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'''1.''' No menu principal, clique em '''Movimento''' e '''Nota Fiscal de Entrada'''; | '''1.''' No menu principal, clique em '''Movimento''' e '''Nota Fiscal de Entrada'''; | ||
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'''2.''' Na janela ''Nota Fiscal de Entrada'', clique em '''Incluir'''; | '''2.''' Na janela ''Nota Fiscal de Entrada'', clique em '''Incluir'''; | ||
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'''1.''' No menu principal, clique em '''Movimento''' e '''Nota Fiscal de Entrada'''; | '''1.''' No menu principal, clique em '''Movimento''' e '''Nota Fiscal de Entrada'''; | ||
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'''2.''' Informe o número da nota e clique em '''TAB'''; | '''2.''' Informe o número da nota e clique em '''TAB'''; | ||
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'''2.''' Na janela ''Relatório de Autorização de Serviço'' informe o período de ''Autorização'' preenchendo '''Data Inicial''' e '''Data Final'''; | '''2.''' Na janela ''Relatório de Autorização de Serviço'' informe o período de ''Autorização'' preenchendo '''Data Inicial''' e '''Data Final'''; | ||
| - | '''3.''' | + | <p align="justify">'''3.''' Selecione o ''Tipo'' do relatório: '''A.S.''' (autorização de serviço), '''A.S. P.V.''' (tipo de A.S. classificada como pós vendas), '''O.M.S.''' (serviços executados fora do mês) ou '''Todas''' (autorização de serviço e serviços executados fora do mês);</p> |
| - | '''4.''' No campo ''Agrupar por'' selecione a opção de filtro: '''Empresa''', '''Cliente''' ou '''Tipo de A.S.'''; | + | '''4.''' No campo ''Exibir'' selecione a opção de filtro: '''Todas''', '''Pend. de Associação c/ NE''' ou '''Canceladas'''; |
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| + | '''5.''' No campo ''Agrupar por'' selecione a opção de filtro: '''Empresa''', '''Cliente''' ou '''Tipo de A.S.'''; | ||
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| - | ''' | + | '''6.''' Na janela ''Relatório de Autorização de Serviço'' clique no botão '''Empresa'''; |
| - | ''' | + | '''7.''' Selecione a(s) empresa(s). Clique '''OK'''; |
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| - | ''' | + | '''8.''' Na janela ''Relatório de Autorização de Serviço'' clique no botão '''Dep.'''; |
| - | ''' | + | '''9.''' Selecione o(s) departamento(s) pertencente(s) à(s) empresa(s) que irá(ão) compor o relatório. Clique '''OK'''; |
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| + | '''10.''' Na janela ''Relatório de Autorização de Serviço'' clique no botão '''Tp. A.S.'''; | ||
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| + | '''11.''' Selecione o(s) tipo(s) de A.S.(s). Clique '''OK'''; | ||
[[Arquivo:Autorizacaoservico48.jpg]] | [[Arquivo:Autorizacaoservico48.jpg]] | ||
| - | ''' | + | '''12.''' Na janela ''Relatório de Autorização de Serviço'' clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimi-lo. |
[[Arquivo:Autorizacaoservico49.jpg]] | [[Arquivo:Autorizacaoservico49.jpg]] | ||
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'''Tipo:''' tipo da autorização de serviço. | '''Tipo:''' tipo da autorização de serviço. | ||
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| + | '''Veículo:''' código do veículo. | ||
'''OMS:''' tipo da ordem mensal de serviço. | '''OMS:''' tipo da ordem mensal de serviço. | ||
'''Grupo:''' grupo da autorização de serviço. | '''Grupo:''' grupo da autorização de serviço. | ||
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| + | '''Empresa:''' nome da empresa. | ||
'''Cliente:''' nome do cliente da autorização de serviço. | '''Cliente:''' nome do cliente da autorização de serviço. | ||
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'''Valor:''' valor do serviço. | '''Valor:''' valor do serviço. | ||
| - | ''' | + | '''Valor Agregado:''' descrição do tipo de valor agregado. |
'''Ob. Lanc.:''' número do lançamento da obrigação. | '''Ob. Lanc.:''' número do lançamento da obrigação. | ||
Edição atual tal como 09h10min de 23 de maio de 2013
Tabela de conteúdo |
Introdução
A autorização de serviço (A.S.) é utilizada tanto para veículos usados quanto para novos, de acordo com a política estabelecida em cada concessionária. Todo valor de autorização de serviço está embutido dentro do valor do veículo, podendo também estar incorporado nos serviços realizados no mesmo.
A autorização de serviço também pode se transformar numa O.M.S. (Ordem Mensal de Serviço), está transição acontece de acordo com a data estabelecida através do parâmetro Dias para Lançamento A.S. após Encerramento Mês, ou seja, toda vez em que o lançamento para pagamento da A.S. ultrapassar a data definida no parâmetro, automaticamente a A.S. vira uma O.M.S.
Como funciona o processo de autorização de serviço:
-
Toda vez em que o cliente realizar compra de um veículo novo/usado ou realizar algum tipo de serviço, o sistema gera uma obrigação para pagamento deste valor que já se encontra embutido dentro da venda do veículo/serviço para o cliente.
-
A obrigação gerada está vinculada a uma Nota de Entrada e esta por sua vez pode ser paga de forma fragmentada, ou seja, uma AS pode gerar mais de uma obrigação a ser paga. Para que isto aconteça, o tipo de crédito/débito deve estar configurado no parâmetro Crédito/Débito Baixa Total de A.S. Avulsa.
Configurações
Tabela Tipos de Autorização de Serviço (A.S.)
Cadastro de Autorização de Serviço
Dias para Lançamento A.S. após Encerramento Mês
Como Configurar a Geração de A.S. Automática
Crédito/Débito Baixa Total de A.S. Avulsa
Gerando A.S. Automaticamente
Como Gerar A.S. Automaticamente
Toda vez em que for efetuar a entrada do veículo de uma nota e utilizar natureza de operação configurada para gerar A.S., o sistema gera a autorização de serviço de forma automática. Maiores informações sobre emissão de nota de entrada de veículos, acesse: Nota Fiscal de Entrada.
1. No menu principal, clique Vendas e NF Entrada;
2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique em Incluir;
3. Preencha as informações necessárias da nota e clique Veículos;
4. Na janela Veículos da Nota Fiscal de Entrada e clique Incluir;
5. Preencha as informações do veículo na nota e clique OK;
6. Clique Voltar;
7. Clique no botão Rodapé para cadastrar informações sobre condição de pagamento da nota (obrigação);
8. Na janela Rodapé, preencha informações sobre valores agregados (frete, encargos, seguros, etc.) e clique Obrigações;
9. Na janela Obrigações da Nota Fiscal de Entrada de Veículos e clique em Incluir;
10. Selecione dados da obrigação e clique OK;
Nota:
- Cada um dos desdobramentos corresponde a uma obrigação no Contas a Pagar.
11. As informações sobre obrigação foram registradas. Clique Voltar;
12. Clique Confirma para que a nota seja lançada e o veículo conste em estoque;
13. A autorização do serviço é emitida de acordo com o Filtro Impressora, configurado na tabela Tipo de AS.
Obrigação Vinculada
Consultando Obrigação Vinculada
O procedimento abaixo demonstra como consultar uma Obrigação que está vinculada a uma A.S.
1. No menu principal, clique Obrigação e Obrigação;
2. Na janela Obrigação clique no botão (
) para pesquisar a obrigação;
3. No campo AS clique em ();
4. No campo Cód da A.S. clique em ();
5. Selecione a autorização de serviço e clique Voltar;
6. Visualize as informações da obrigação vinculada a A.S.
Cancelando Obrigação Vinculada
O sistema não permite cancelar uma Obrigação que esteja vinculada a uma A.S. Para poder cancelar a Obrigação, é necessário cancelar a A.S. primeiro para em seguida poder cancelar a Obrigação. Caso contrário, o sistema impede e emite mensagem: "Esta obrigação não pode ser cancelada pois existe uma AS vinculada".
Conforme procedimento abaixo:
1. No menu principal, clique Obrigação e Obrigação;
2. Na janela Obrigação informe o número do lançamento e clique em TAB;
3. Clique no botão (
) para cancelar a obrigação;
4. O sistema não permite o cancelamento de uma Obrigação, pois a mesma esta vinculada a uma A.S. Para cancelar é necessário cancelar a A.S. para em seguida poder cancelar a Obrigação. Caso tente cancelar, o sistema impede e emite mensagem:
Valor Agregado Vinculado
Consultando Valor Agregado Vinculada
O procedimento abaixo demonstra como consultar o valor agregado que está vinculado a uma A.S, através da consulta em estoque. Maiores informações, acesse: Venda de Veículos.
1. No menu principal, clique em Vendas e Estoque e Comercialização;
2. Na janela Estoque e Comercialização selecione o Depósito e clique em TAB;
3. Em seguida selecione o veículo e clique em Valores Agregados;
4. Visualize o valor agregado que está vinculado a uma A.S.
Cancelando Valor Agregado Vinculada
Toda vez em que o valor agregado estiver vinculado a uma A.S, o sistema impede a alteração/exclusão do mesmo e emite a seguinte mensagem: "Valor Agregado vinculado à uma A.S. não pode ser alterado/excluído!". Maiores informações, acesse: Venda de Veículos.
1. No menu principal, clique em Vendas e Estoque e Comercialização;
2. Na janela Estoque e Comercialização selecione o Depósito e clique em TAB;
3. Em seguida selecione o veículo e clique em Valores Agregados;
4. Clique em Excluir;
5. O sistema impede a alteração/exclusão do valor agregado, pois o mesmo esta vinculado a uma A.S. e emite mensagem:
Associando A.S. a N.E.
Como Associar A.S. a N.E.
1. No menu principal, clique em Movimento e Nota Fiscal de Entrada;
2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique em Incluir;
3. Preencha os dados da nota fiscal e clique em Descrição;
4. Clique em Incluir;
5. Preencha as informações da descrição da nota fiscal de entrada e clique em A.S. para associar a autorização de serviço à nota de entrada;
6. Selecione a A.S. a ser associada e clique em OK.
Vinculo da Obrigação da A.S. Compartilhado com a N.E.
Como Vincular Obrigação da A.S. Compartilhado com a N.E.
Siga as instruções abaixo para visualizar a vinculação da obrigação da A.S. que está compartilhado com a N.E. Vale ressaltar que este vinculo só acontece quando o tipo de A.S. está definido para Associar NE - opção Sim, na tabela Tipos de Autorização de Serviço e o tipo de crédito/débito configurado no parâmetro Crédito/Débito Baixa Total de A.S. Avulsa:
1. No menu principal, clique em Movimento e Nota Fiscal de Entrada;
2. Informe o número da nota e clique em TAB;
3. Clique no botão Alterar;
4. Em seguida clique em Rodapé;
5. Clique no botão Obrigac.;
6. Selecione a obrigação e clique em Alterar;
7. Visualize a vinculação da obrigação da A.S. que está compartilhado com a N.E.
Relatório Autorização de Serviço
Como Gerar Relatório Autorização de Serviço
1. No menu principal, clique em Relatórios e Autorização de Serviço;
2. Na janela Relatório de Autorização de Serviço informe o período de Autorização preenchendo Data Inicial e Data Final;
3. Selecione o Tipo do relatório: A.S. (autorização de serviço), A.S. P.V. (tipo de A.S. classificada como pós vendas), O.M.S. (serviços executados fora do mês) ou Todas (autorização de serviço e serviços executados fora do mês);
4. No campo Exibir selecione a opção de filtro: Todas, Pend. de Associação c/ NE ou Canceladas;
5. No campo Agrupar por selecione a opção de filtro: Empresa, Cliente ou Tipo de A.S.;
6. Na janela Relatório de Autorização de Serviço clique no botão Empresa;
7. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;
8. Na janela Relatório de Autorização de Serviço clique no botão Dep.;
9. Selecione o(s) departamento(s) pertencente(s) à(s) empresa(s) que irá(ão) compor o relatório. Clique OK;
10. Na janela Relatório de Autorização de Serviço clique no botão Tp. A.S.;
11. Selecione o(s) tipo(s) de A.S.(s). Clique OK;
12. Na janela Relatório de Autorização de Serviço clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.
Entendendo os Campos do Relatório Autorização de Serviço
Dados do relatório:
Nº A.S.: número da autorização de serviço.
Tipo: tipo da autorização de serviço.
Veículo: código do veículo.
OMS: tipo da ordem mensal de serviço.
Grupo: grupo da autorização de serviço.
Empresa: nome da empresa.
Cliente: nome do cliente da autorização de serviço.
Valor: valor do serviço.
Valor Agregado: descrição do tipo de valor agregado.
Ob. Lanc.: número do lançamento da obrigação.
NE: número da nota fiscal de entrada.
Autorizado: nome do funcionário que autorizou a autorização de serviço.
Data Aut.: data em que a autorização de serviço foi realizada.
Cancelado: nome do funcionário que cancelou a autorização de serviço.
Data Canc.: data em que a autorização de serviço foi cancelada.
Motivo Cancelamento: descrição do motivo de cancelamento da autorização de serviço.