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=== Diagnótico no Oficina === | === Diagnótico no Oficina === | ||
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Edição de 14h12min de 10 de dezembro de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
texto
Configurações
Código da Concessionária na Montadora
Tipo de Baixa de Crédito(Matriz/Original/Liberada)
Ordem de Serviço
AutoCentro
O.S. no AutoCentro
AUTOCENTRO
TEXTO.
1.
Diagnótico no AutoCentro
AUTOCENTRO
TEXTO.
1.
Oficina
O.S. no Oficina
MÓDULO OFICINA
TEXTO.
1.
Diagnótico no Oficina
MÓDULO OFICINA
TEXTO.
1.
Exportação SG
Exportando SG para Fiat
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal clique Serviços e Solicitação de Garantia;
2. Na janela Manutenção de S.G., clique em TAB;
3. Em seguida selecione a solicitação de garantia e clique em Exportar;
4. Selecione a(s) ordem(ns) de serviço(s) e clique em OK;
Nota:
-
Toda vez em que uma ordem de serviço conter um tipo de O.S. de Garantia com NF emitida e um tipo de O.S. cliente que contenha um TMO de Revisão sem NF emitida, o sistema emite mensagem: Para a OS: XXXX existem NFs do tipo Cliente com TMO de revisão para serem emitidas. Deseja continuar mesmo assim?.
5. Para alterar o diretório e nome do arquivo, clique em Arquivo;
6. Em seguida clique em Exportar;
7. Arquivo sendo exportado;
Nota:
-
Caso haja alguma divergência durante a exportação do arquivo SIGMEC10, a mensagem abaixo aparece sinalizando. Juntamente com as situações das OS's, apresentadas na tela de Arquivos Gerados na Exportação.
-
Durante a exportação do arquivo SIGMEC10, o sistema verifica se os tipos de garantia "R10" e "WT0" estão cadastrados, caso os tipos de garantia não estejam cadastrados, a mensagem abaixo aparece e impede que o arquivo seja gerado.
8. Arquivo exportado. Clique em OK;
9. Nesta tela aparecem as ordens de serviços que foram geradas e as situações de cada uma.
Importações
Importando Aceite
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
Maiores informações, acesse a documentação: Importação Aceite.
1. No menu principal clique Arquivo, Garantia e Importar Aceite;
2. Na janela Importar Aceite, informe o diretório do arquivo a ser importado ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;
3. Selecione o arquivo a ser importado e clique Abrir;
4. Clique no botão Processar;
5. Processando arquivo;
Nota:
-
Toda vez em que for processar o arquivo, o sistema verifica o código da concessionária cadastrado no parâmetro Código da Concessionária na Montadora. Caso o código da concessionária no arquivo esteja diferente do que está cadastrado no parâmetro, a mensagem abaixo aparece.
6. Se houverem Ordens de Serviços que não foram localizadas, o sistema emite mensagem abaixo. Clique Sim para visualizar o relatório;
7. Importação de Aceite - OS's não localizadas.
8. Importação concluída.
Importando Crédito
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
Utilize este processo para importar nota de crédito com as solicitações de garantia e seus respectivos valores.
Logo após a importação é possível visualizar as SG's que não foram atualizadas, através do relatório SG's não importadas contendo as seguintes informações: Nº SG, Chassi, Nº Nota e Valor.
Através da opção Serviços\Solicitação de Garantia - módulo Oficina é possível visualizar as SG's que foram importadas.
Maiores informações, acesse a documentação: Importação Crédito.
1. No menu principal, clique em Arquivo, Garantia e Importar Crédito;
2. Na janela Importar Crédito informe o diretório e nome do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;
3. Selecione o arquivo e clique no botão Abrir;
4. Para utilizar a baixa automática, clique no checkbox Baixa automática;
5. Defina se a Baixa parcial será utilizada marcando Sim ou Não;
6. Para que a garantia seja centralizada apenas na Matriz, marque a opção Crédito na Empresa Matriz;
7. Para que a baixa dos títulos seja realizada na empresa original, marque a opção Crédito na Empresa Original do Título;
Nota:
-
Se o parâmetro Tipo de Baixa de Crédito(Matriz/Original/Liberada) estiver configurado com o valor L, o sistema libera as opções (Crédito na Empresa Matriz e Crédito na Empresa Original do Título) para definir a que desejar. Caso contrário (valor M ou O), umas destas opções serão desabilitadas, de acordo com a configuração definida.
8. Preencha as informações dos Créditos / Débitos;
9. Para utilizar documento controlado no processo de importação, marque a opção Utilizar Documento Controlado e preencha as informações;
10. Clique em Processar;
11. Arquivo sendo importando;
12. Ao final da importação, se houver SG's que não foram importadas, a mensagem abaixo aparece. Clique em Sim para visualizar as solicitações de garantia que não foram processadas;
13. Na janela Relatório - SG's não importadas clique em Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo;
14. Relatório das SG's não importadas;
Siga o procedimento abaixo para consultar as SG's que foram importadas através do arquivo de crédito, através do módulo de Oficina.
15. No menu principal, clique em Serviços e Solicitação de Garantia;
16. Na janela Manutenção de S.G. selecione a opção Todos;
17. Em seguida informe o Período e clique em TAB;
18. Seleciona uma solicitação de garantia e clique em Cancelar Aceite;
19. Visualize as informações da S.G. importada.
Importando Operações Casadas
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
Esta opção serve para importar as operações casadas da Fiat através do arquivo no formato Excel.xls.
O arquivo em Excel contém TMO's (Operação 1 e 2) juntamente com as justificativas da não utilização das duas operações. Desta forma, toda vez em que for incluir TMO's do tipo de garantia (V2), na abertura da Ordem de Serviço e estes não forem compatíveis para serem utilizados juntos na mesma O.S., o sistema irá impedir ou exibir um alerta sobre a utilização dos mesmos na OS. Este arquivo poderá ser importado a qualquer momento.
1. No menu principal, ir Arquivo, Garantia e Importar Operações Casadas;
2. Na janela Importar Operações Casadas clique no botão Arquivo para selecionar o arquivo a ser importado;
3. Selecione o arquivo a ser importado. Clique em Salvar;
4. Clique em Processar;
Nota:
- Se durante a importação, a mensagem abaixo aparecer indica que o layout do arquivo esta fora do padrão.
5. Arquivo sendo processado;
6. A importação foi concluída. Clique OK.
Importando SG's Pendentes
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
A opção Importar SG's Pendentes serve para importar os dados referentes às solicitações de garantia com status pendente, para o banco de dados. Ao realizar a importação o sistema exibe ao acessar o módulo de oficina, as SG's pendentes de reapresentação, para os usuários associados ao grupo garantia. Além disto, estará disponível também as REVP's pendentes de envio.
1. No menu principal clique Arquivo, Garantia e Importar SG's Pendentes;
2. Na janela Impotar SG's Pendentes informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para seleciona-lo;
3. Selecione o arquivo e clique em Abrir;
4. Clique no botão Processar;
5. Importando arquivo;
6. Processo finalizado. Clique OK;
7. Ao acessar o módulo de Oficina, o sistema exibe as SG's pendentes de reapresentação, para os usuários associados ao grupo garantia. Clique OK;
Nota:
- Para associar o usuário ao grupo garantia, acesse o Cadastro de Usuários e saiba como configurar.
8. Ainda no módulo de Oficina, serão listadas as REVP's pendentes de envio, para não mais exibi-las marque a opção Enviada e clique OK;
Nota:
-
Vale ressaltar que para visualização das REVP's faz-se necessário importar o arquivo de SG's Pendentes. A cada importação realizada, o sistema irá limpar a tabela de armazenamento das mensagens mantendo apenas as importadas atualmente.
