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Edição de 11h55min de 3 de junho de 2013

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Cadastrando Pessoa 2.1 Como Cadastrar Pessoa 2.2 Informações Cadastrais Adicionais 2.2.1 Empresa 2.2.2 Análise Crédito 2.2.3 Enquadramentos 2.2.4 Segmento de Mercado 2.2.5 Financeiro 2.2.6 Endereço 2.2.7 Ficha Cadastral

Introdução

Cadastrando Pessoa

Como Cadastrar Pessoa

DEALERNET WORKFLOW

1. No menu principal, clique Cadastro e Pessoa;

2. Clique no botão Insere para cadastrar o novo cliente, seja pessoa física ou júrídica;

3. Na aba Dados informe os dados cadastrais do cliente;

Observação:

Os campos indicados com * são de carater obrigatório.

4. Preencha os dados referentes à escolaridade, estado civil e renda mensal. Clique no botão Confirmar;

5. Na aba Documentos cadastre o(s) documento(s) necessários do cliente, informando o Tipo de Documento, Número Documento e a UF. Logo após, clique Confirmar;

6. Na aba Endereço, informe os Tipos de Endereço e a Área Geográfica. Clique no botão Confirmar;

7. Na aba Telefone, informe o número de telefone do cliente. Clique Confirmar;

8. Na aba Hobby informe o hobby do cliente. Clique Confirmar;

9. Na aba Potencial Compra, informe a família potencial de compra do cliente. Clique Confirmar;

10. Na aba Auditoria verifique o histórico do cadastro do cliente. Nesta aba são armazenadas todas as alterações atreladas ao cliente. Clique no botão Confirma;

11. Cadastro previamente efetuado.

Informações Cadastrais Adicionais

Empresa

DEALERNET WORKFLOW

1. Após o cadastro do cliente, clique no botão Empresa;

2. Clique no botão Insere para incluir os registros da empresa na qual a pessoa pertence;

3. Selecione a Empresa, Tabela de Preço. Marque a opção ISS Retido somente se na legislação municipal determinar que para o tipo de cliente, o ISS será retido;

4. Na aba Usuário informe o Tipo Venda e clique no botão para selecionar o Vendedor;

5. Selecione o responsável pelo atendimento e clique em Confirmar;

6. Registro incluso, clique Fechar;

Análise Crédito

DEALERNET WORKFLOW

1. Clique no botão Análise de Crédito;

2. Clique no botão Insere para incluir o novo registro;

3. Informe o Valor da Negociação para que este seja analisado. Caso exista alguma informação complementar, preencha-a no campo Observação;

4. Clique em Confirmar;

5. Verifique o registro incluso. Clique em Fechar;

Observação;

• Para editar ao registro, clique no botão [[]].

6. Na página principal, execute a tarefa referente à solicitação de crédito;

7. Confirme os dados clicando em Autorizar Limite de Crédito;

8. Após a liberação, caso exista alguma informação relevante, preencha-a no campo Observação. Clique no botão Fechar.

Enquadramentos

DEALERNET WORKFLOW

1. Clique no botão Enquadramentos;

2. Clique no botão Insere para incluir um novo registro;

3. Informe a Data de Vigência e se houver, a Data Validade;

4. Clique no botão para selecionar o enquadramento;

5. Selecione o enquadramento;

6. Clique no botão para selecionar o Município;

7. Para informar o município, basta preencher um dos filtros de pesquisa e seleciona-lo;

8. Preencha os demais campos e clique em Confirmar;

9. Verifique os dados cadastrados e clique em Fechar.

Segmento de Mercado

DEALERNET WORKFLOW

Ao definir o segmento de mercado do cliente, esté será enquadrado nas promoções, política de desconto e nos relatórios gerados pelo sistema.

1. Clique em Segmento de Mercado para definir o segmento de mercado do cliente;

2. Clique no botão Insere;

3. Informe a Origem da Nota Fiscal e o Segmento Mercado. Clique no botão Confirmar;

4. Verifique os dados cadastrados. Clique Fechar.

Financeiro

DEALERNET WORKFLOW

1. Clique no botão Financeiro;

2. Na aba Dados, preencha os campos financeiros;

3. Verifique os demais campos preenchidos por default. Clique Confirmar.

Endereço

DEALERNET WORKFLOW

Através desta opção, é possível informar o endereço do cliente, tanto residencial, quanto comercial. Completando assim, os dados cadastrais do cliente.

1. Clique no botão Endereço;

2. Clique em Insere para incluir um novo registro;

3. Preencha os dados do endereço, de acordo com o Tipo de Endereço selecionado;

4. Clique no botão para selecionar o Município;

5. Informe um dos filtros de pesquisa. Logo após, selecione o município do cliente;

6. Caso exista o ponto de referência, informe-o. Clique Confirmar;

7. Verifique o endereço cadastrado. Clique no botão Fechar.

Observações:

• Para atualizar o endereço, clique no botão [[]].

• É possível incluir novos registros de endereço. Para isto, clique no botão [[]].

Ficha Cadastral

DEALERNET WORKFLOW

1. Clique no botão Ficha Cadastral;

2. Clique no botão Insere para incluir um novo registro;

3. Informe os demais dados cadastrais do cliente logo após, clique em Profissional;

4. Preencha os dados profissionais. Caso exista alguma informação relevante, informe-a no campo Observação. Clique Confirmar;

5. Registro cadastrado. Clique Fechar;

6. Clique no botão Ref Pessoal;

7. Clique em Insere;

8. Informe os dados referentes à referência pessoal. Clique Confirmar;

9. Clique no botão Ref Comercial;

10. Clique no botão Insere;

11. Informe os dados bancários e logo após, clique Confirmar;

12. Clique no botão Bens Pessoais;

13. Clique no botão Insere para incluir o registro do bem;

14. Informe a Descrição do Bem e o Valor. Clique Confirmar;

15.