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Edição de 10h36min de 26 de março de 2013
Esta função é utilizada para informar o valor limite de compra do cliente. Sempre que necessário, pode-se reavaliar o limite de crédito em função de uma venda, alterando-se o valor limite.
1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou ;
2. Na janela Clientes, selecione o Cliente através no campo Cliente;
3. Selecione o tipo de Pesquisa: Nome ou Nome de Fantasia e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique OK;
4. Tecle TAB para aparecer os dados do cliente. Clique Limite de Crédito;
5. Na janela Limite de Crédito, clique Solicit. para solicitar avaliação do limite de crédito;
Entendendo as opções:
Aberto: tÃtulos que já estão vencidos.
A faturar: tÃtulos a vencer.
6. Informe o motivo e valor. Clique OK para confirmar e informar ao departamento de financeiro através de relatório;
7. Após análise, o departamento financeiro informa o valor do limite de crédito clicando em Limite;
Notas:
-
Para informar até quando o limite de crédito do cliente é válido, utilize o campo “Validade do Limite de Créditoâ€. Se a data de validade do limite de crédito for informada, toda vez que for incluir uma nota fiscal em que a data de validade do limite de crédito do cliente estiver expirada, o sistema emite mensagem e impede a inclusão.
- Pode-se nesta tela marcar opções de bloqueio de vendas a prazo e liberação de juros.
8. Clique no botão Empresa para definir o limite de crédito por empresa, clique OK;
9. Informe a percentagem que ficará direcionada ao valor do limite de crédito global para o cliente, na coluna Percentagem %;
Notas:
- O sistema só permite gravar as informações se o total de percentagem entre as empresa for 100%.
-
Só será possÃvel acessar essa tela se estiver algum limite de crédito estiver especificado, no campo Limite de Crédito da tela Limite de Crédito.
-
Caso as percentagens por empresa não sejam definidas, o sistema considera o limite de crédito como um só para todas as empresas.
10. Após preencher informações, clique OK;
11. O limite de crédito foi cadastrado;
Nota:
- Para incluir o limite diário de crédito para venda, clique Diário.
12. Na janela Limite de Crédito Diário clique Incluir;
13. Na janela Inclusão de lim. de crédito para Cond. de Pagamento informe Limite de Crédito e Motivo;
Nota:
-
A opção "Bloqueia vendas a prazo quando tÃtulos vencidos a mais de X dias" serve para bloquear vendas a prazo quando estiverem vencidas a mais de 0 dias.
14. Limite de Crédito Diário incluso. Clique Sair.
15. É possÃvel visualizar o histórico das alterações feitas no limite de crédito de um determinado cliente, basta clicar no botão Histórico;
16. O cliente estará preenchido por default, clique no botaão Preview para visualizar o relatório ou em Imprimir para imprimi-lo;
17. Histórico de Limite de Crédito exibido. Acompanhe o histórico de limite de crédito aprovado.