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Edição de 15h26min de 10 de junho de 2013

Introdução

O processo de Vendas Balcão consiste no atendimento ao cliente no balcão de peças.

Após a realização da venda de peças e acessórios, é necessário emitir a nota fiscal. Neste momento, serão emitidos os boletos de cobrança bancária quando for uma venda a prazo, por isso, verifique atentamente as configurações das naturezas de operação utilizadas no balcão de peças e as políticas de desconto configuradas.

O sistema disponibilizará uma lista de separação no estoque com suas quantidades e respectivas localizações, de modo a facilitar a separação pelo supridor.

Realizando Atendimento no Balcão

DEALERNET WORKFLOW

1. No menu principal, clique Produtos e Vendas Balcão;

2. Clique no ícone Seleciona o Cliente;

3. Informe o Nome da pessoa e clique no botão Consultar;

4. Caso não exista a indicação do cadastro de Cliente ou Prospect, siga o passo a passo de 5 e 6. Caso exista a indicação do cliente, siga o passo 7;

5. Clique no botão Novo Prospect;

6. Informe os dados cadastrais do Prospect. Clique em Confirmar;

7. Selecione a pessoa e clique em Fechar;

8. Para visualizar os detalhes do cliente, clique em Informações do Cliente;

9. Consulte as informações do cliente, inclusive o seu histórico de vendas. Também é possível imprimir os dados disponibilizados. Clique Fechar;

10. Clique no ícone Carrinho de Compras;

11. Preencha os campos Nat. Operação e Condição de Pagamento. Logo após, informe a Referência do produto ou clique no botão para seleciona-la;

Observações:

• Natureza de Operação – Indica a natureza de operação que será utilizada para a realização das vendas no balcão. Ex.: (vendas peças - varejo, vendas atacado).
• Condição de Pagamento – Determina a forma de pagamento do cliente. Ex.: (à vista, 10 dias, 30/60/90 dias, cheque pré-datado, etc.).

12. Preencha um dos filtros de pesquisa e clique em Atualizar;

13. Selecione o produto;

14. Informe a quantidade de produtos a serem adicionados ao pedido no campo Solicitada. Clique no botão Gravar Item;

Observações:

• A aplicação de descontos pode ser realizada de duas formas: na inclusão do produto ou após gravá-lo.

• Você pode incluir quantos itens desejar. Basta informar a referência e logo após gravar o produto selecionado.

Entendendo os campos:

Estoque:

Saldo: saldo dos produtos que se encontram em estoque.

Bloqueada: quantidade de produtos bloqueados. Caso existam produtos nesta situação, o sistema disponibilizará o cliente que bloqueia a peça.

Em Trânsito: são aquelas cujo pedido já foi atendido pelo fornecedor e aguarda somente sua chegada à concessionária.

Disponível: quantidade de produtos disponível para venda.

Aplicada na Oficina: quantidade de produtos reservados para oficina.

Em Pedido: quantidade de produtos pedidos que se encontram em aberto feitos à fábrica.

Disponível Oficina: quantidade de produtos disponibilizados à oficina.

Segurança Oficina: saldo do estoque de segurança da oficina.

Ideal: valor do estoque ideal. É uma prévia da quantidade de produtos em estoque ideal para venda, definido no Cadastro de Produtos.

Classificação ABC: classificados em ABC, serve para indicar a popularidade de venda do produto.

1. Classe "A" : Vende bem.

2. Classe "B" : Vende razoavelmente bem.

3. Classe "C" : Poucas vendas são realizadas para este produto.

As classes A e B recebem três subdivisões (A1, A2 e A3; B1, B2 e B3) relacionadas ao número de vendas e aos valores dos produtos. A classe C recebe cinco subdivisões relacionadas ao motivo que leva ao produto vender pouco ou não ser vendido. São elas:

C? - Peça nova, ou ainda não teve venda.

C1 - Peças de veículos novos (lançamentos).

C2 - Peças com preço superior ao mercado.

C3 - Peças de veículos fora de linha.

C4 - Peças sem giro (nenhuma venda no período de 12 meses).

Venda: classificação ABC de venda do produto.

Estoque: classificação ABC do giro do estoque do produto.

Popularidade: classificação ABC da popularidade do produto, caso o produto pertença a classe A, o ícone será exibido, indicando que são realizadas bastante vendas para o produto.

Informações:

Localização: local onde o produto está armazenado.

Grupo Lucratividade: grupo de lucratividade a que pertence o produto.

15. Clique na aba Saldo nas Filiais, para verificar o estoque da filial;

16. Clique em Aplicar Descontos;

17. Inclua o percentual do desconto e clique em Confirmar;

18. Caso o desconto esteja dentro do limite permitido, este será exibido no campo Desconto. Neste exemplo, o desconto é acima do limite permitido, sendo necessária a Solicitação de Autorização da gerência. Para isto, selecione o produto e clique no botão Solicitar Autorização;

19. Informe o motivo da solicitação além de informações relevantes no campo Observação. Clique Confirmar;

20. Na página principal, execute a tarefa referente à autorização do desconto do pedido. Clique em Executar Tarefa;

Observação:

• A autorização deverá ser realizada pelo gerente responsável.

21. Clique em Autorizar Pedido;

22. Informe o motivo da autorização. Clique em Confirmar;

23. É necessário Dar Ciência da autorização do desconto, para isto, execute a tarefa;

24. Verifique as informações. Clique em Fechar;

25. Clique no botão Gerar Lista de Separação;

26. Clique em Sim para gerar lista de separação;

27. Na página principal, selecione a tarefa referente à entrega dos produtos. Clique em Executar Tarefa;

28. Clique em Entregar para realizar a entrega do produto no almoxarifado;

29. Clique no botão CheckOut para finalizar o pedido;

Observação:

• O pedido só será efetivado quando o cadastro do solicitante for tipo Cliente. Caso este seja Prospect, será necessário promovê-lo para cliente.

• É importante verificar se as informações que constam no pedido estão de acordo com as solicitações do cliente. É de extrema relevância observar todos os detalhes da venda (condição de pagamento, dados do cliente, código e descrição dos itens do pedido e natureza de operação) antes da emissão da nota ou cupom fiscal. Este procedimento garante mais rapidez e segurança no atendimento ao cliente, além de evitar problemas no departamento financeiro.

30. Nota fiscal de saída emitida. Verifique atentamente os dados da nota e se estes se encontram de acordo com as solicitações do cliente. Clique Confirmar;

Observação:

• A condição de pagamento é informada juntamente aos dados do cliente. Verifique passo 11.

31. Nota fiscal autorizada. Clique Ok;

32. Clique em Imprimir Orçamento para emitir o orçamento;

33. Orçamento visualizado. Utilize as opções para imprimir e configurar a visualização do orçamento;

34. Caso ocorra venda perdida, clique no botão Cancelar para cancelar a venda;

35. Selecione o produto e o motivo e clique em Confirmar.