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Edição de 16h37min de 10 de junho de 2013

Introdução

O processo de Vendas Balcão consiste no atendimento ao cliente no balcão de peças.

Após a realização da venda de peças e acessórios, é necessário emitir a nota fiscal. Neste momento, serão emitidos os boletos de cobrança bancária quando for uma venda a prazo, por isso, verifique atentamente as configurações das naturezas de operação utilizadas no balcão de peças e as políticas de desconto configuradas.

O sistema disponibilizará uma lista de separação no estoque com suas quantidades e respectivas localizações, de modo a facilitar a separação pelo supridor.

Realizando Atendimento no Balcão

DEALERNET WORKFLOW

1. No menu principal, clique Produtos e Vendas Balcão;

2. Clique no ícone Seleciona o Cliente;

3. Informe o Nome da pessoa e clique no botão Consultar;

4. Caso não exista a indicação do cadastro de Cliente ou Prospect, siga o passo a passo de 5 e 6. Caso exista a indicação do cliente, siga o passo 7;

5. Clique no botão Novo Prospect;

6. Informe os dados cadastrais do Prospect. Clique em Confirmar;

7. Selecione a pessoa e clique em Fechar;

8. Para visualizar os detalhes do cliente, clique em Informações do Cliente;

9. Consulte as informações do cliente, inclusive o seu histórico de vendas. Também é possível imprimir os dados disponibilizados. Clique Fechar;

10. Clique no ícone Carrinho de Compras;

11. Preencha os campos Nat. Operação e Condição de Pagamento. Logo após, informe a Referência do produto ou clique no botão para seleciona-la;

Observações:

• Natureza de Operação – Indica a natureza de operação que será utilizada para a realização das vendas no balcão. Ex.: (vendas peças - varejo, vendas atacado).
• Condição de Pagamento – Determina a forma de pagamento do cliente. Ex.: (à vista, 10 dias, 30/60/90 dias, cheque pré-datado, etc.).

12. Preencha um dos filtros de pesquisa e clique em Atualizar;

13. Selecione o produto;

14. Informe a quantidade de produtos a serem adicionados ao pedido no campo Solicitada. Clique no botão Gravar Item;

Observações:

• A aplicação de descontos pode ser realizada de duas formas: na inclusão do produto ou após gravá-lo.

• Você pode incluir quantos itens desejar. Basta informar a referência e logo após gravar o produto selecionado.

Entendendo os campos:

Solicitada:

Atendida:

Vlr Unitário:

% Desc.:

Desconto:

Valor Total:

% Margem: O cálculo da margem de peças visa mostrar a rentabilidade do produto ao realizar uma venda, sendo que esta rentabilidade pode ser Contábil (considera as variáveis sem corrigir seus valores) ou Gerencial (considera as variáveis podendo ter os valores corrigidos em função do prazo de pagamento). Sendo assim, a fórmula para o Cálculo da Margem é: Valor de Venda - (Valor Compra + Valor ICMS + Valor PIS/COFINS + Custo Operacional).

: salva o produto informado.

: cancela o item selecionado.

: permite limpar o item, ou seja desconsidera o produto selecionado, excluindo-o.

: de forma automatica, calcula a margem do produto.

Estoque:

Saldo: saldo dos produtos que se encontram em estoque.

Bloqueada: quantidade de produtos bloqueados. Caso existam produtos nesta situação, o sistema disponibilizará o cliente que bloqueia a peça.

Em Trânsito: são aquelas cujo pedido já foi atendido pelo fornecedor e aguarda somente sua chegada à concessionária.

Disponível: quantidade de produtos disponível para venda.

Aplicada na Oficina: quantidade de produtos reservados para oficina.

Em Pedido: quantidade de produtos pedidos que se encontram em aberto feitos à fábrica.

Disponível Oficina: quantidade de produtos disponibilizados à oficina.

Segurança Oficina: saldo do estoque de segurança da oficina.

Ideal: valor do estoque ideal. É uma prévia da quantidade de produtos em estoque ideal para venda, definido no Cadastro de Produtos.

Classificação ABC: classificados em ABC, serve para indicar a popularidade de venda do produto.

1. Classe "A" : Vende bem.

2. Classe "B" : Vende razoavelmente bem.

3. Classe "C" : Poucas vendas são realizadas para este produto.

As classes A e B recebem três subdivisões (A1, A2 e A3; B1, B2 e B3) relacionadas ao número de vendas e aos valores dos produtos. A classe C recebe cinco subdivisões relacionadas ao motivo que leva ao produto vender pouco ou não ser vendido. São elas:

C? - Peça nova, ou ainda não teve venda.

C1 - Peças de veículos novos (lançamentos).

C2 - Peças com preço superior ao mercado.

C3 - Peças de veículos fora de linha.

C4 - Peças sem giro (nenhuma venda no período de 12 meses).

Venda: classificação ABC de venda do produto.

Estoque: classificação ABC do giro do estoque do produto.

Popularidade: classificação ABC da popularidade do produto, caso o produto pertença a classe A, o ícone será exibido, indicando que são realizadas bastante vendas para o produto.

Informações:

Localização: local onde o produto está armazenado.

Grupo Lucratividade: grupo de lucratividade a que pertence o produto.

15. Clique na aba Saldo nas Filiais, para verificar o estoque da filial;

Observação:

• A aba Intercambiável serve para mostrar o produto intercambiável à peça em venda.

16. Clique em Aplicar Descontos;

17. Inclua o percentual do desconto e clique em Confirmar;

18. Caso o desconto esteja dentro do limite permitido, este será exibido no campo Desconto. Neste exemplo, o desconto é acima do limite permitido, sendo necessária a Solicitação de Autorização da gerência. Para isto, selecione o produto e clique no botão Solicitar Autorização;

19. Informe o motivo da solicitação além de informações relevantes no campo Observação. Clique Confirmar;

20. Na página principal, execute a tarefa referente à autorização do desconto do pedido. Clique em Executar Tarefa;

Observação:

• A autorização deverá ser realizada pelo gerente responsável.

21. Clique em Autorizar Pedido;

22. Informe o motivo da autorização. Clique em Confirmar;

23. É necessário Dar Ciência da autorização do desconto, para isto, execute a tarefa;

24. Verifique as informações. Clique em Fechar;

25. Clique no botão Gerar Lista de Separação;

26. Clique em Sim para gerar lista de separação;

27. Na página principal, selecione a tarefa referente à entrega dos produtos. Clique em Executar Tarefa;

28. Clique em Entregar para realizar a entrega do produto no almoxarifado;

29. Clique no botão CheckOut para finalizar o pedido;

Observação:

• O pedido só será efetivado quando o cadastro do solicitante for tipo Cliente. Caso este seja Prospect, será necessário promovê-lo para cliente.

• É importante verificar se as informações que constam no pedido estão de acordo com as solicitações do cliente. É de extrema relevância observar todos os detalhes da venda (condição de pagamento, dados do cliente, código e descrição dos itens do pedido e natureza de operação) antes da emissão da nota ou cupom fiscal. Este procedimento garante mais rapidez e segurança no atendimento ao cliente, além de evitar problemas no departamento financeiro.

30. Nota fiscal de saída emitida. Verifique atentamente os dados da nota e se estes se encontram de acordo com as solicitações do cliente. Clique Confirmar;

Observação:

• A condição de pagamento é informada juntamente aos dados do cliente. Verifique passo 11.

31. Nota fiscal autorizada. Clique Ok;

32. Clique em Imprimir Orçamento para emitir o orçamento;

33. Orçamento visualizado. Utilize as opções para imprimir e configurar a visualização do orçamento;

34. Caso ocorra venda perdida, clique no botão Cancelar para cancelar a venda;

35. Selecione o produto e o motivo e clique em Confirmar.