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'''Nota:''' a meta diária a ser visualizada na tela principal é de acordo com o mês corrente. | '''Nota:''' a meta diária a ser visualizada na tela principal é de acordo com o mês corrente. | ||
Edição de 09h02min de 5 de novembro de 2010
CRM
Através dos Parâmetros por Usuário é possível cadastrar as metas de Novos, Usados, Venda Direta e Contatos. As metas configuradas serão utilizadas na geração dos relatórios de Resultado de CRM de Vendas.
Assim como definir as metas para abertura de Agendamentos e OS para serem apurados os resultados através do relatório Resumo de Metas PV.
1. No menu principal ir Configuração e Parâmetros;
2. Na janela Tabela selecione a aba Parâmetros por Usuário;
3. Em seguida selecione o Usuário e clique Alterar;
4. Clique no botão para informe as metas: Meta de Novos, Meta de Usados, Meta de V.Direta e Meta de Contatos;
5. Selecione o Tipo da Meta: Diária (o valor da meta informado será visualizado na tela principal) ou Mensal (ao informar a meta mensal o sistema calcula automaticamente às metas para todos os meses a partir da quantidade de dias úteis de cada mês);
6. Clique Calcular (o botão é habilitado apenas para o Tipo da Meta - Mensal) e Gravar;
Nota: a meta diária a ser visualizada na tela principal é de acordo com o mês corrente.
Nota: as metas mensais e a quantidade de dias úteis também poderão ser alteradas. Basta selecionar o Mês desejado e alterar as informações das colunas Dias Úteis e Meta Mês para que a meta dia seja calculada automaticamente.
7. Metas de Novos, de Usados, de V.Direta e de Contatos cadastradas;
8. Selecione o usuário e informe a Meta Agendamento e Meta de OS. Clique Gravar;
9. Metas de Agendamento e OS cadastradas.