confira o Telefone de contato e se necessário, faça alteração;

Nota: os DDD's só irão aparecer se o cliente já estiver cadastrado.

6. Informe a Data e Hora do agendamento;

7. Selecione o Tipo do Agendamento: Ativo, Receptivo ou Presencial;

Nota: o campo Observações serve para incluir informações adicionais do agendamento.

8. Clique Serviço para informar qual serviço será realizado;


9. Clique Incluir;

Nota: apenas para a bandeira Honda, o campo Box serve para cadastrar a reserva de box, assim como informar a Data Inicial, Data Final, Hora Inicial e Hora Final de utilização do box e do produtivo.


10. Selecione o T.M.O correspondente (clique 2 vezes no TMO ou Avançar para visualizar os seus subgrupos). Em seguida clique Marcar e Voltar;


11. Clique no botão Definir Produtivo;


12. Na janela Definir Produtivos no Agendamento selecione a Equipe e o Produtivo. Clique OK;


13. Após selecionar serviço(s), clique Voltar;


14. Para reservar peça, clique Reserva. Se não for reservar peça, ir para passo 19;


15. Digite o Motivo da reserva de peça e clique Incluir;


16. Digite o Código da peça ou selecione através (F3 );

17. Informe a Quantidade da peça e clique OK;


Ao realizar a reserva de um produto com estoque zerado durante o agendamento será exibida à mensagem abaixo informando os produtos que não constam em estoque.

Para que o agendamento continue mesmo sem a reserva da peça, clique em Sim.


18. Após incluir peça(s), clique Confirma;


19. Na janela Agenda - Inclusão, clique OK;


Ao finalizar o agendamento, o sistema emite outra mensagem.

Para gerar requisição de compra, clique em Sim. Automaticamente a requisição é gerada e gravada no agendamento. E ao clicar em Não o sistema grava o agendamento e não gera a requisição. A requisição gerada pode ser visualizada nos módulos Oficina, Autocentro e Fastservice.


20. Agendamento realizado. Clique Sair.

Agendando Serviço através do KIT

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;


2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico que irá atender o cliente na data agendada e clique Incluir;


3. Digite o Nº. da Placa do veículo e o Modelo (utilize F3 - para selecionar o modelo do veículo);

Nota: se a placa não for cadastrada, o sistema informa através de mensagem, mas permite agendar serviço.

4. Digite o código do Cliente ou selecione através F3 ;

Nota: Se o cliente estiver negativado, aparece uma mensagem e não permite agendamento. Ver configuração Agendamento para Cliente Negativado.

5. Confira o Telefone de contato e se necessário, faça alteração;

Nota: os DDD's só irão aparecer se o cliente já estiver cadastrado.

6. Informe a Data e Hora do agendamento;

7. Selecione o Tipo do Agendamento: Ativo, Receptivo ou Presencial;

Nota: o campo Observações serve para incluir informações adicionais do agendamento.

8. Clique Kit para informar qual serviço será realizado;


9. Selecione o Tipo O.S. Clique Pesquisa;

Nota: os campos Opcionais e Palavra Chave servem para filtrar o kit.

10. Em seguida selecione o kit e clique Adicionar;


11. Kit adicionado no agendamento;


12. Na janela Agenda - Inclusão, clique OK;


13. Agendamento realizado. Clique Sair.

Alterando Agendamento

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;


2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico, Horário agendado e clique Alterar;


3. Aparecerá mensagem. Clique OK;


4. Altere os dados habilitados: Placa, Modelo, Cliente, Fones e Tipo do Agendamento;

5. Para alterar o serviço, clique Serviços;


6. Selecione o serviço e clique Alterar;

Nota: para incluir outro serviço clique Incluir. Para excluir serviço, clique Excluir;


7. Altere a previsão em horas para execução do serviço no campo Prev./Hrs e clique Confirma;


8. Clique Voltar;


9. Para alterar reserva de peça, clique Reserva;


10. Selecione a peça e clique Alterar;

Nota: para incluir outra reserva clique Incluir. Para excluir peça reservada, clique Excluir;


11. Altere a Quantidade da peça e clique OK;


12. Após alteração, clique Confirma;


13. Na janela Agenda - Alteração, clique OK;


14. Agendamento alterado.

Consultando Agendamento

MÓDULO OFICINA

A agenda permite consultar os agendamentos por veículo, data e semana.

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;


2. Na janela Agendamento da Oficina utilize as opções disponíveis para consulta:

3. Consultando veículo agendado: clique Placa;


4. Digite o N.º da Placa e clique OK;


5. Aparecerá o horário agendado pendente para o veículo. Clique Consulta para visualizar dados da agenda (ver passo 11);


6. Consultando agenda por data: selecione o Consultor Técnico e clique Calendário;


7. Selecione o mês/ano e marque a data. Clique Sair;


8. Aparecerão os agendamentos do dia;


9. Consultando agenda da semana: selecione o Consultor Técnico e clique Semana Ant. para semana anterior ou clique Prox. Semana para próxima semana;


10. Utilize as abas dos dias da semana para consultar a agenda do dia;


11. Consultando dados do agendamento: selecione o Consultor Técnico e clique Consultar;


12. Na janela Agenda - Consultar aparece os dados do agendamento. Para consultar serviço, clique Serviços;


13. Após consultar serviço, clique Voltar;


14. Para consultar peça reservada, clique Reserva;


15. Após consultar peça, clique Voltar;


16. Consulta realizada.

Excluindo Agendamento

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;


2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico e o Dia;

3. Selecione o horário agendado e clique Excluir;


4. Clique Sim para confirmar exclusão;


5. Agendamento excluído.

Transferindo Agendamento

MÓDULO OFICINA

A transferência de agendamento serve para alterar o Consultor Técnico que irá recepcionar o cliente na Oficina.

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;


2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico e o Dia;

3. Selecione o horário agendado e clique Transferir;


4. Selecione o novo Consultor Técnico no campo Para e Clique OK;


5. Agendamento transferido para novo Consultor.

Impressão da Pré Ordem

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Agendamento;


2. Na janela Agendamento da Oficina selecione o Consultor Técnico que irá atender o cliente na data agendada e clique Imprimir;


3. Para visualizar a Pré Ordem clique Preview. E Imprimir para imprimir;


4. Pré Ordem impressa.

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