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Edição de 10h20min de 3 de junho de 2013

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Cadastrando Pessoa 2.1 Como Cadastrar Pessoa 2.2 Informações Cadastrais Adicionais 2.2.1 Empresa 2.2.2 Análise Crédito 2.2.3 Enquadramentos 2.2.4 Segmento de Mercado 2.2.5 Financeiro

Introdução

Cadastrando Pessoa

Como Cadastrar Pessoa

DEALERNET WORKFLOW

1. No menu principal, clique Cadastro e Pessoa;

2. Clique no botão Insere para cadastrar o novo cliente, seja pessoa física ou júrídica;

3. Na aba Dados informe os dados cadastrais do cliente;

Observação:

Os campos indicados com * são de carater obrigatório.

4. Preencha os dados referentes à escolaridade, estado civil e renda mensal. Clique no botão Confirmar;

5. Na aba Documentos cadastre o(s) documento(s) necessários do cliente, informando o Tipo de Documento, Número Documento e a UF. Logo após, clique Confirmar;

6. Na aba Endereço, informe os Tipos de Endereço e a Área Geográfica. Clique no botão Confirmar;

7. Na aba Telefone, informe o número de telefone do cliente. Clique Confirmar;

8. Na aba Hobby informe o hobby do cliente. Clique Confirmar;

9. Na aba Potencial Compra, informe a família potencial de compra do cliente. Clique Confirmar;

10. Na aba Auditoria verifique o histórico do cadastro do cliente. Nesta aba são armazenadas todas as alterações atreladas ao cliente. Clique no botão Confirma;

11. Cadastro previamente efetuado.

Informações Cadastrais Adicionais

Empresa

DEALERNET WORKFLOW

1. Após o cadastro do cliente, clique no botão Empresa;

2. Clique no botão Insere para incluir os registros da empresa na qual a pessoa pertence;

3. Selecione a Empresa, Tabela de Preço. Marque a opção ISS Retido somente se na legislação municipal determinar que para o tipo de cliente, o ISS será retido;

4. Na aba Usuário informe o Tipo Venda e clique no botão para selecionar o Vendedor;

5. Selecione o responsável pelo atendimento e clique em Confirmar;

6. Registro incluso, clique Fechar;

Análise Crédito

DEALERNET WORKFLOW

1. Clique no botão Análise de Crédito;

2. Clique no botão Insere para incluir o novo registro;

3. Informe o Valor da Negociação para que este seja analisado. Caso exista alguma informação complementar, preencha-a no campo Observação;

4. Clique em Confirmar;

5. Verifique o registro incluso. Clique em Fechar;

Observação;

• Para editar ao registro, clique no botão [[]].

Enquadramentos

DEALERNET WORKFLOW

1. Clique no botão Enquadramentos;

2. Clique no botão Insere para incluir um novo registro;

3. Informe a Data de Vigência e se houver, a Data Validade;

4. Clique no botão para selecionar o enquadramento;

5. Selecione o enquadramento;

6. Clique no botão para selecionar o Município;

7. Para informar o município, basta preencher um dos filtros de pesquisa e seleciona-lo;

8. Preencha os demais campos e clique em Confirmar;

9. Verifique os dados cadastrados e clique em Fechar.

Segmento de Mercado

DEALERNET WORKFLOW

Ao definir o segmento de mercado do cliente, esté será enquadrado nas promoções, política de desconto e nos relatórios gerados pelo sistema.

1. Clique em Segmento de Mercado para definir o segmento de mercado do cliente;

2. Clique no botão Insere;

3. Informe a Origem da Nota Fiscal e o Segmento Mercado. Clique no botão Confirmar;

4. Verifique os dados cadastrados. Clique Fechar.

Financeiro