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<span style="font-family: Verdana;"><p align="justify">Todos os serviços executados por terceiros na Oficina podem ser controlados pelo sistema através da abertura de uma Ordem de Serviço. A partir desta é que se emite a autorização para o fornecedor realizar o serviço. Após a conclusão do serviço, o fornecedor emite a Nota Fiscal e o veículo é entregue ao cliente.</p> | <span style="font-family: Verdana;"><p align="justify">Todos os serviços executados por terceiros na Oficina podem ser controlados pelo sistema através da abertura de uma Ordem de Serviço. A partir desta é que se emite a autorização para o fornecedor realizar o serviço. Após a conclusão do serviço, o fornecedor emite a Nota Fiscal e o veículo é entregue ao cliente.</p> | ||
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Para encerrar o serviço, ver procedimentos na documentação [[Ordem de Serviço]].</span> | Para encerrar o serviço, ver procedimentos na documentação [[Ordem de Serviço]].</span> | ||
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| - | [[Impressão de Sub-Ordem]] | + | [[Impressão de Sub-Ordem (Serviço de Terceiros) | Impressão de Sub-Ordem]] |
[[Valor AF maior que valor do Serviço]] | [[Valor AF maior que valor do Serviço]] | ||
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[[Associando Serviços de Terceiros aos Fornecedores]] | [[Associando Serviços de Terceiros aos Fornecedores]] | ||
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== Cadastrando Serviço de Terceiros == | == Cadastrando Serviço de Terceiros == | ||
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<span style="font-family: Verdana;"><p align="center">'''MÓDULO OFICINA'''</p> | <span style="font-family: Verdana;"><p align="center">'''MÓDULO OFICINA'''</p> | ||
| - | '''1.''' No menu principal clique '''Serviços''' e ''' | + | '''1.''' No menu principal clique '''Tabelas''', '''Serviços''' e '''Tipos de Serviço de Terceiros'''; |
[[Arquivo:Servicosterceiros4.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros4.jpg]] | ||
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'''2.''' Na janela ''Tipos de Serviço de Terceiros'' clique '''Incluir'''; | '''2.''' Na janela ''Tipos de Serviço de Terceiros'' clique '''Incluir'''; | ||
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| + | * <p align="justify">Para alterar tipo de serviço de terceiro, clique no ícone [[Arquivo:Servicosterceiros6.jpg]]. Para excluir tipo de serviço de terceiro, clique [[Arquivo:Servicosterceiros5.jpg]].</p> | ||
[[Arquivo:Servicosterceiros7.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros7.jpg]] | ||
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<span style="font-family: Verdana;"><p align="justify">Para uma abertura de ordem de serviço é necessário que o veículo e o cliente estejam cadastrados no sistema. Ver documentação [[Cadastro de Clientes]] e [[Cadastro de Veículos]].</p> | <span style="font-family: Verdana;"><p align="justify">Para uma abertura de ordem de serviço é necessário que o veículo e o cliente estejam cadastrados no sistema. Ver documentação [[Cadastro de Clientes]] e [[Cadastro de Veículos]].</p> | ||
| - | '''1.''' No menu principal clique '''Serviços''' e '''Ordem de Serviço''' ou no ícone [[Arquivo: | + | <p align="justify">'''1.''' No menu principal, clique '''Serviços''' e '''Ordem de Serviço''' ou no ícone [[Arquivo:Ordemservico175.jpg]];</p> |
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'''2.''' Clique '''Incluir'''; | '''2.''' Clique '''Incluir'''; | ||
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<p align="justify">'''5.''' Caso o cliente da O.S. aceite o envio de mensagem por e-mail ou SMS (celular), clique [[Arquivo:Servicosterceiros33.jpg]] (F3 - ao lado ''Aceita'') para ativar o envio;</p> | <p align="justify">'''5.''' Caso o cliente da O.S. aceite o envio de mensagem por e-mail ou SMS (celular), clique [[Arquivo:Servicosterceiros33.jpg]] (F3 - ao lado ''Aceita'') para ativar o envio;</p> | ||
| - | + | '''Nota:''' | |
| + | * <p align="justify">Se os campos ''E-mail'' e/ou ''SMS'' estiverem marcados, não é necessário realizar este procedimento. Para desativar o envio, deve seguir o mesmo procedimento.</p> | ||
'''6.''' Clique '''Serviços''' para cadastrar o serviço que será realizado no veículo; | '''6.''' Clique '''Serviços''' para cadastrar o serviço que será realizado no veículo; | ||
| - | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Servicosterceiros60.jpg]] |
'''7.''' Na janela ''Serviços da O.S.'' clique '''Incluir''' ou '''Kit'''; | '''7.''' Na janela ''Serviços da O.S.'' clique '''Incluir''' ou '''Kit'''; | ||
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| - | '''8.''' Na janela ''Inclusão de | + | '''8.''' Na janela ''Inclusão de T.M.O. da O.S.'', selecione a ordem de serviço no campo '''Tipo O.S.'''; |
| - | '''Nota:''' O TMO tem que estar cadastrado como ''serviços de terceiros''. Ver [[Cadastro de T.M.O. | Cadastro de T.M.O.]] | + | '''Nota:''' |
| + | * O TMO tem que estar cadastrado como ''serviços de terceiros''. Ver [[Cadastro de T.M.O. | Cadastro de T.M.O.]] | ||
'''9.''' Digite o TMO ou selecione através do [[Arquivo:Servicosterceiros33.jpg]] (F3). Clique '''TAB''' para trazer as informações da TMO; | '''9.''' Digite o TMO ou selecione através do [[Arquivo:Servicosterceiros33.jpg]] (F3). Clique '''TAB''' para trazer as informações da TMO; | ||
| - | <p align="justify"> | + | '''Nota:''' |
| + | * <p align="justify">''N.F. de Terceiros'' - serve para cadastrar o nº. da Nota Fiscal do serviço realizado por terceiros, quando o [[Tabela Tipos de O.S. | Tipo de O.S.]] for de ''Garantia''.</p> | ||
| - | <p align="justify">'''10.''' Se for necessário preencha os campos '''Observação''' com informação adicional; '''Desconto(%)''' ou '''Valor Desconto''' concedido no serviço;'''Total de Horas''';'''Obs. Check-List''' com informações sobre os serviços que serão executados;</p> | + | <p align="justify">'''10.''' Se for necessário preencha os campos '''Observação''' com informação adicional; '''Desconto(%)''' ou '''Valor Desconto''' concedido no serviço; '''Total de Horas'''; '''Obs. Check-List''' com informações sobre os serviços que serão executados;</p> |
'''11.''' Selecione o produtivo no campo '''Distribuição Oficina'''; | '''11.''' Selecione o produtivo no campo '''Distribuição Oficina'''; | ||
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'''12.''' Altere o botão ''Não Exec Serv'' para '''Exec Serv''' pois o serviço não terá marcação de tempo; | '''12.''' Altere o botão ''Não Exec Serv'' para '''Exec Serv''' pois o serviço não terá marcação de tempo; | ||
| - | <p align="justify"> | + | '''Notas:''' |
| + | * <p align="justify">''Não Exec Serv'' - se aparecer no botão, significa que o serviço será executado; se o serviço não for realizado, ficará visível o ''Exec Serv.'' Para alterar a informação basta clicar no botão.</p> | ||
| - | <p align="justify">''Não Cobrar'' - significa que o serviço será cobrado; se o serviço não for cobrado ficará visível o ''Cobrar''. Para alterar a informação basta clicar no botão.</p> | + | * <p align="justify">''Não Cobrar'' - significa que o serviço será cobrado; se o serviço não for cobrado ficará visível o ''Cobrar''. Para alterar a informação basta clicar no botão.</p> |
'''13.''' Clique '''Serv. Terc.''' para cadastrar qual fornecedor irá realizar o serviço; | '''13.''' Clique '''Serv. Terc.''' para cadastrar qual fornecedor irá realizar o serviço; | ||
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| - | '''14.''' Digite o código do fornecedor ou selecione através [[Arquivo:Servicosterceiros33.jpg]](F3); | + | '''14.''' Digite o código do fornecedor ou selecione através [[Arquivo:Servicosterceiros33.jpg]] (F3); |
'''15.''' Clique '''OK'''; | '''15.''' Clique '''OK'''; | ||
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<p align="justify">''Se o sistema for configurado para não autorizar valor da AF maior que o valor do serviço, aparece a mensagem abaixo. Digite valor da AF igual ou menor que o valor do serviço. Ver configuração [[Valor AF maior que valor do Serviço]].''</p> | <p align="justify">''Se o sistema for configurado para não autorizar valor da AF maior que o valor do serviço, aparece a mensagem abaixo. Digite valor da AF igual ou menor que o valor do serviço. Ver configuração [[Valor AF maior que valor do Serviço]].''</p> | ||
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| - | ''Digite login e senha do gerente e clique '''OK''' | + | ''Digite login e senha do gerente e clique '''OK'''.'' |
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| - | '''16.''' Na janela ''Inclusão de T.M.O clique '''OK'''; | + | '''Nota:''' |
| + | <p align="justify">''Toda vez em que o parâmetro [[Verificar Fornecedores para Serviços de Terceiros]] estiver com Valor Sim, o sistema irá verificar se o fornecedor está associado ao serviço, caso não esteja, o sistema emite critica:''</p> | ||
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| + | <p align="justify">''Para possibilitar está associação, utilize a opção [[Associando Serviços de Terceiros aos Fornecedores]], no [[Cadastro de T.M.O. | cadastro de TMO]]''.</p> | ||
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'''19.''' Imprima a O.S. clicando na opção '''Sim'''; | '''19.''' Imprima a O.S. clicando na opção '''Sim'''; | ||
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<span style="font-family: Verdana;">Após criar a ordem de serviço é necessário autorizá-la para que o serviço seja realizado. | <span style="font-family: Verdana;">Após criar a ordem de serviço é necessário autorizá-la para que o serviço seja realizado. | ||
| - | '''1.''' No menu principal clique '''Serviços''' e '''Ordem de Serviço''' ou no ícone [[Arquivo: | + | <p align="justify">'''1.''' No menu principal, clique '''Serviços''' e '''Ordem de Serviço''' ou no ícone [[Arquivo:Ordemservico175.jpg]];</p> |
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| - | '''2.''' Digite o '''Nº | + | '''2.''' Digite o '''Nº O.S.''' ou selecione através [[Arquivo:Servicosterceiros33.jpg]] (F3). Clique '''TAB''' para trazer as informações da O.S.; |
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[[Arquivo:Servicosterceiros59.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros59.jpg]] | ||
| - | '''4.''' Na janela ''Serviços da | + | '''4.''' Na janela ''Serviços da O.S.'', selecione o serviço e clique '''Autorização AF''' (autorização fornecedor); |
[[Arquivo:Servicosterceiros14.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros14.jpg]] | ||
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<span style="font-family: Verdana;">Após autorização, esta deve ser impressa para que o fornecedor inicie a execução do serviço. | <span style="font-family: Verdana;">Após autorização, esta deve ser impressa para que o fornecedor inicie a execução do serviço. | ||
| - | '''1.''' No menu principal clique '''Serviços''' e '''Ordem de Serviço''' ou no ícone [[Arquivo: | + | <p align="justify">'''1.''' No menu principal, clique '''Serviços''' e '''Ordem de Serviço''' ou no ícone [[Arquivo:Ordemservico175.jpg]];</p> |
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| - | '''2.''' Digite o '''Nº | + | '''2.''' Digite o '''Nº O.S.''' ou selecione através [[Arquivo:Servicosterceiros33.jpg]] (F3). Clique '''TAB''' para trazer as informações da O.S.; |
'''3.''' Clique '''Serviços'''; | '''3.''' Clique '''Serviços'''; | ||
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[[Arquivo:Servicosterceiros59.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros59.jpg]] | ||
| - | '''4.''' Na janela ''Serviços da | + | '''4.''' Na janela ''Serviços da O.S.'', selecione o serviço e clique '''Sub-Ordem ou AF'''; |
[[Arquivo:Servicosterceiros46.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros46.jpg]] | ||
| - | '''5.''' Selecione a opção '''AF - Autorização Fornec.'''; | + | '''5.''' Selecione a opção '''AF - Autorização Fornec.'''; e em seguida, clique '''Preview'''; |
| - | '''6.''' Para imprimir, clique '''Imprimir''' | + | '''6.''' Para imprimir, clique '''Imprimir'''; |
[[Arquivo:Servicosterceiros47.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros47.jpg]] | ||
| - | <p align="justify">'''7.''' O veículo é enviado juntamente com a autorização para o fornecedor realizar o serviço. Após execução do serviço ir [http://www.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php?title=Servi%C3%A7o_de_Terceiros#Entrada_da_Nota_de_Entrada_de_Servi.C3.A7os Entrada da NE de Serviços.]</p></span> | + | <p align="justify">'''7.''' O veículo é enviado juntamente com a autorização para o fornecedor realizar o serviço. Após execução do serviço, ir [http://www.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php?title=Servi%C3%A7o_de_Terceiros#Entrada_da_Nota_de_Entrada_de_Servi.C3.A7os Entrada da NE de Serviços.]</p></span> |
[[Arquivo:Servicosterceiros48.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros48.jpg]] | ||
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== Entrada da Nota de Entrada de Serviços == | == Entrada da Nota de Entrada de Serviços == | ||
| - | <span style="font-family: Verdana;"><p align="justify">Após executar o serviço, o terceiro envia | + | <span style="font-family: Verdana;"><p align="justify">Após executar o serviço, o terceiro envia a Concessionária à nota fiscal de prestação de serviço do veículo. Realize a entrada da nota no sistema, associando a AF-Autorização de Fornecimento que foi impressa.</p> |
<p align="justify">A entrada da nota fiscal do fornecedor (terceiro) é realizada através do módulo de Estoque de Peças. Após registrar entrada, encerre a O.S., emita nota fiscal para cliente e libere o veículo. Ver procedimentos na documentação [[Ordem de Serviço]].</p> | <p align="justify">A entrada da nota fiscal do fornecedor (terceiro) é realizada através do módulo de Estoque de Peças. Após registrar entrada, encerre a O.S., emita nota fiscal para cliente e libere o veículo. Ver procedimentos na documentação [[Ordem de Serviço]].</p> | ||
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'''1.''' No menu principal, clique '''Movimento''' e '''Nota Fiscal de Entrada'''; | '''1.''' No menu principal, clique '''Movimento''' e '''Nota Fiscal de Entrada'''; | ||
| - | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Notaentrada34.jpg]] |
| - | '''2.''' Na janela ''Nota de Entrada'', clique '''Incluir'''; | + | '''2.''' Na janela ''Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Incluir'''; |
[[Arquivo:Servicosterceiros18.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros18.jpg]] | ||
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'''4.''' Clique em '''Descrição'''; | '''4.''' Clique em '''Descrição'''; | ||
| - | + | '''Nota:''' | |
| + | * A descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques. | ||
[[Arquivo:Servicosterceiros19.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros19.jpg]] | ||
| Linha 213: | Linha 227: | ||
'''9.''' Mostram os serviços executados pelo fornecedor (AF's). Marque o serviço e clique '''OK'''; | '''9.''' Mostram os serviços executados pelo fornecedor (AF's). Marque o serviço e clique '''OK'''; | ||
| - | + | '''Nota:''' | |
| + | * <p align="justify">Se a natureza de operação utilizada na entrada da NE estiver configurada para informar AF na nota, o número da AF será mostrado na janela. Se isto não ocorrer, é necessário alterar a O.S. e registrar a AF. Isto serve para ter maior controle sobre as NE’s de serviços. Maiores informações ver documentação [[Natureza de Operação | Tabela Natureza de Operação]].</p> | ||
[[Arquivo:Servicosterceiros22.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros22.jpg]] | ||
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[[Arquivo:Servicosterceiros49.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros49.jpg]] | ||
| - | <p align="justify">''Se o valor da nota for maior que o valor do serviço realizado, será habilitado o botão "''' | + | <p align="justify">''Se o valor da nota for maior que o valor do serviço realizado, será habilitado o botão "'''Autorizar'''" para que o gerente possa autorizar o valor da nota;''</p> |
[[Arquivo:Servicosterceiros38.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros38.jpg]] | ||
| - | ''Digite o login e senha do gerente e clique '''OK'''; | + | ''Digite o login e senha do gerente e clique '''OK''';'' |
[[Arquivo:Servicosterceiros43.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros43.jpg]] | ||
| Linha 243: | Linha 258: | ||
'''12.''' Para incluir obrigações para pagamento da Nota, clique '''Rodapé'''; | '''12.''' Para incluir obrigações para pagamento da Nota, clique '''Rodapé'''; | ||
| - | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Servicosterceiros26.jpg]] |
'''13.''' Clique '''Obrigações'''; | '''13.''' Clique '''Obrigações'''; | ||
| - | '''Nota:''' | + | '''Nota:''' |
| + | * Informe os valores agregados como frete, encargos, seguros e outros. | ||
[[Arquivo:Servicosterceiros39.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros39.jpg]] | ||
| - | '''14.''' Na janela ''Obrigações da Nota de Entrada'', clique '''Incluir'''; | + | '''14.''' Na janela ''Obrigações da Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Incluir'''; |
[[Arquivo:Servicosterceiros50.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros50.jpg]] | ||
| - | '''15.''' Preencha as informações de pagamento, | + | '''15.''' Preencha as informações de pagamento, Nr. AF e clique '''OK'''; |
| - | + | '''Nota:''' | |
| + | * <p align="justify">Nesta tela serão informados os desdobramentos da condição de pagamento da nota. Cada um dos desdobramentos corresponde a uma obrigação no Contas a Pagar.</p> | ||
[[Arquivo:Servicosterceiros51.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros51.jpg]] | ||
| Linha 265: | Linha 282: | ||
[[Arquivo:Servicosterceiros52.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros52.jpg]] | ||
| - | '''17.''' Retorne para janela ''Inclusão | + | '''17.''' Retorne para janela ''Inclusão de Nota Fiscal de Entrada'' e clique '''Confirma'''; |
[[Arquivo:Servicosterceiros27.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros27.jpg]] | ||
| - | '''18.''' O sistema registra dados e gera o nº. da NE | + | '''18.''' O sistema registra os dados e gera o nº. da NE; |
| - | <p align="justify">'''19.''' | + | <p align="justify">'''19.''' Para ''Encerrar a O.S.'', ''Emitir Nota Fiscal'' para o Cliente e ''Liberar o Veículo'', ver procedimentos na documentação [[Ordem de Serviço]].</p></span> |
[[Arquivo:Servicosterceiros29.jpg]] | [[Arquivo:Servicosterceiros29.jpg]] | ||
Edição atual tal como 13h31min de 15 de julho de 2013
Tabela de conteúdo |
Introdução
Todos os serviços executados por terceiros na Oficina podem ser controlados pelo sistema através da abertura de uma Ordem de Serviço. A partir desta é que se emite a autorização para o fornecedor realizar o serviço. Após a conclusão do serviço, o fornecedor emite a Nota Fiscal e o veículo é entregue ao cliente.
Para encerrar o serviço, ver procedimentos na documentação Ordem de Serviço.
Configurações
Valor AF maior que valor do Serviço
Verificar Fornecedores para Serviços de Terceiros
Associando Serviços de Terceiros aos Fornecedores
Utilizando Serviços de Terceiros
Cadastrando Serviço de Terceiros
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal clique Tabelas, Serviços e Tipos de Serviço de Terceiros;
2. Na janela Tipos de Serviço de Terceiros clique Incluir;
Nota:
-
Para alterar tipo de serviço de terceiro, clique no ícone
. Para excluir tipo de serviço de terceiro, clique 
.
3. Na janela Inclusão de Tipos de Serviço de Terceiros informe Código e Serviço de Terceiros;
4. Clique Confirma;
5. Serviço de Terceiro cadastrado.
Abertura de O.S.
Para uma abertura de ordem de serviço é necessário que o veículo e o cliente estejam cadastrados no sistema. Ver documentação Cadastro de Clientes e Cadastro de Veículos.
1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone 
;
2. Clique Incluir;
3. Digite o nº. do Chassi ou Placa ou Veículo e clique TAB. O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;
4. Preencha os campos Comb.(%), Km Atual, Insp. Elevador, Prev. Entrega e Prisma;
5. Caso o cliente da O.S. aceite o envio de mensagem por e-mail ou SMS (celular), clique 
(F3 - ao lado Aceita) para ativar o envio;
Nota:
-
Se os campos E-mail e/ou SMS estiverem marcados, não é necessário realizar este procedimento. Para desativar o envio, deve seguir o mesmo procedimento.
6. Clique Serviços para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;
7. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir ou Kit;
8. Na janela Inclusão de T.M.O. da O.S., selecione a ordem de serviço no campo Tipo O.S.;
Nota:
- O TMO tem que estar cadastrado como serviços de terceiros. Ver Cadastro de T.M.O.
9. Digite o TMO ou selecione através do (F3). Clique TAB para trazer as informações da TMO;
Nota:
-
N.F. de Terceiros - serve para cadastrar o nº. da Nota Fiscal do serviço realizado por terceiros, quando o Tipo de O.S. for de Garantia.
10. Se for necessário preencha os campos Observação com informação adicional; Desconto(%) ou Valor Desconto concedido no serviço; Total de Horas; Obs. Check-List com informações sobre os serviços que serão executados;
11. Selecione o produtivo no campo Distribuição Oficina;
12. Altere o botão Não Exec Serv para Exec Serv pois o serviço não terá marcação de tempo;
Notas:
-
Não Exec Serv - se aparecer no botão, significa que o serviço será executado; se o serviço não for realizado, ficará visível o Exec Serv. Para alterar a informação basta clicar no botão.
-
Não Cobrar - significa que o serviço será cobrado; se o serviço não for cobrado ficará visível o Cobrar. Para alterar a informação basta clicar no botão.
13. Clique Serv. Terc. para cadastrar qual fornecedor irá realizar o serviço;
14. Digite o código do fornecedor ou selecione através (F3);
15. Clique OK;
Nota:
Se o sistema for configurado para não autorizar valor da AF maior que o valor do serviço, aparece a mensagem abaixo. Digite valor da AF igual ou menor que o valor do serviço. Ver configuração Valor AF maior que valor do Serviço.
Se o valor do serviço for inferior ao valor que consta na O.S., aparece a mensagem abaixo. O gerente terá que autorizar o valor. Clique Sim;
Digite login e senha do gerente e clique OK.
Nota:
Toda vez em que o parâmetro Verificar Fornecedores para Serviços de Terceiros estiver com Valor Sim, o sistema irá verificar se o fornecedor está associado ao serviço, caso não esteja, o sistema emite critica:
Para possibilitar está associação, utilize a opção Associando Serviços de Terceiros aos Fornecedores, no cadastro de TMO.
16. Na janela Inclusão de T.M.O. da O.S. clique OK;
17. Serviço cadastrado. Clique Voltar;
18. Na janela Inclusão de Ordem de Serviço, clique Confirma;
19. Imprima a O.S. clicando na opção Sim;
20. Ordem de Serviço criada. Ir para tópico Autorizando o Serviço.
Autorizando o Serviço (AF)
Após criar a ordem de serviço é necessário autorizá-la para que o serviço seja realizado.
1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;
2. Digite o Nº O.S. ou selecione através (F3). Clique TAB para trazer as informações da O.S.;
3. Clique Serviços;
4. Na janela Serviços da O.S., selecione o serviço e clique Autorização AF (autorização fornecedor);
5. Na janela Autorização de AF's, clique OK para liberar a execução do serviço;
6. O serviço foi autorizado. Ir para tópico Imprimindo Autorização do Serviço.
Imprimindo Autorização do Serviço
Após autorização, esta deve ser impressa para que o fornecedor inicie a execução do serviço.
1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;
2. Digite o Nº O.S. ou selecione através (F3). Clique TAB para trazer as informações da O.S.;
3. Clique Serviços;
4. Na janela Serviços da O.S., selecione o serviço e clique Sub-Ordem ou AF;
5. Selecione a opção AF - Autorização Fornec.; e em seguida, clique Preview;
6. Para imprimir, clique Imprimir;
7. O veículo é enviado juntamente com a autorização para o fornecedor realizar o serviço. Após execução do serviço, ir Entrada da NE de Serviços.
Entrada da Nota de Entrada de Serviços
Após executar o serviço, o terceiro envia a Concessionária à nota fiscal de prestação de serviço do veículo. Realize a entrada da nota no sistema, associando a AF-Autorização de Fornecimento que foi impressa.
A entrada da nota fiscal do fornecedor (terceiro) é realizada através do módulo de Estoque de Peças. Após registrar entrada, encerre a O.S., emita nota fiscal para cliente e libere o veículo. Ver procedimentos na documentação Ordem de Serviço.
1. No menu principal, clique Movimento e Nota Fiscal de Entrada;
2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;
3. Preencha campos de acordo com informações da NE;
4. Clique em Descrição;
Nota:
- A descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques.
5. Na janela Descrição da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;
6. Digite a descrição do serviço/nota, a Classificação, Departamento, Unidade e Quant.;
7. Selecione o Tipo de Descrição: Produto ou Serviço;
8. Digite o Valor da nota e clique Aut. Forn.;
9. Mostram os serviços executados pelo fornecedor (AF's). Marque o serviço e clique OK;
Nota:
-
Se a natureza de operação utilizada na entrada da NE estiver configurada para informar AF na nota, o número da AF será mostrado na janela. Se isto não ocorrer, é necessário alterar a O.S. e registrar a AF. Isto serve para ter maior controle sobre as NE’s de serviços. Maiores informações ver documentação Tabela Natureza de Operação.
Se o valor da nota for menor que o valor do serviço realizado, será habilitado o botão "Desconto" para cadastrar desconto conforme valor da nota;
Selecione o serviço e clique Desconto. Digite o percentual de desconto e clique OK. O desconto é cadastrado por OS.
Se o valor da nota for maior que o valor do serviço realizado, será habilitado o botão "Autorizar" para que o gerente possa autorizar o valor da nota;
Digite o login e senha do gerente e clique OK;
10. O serviço foi associado a NE. Clique OK e em seguida, Cancelar para retornar a tela anterior;
11. Clique Voltar;
12. Para incluir obrigações para pagamento da Nota, clique Rodapé;
13. Clique Obrigações;
Nota:
- Informe os valores agregados como frete, encargos, seguros e outros.
14. Na janela Obrigações da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;
15. Preencha as informações de pagamento, Nr. AF e clique OK;
Nota:
-
Nesta tela serão informados os desdobramentos da condição de pagamento da nota. Cada um dos desdobramentos corresponde a uma obrigação no Contas a Pagar.
16. As informações sobre obrigação foram registradas. Clique Voltar;
17. Retorne para janela Inclusão de Nota Fiscal de Entrada e clique Confirma;
18. O sistema registra os dados e gera o nº. da NE;
19. Para Encerrar a O.S., Emitir Nota Fiscal para o Cliente e Liberar o Veículo, ver procedimentos na documentação Ordem de Serviço.
