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Edição de 10h52min de 30 de outubro de 2010

Introdução

Para ter acesso ao sistema, você precisa ser um usuário. A opção usuários do sistema de segurança é responsável pelo cadastro, alteração, consulta, exclusão, senha, comissão, acesso dos usuários e impressão do código de barras.

O código de barras geralmente é utilizado para marcar tempo de execução do serviço na Oficina. Ver documentação Marcação de Tempo.

Utilizando Cadastro de Usuários

Cadastrando Usuário

MÓDULO SEGURANÇA

1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;

2. Na janela Funcionários, clique Incluir;

3. Na janela Inclusão de Usuários, preencha com dados do usuário;

Código e Matrícula: número do registro do usuário na empresa.

Cód. Fun. Montadora: número do cadastro do Vendedor de Veículos e Gerente de Veículos no fabricante. Para as concessionárias Ford e GM o sistema permite informar caracteres especiais no campo.

4. Digite o Nome do usuário. Selecione o cargo na opção Tipo e digite o Nome de Guerra;

Veículos: habilita quando cargo for Vendedor de Veículos. Serve para informar qual área o vendedor irá atuar (Novos, Usados ou Ambos).

Placa: habilita quando cargo for Entregador. Serve para informar placa do veículo do entregador de peças. Utilizada para distribuir entrega de peças no módulo Balcão - Romaneio.

Setor: habilita quando cargo for Mecânico. Utilizado para informar à área que o mecânico vai atuar na oficina.

Atendimento Médio na Recepção: habilita quando cargo for Recepcionista. Serve para informar o tempo médio de atendimento por cliente na recepção.

5. Selecione o grupo de trabalho ao qual o usuário pertence em Equipe (ver documentação Equipe de Usuários);

Cliente: válido somente para bandeiras FORD e VW quando os cargos forem Vendedor de Veículos e Gerente de Veículos. Deve cadastrar o usuário no Cadastro de Cliente e associá-lo. O sistema utiliza as informações do cadastro do vendedor (cpf, etc.) para informar as vendas realizadas ao fabricante.

Tipo do Func: habilita quando cargo for Mecânico. Utilizado para classificar o usuário que faz marcação de tempo (direto) ou que trabalha na oficina sem marcação (indireto).

Ocupação: habilita quando cargo for Mecânico e o tipo do Func for Indireto. Utilizado para indicar a função do usuário na oficina. Ver documentação Cadastro Ocupação Funcionários.

6. Informe a Data de Admissão do usuário;

Data de Afastamento: data de desligamento. Informar somente quando for desativar usuário.

Tempo Inativo: indica em quanto tempo o sistema irá solicitar que o usuário entre novamente a senha (sistema em execução, mas sem uso).

Prioridade: escala 0 a 9 de prioridade para execução do sistema. Quanto maior escala, menor a prioridade.

% Agenda: informar o percentual de agendamento que será permitido por cada funcionário. Esta informação é válida apenas para a bandeira Honda.

Recebe E-mail de Campanhas Desatualizadas: ao marcá-la, o funcionário recebe informativo de campanha desatualizada por e-mail. Para marcar esta opção, é necessário ter um código de cliente vinculado.

Pratica descontos acima do permitido: ao marcá-la, o usuário pode conceder descontos acima da política definida para seu cargo (tipo).

Pemitir desconciliação: ao marcá-la, o usuário permite realizar a desconciliação feita por outro usuário.

Limite de Crédito Máximo Permitido: informar quanto de limite de crédito o usuário pode conceder a um cliente.

Recuperação de Dados: ao marcá-la, o usuário poderá cadastrar informações quando ocorrer problemas no sistema. Ex: restaura-se um backup do banco e abrirá tela para cadastrar dados.

7. Informe o e-mail do usuário em Caixa Postal;

8. Se o usuário possui habilitação, informe o n.º em C.N.H;

9. Preencha a descrição do Perfil do usuário;

Nota: na tela de acesso, ao efetuar login o campo Perfil é habilitado para seleção, ao invés do Tipo. Caso o Perfil não esteja preenchido, a opção Tipo é apresentada.

10. Para associar grupos, clique Grupos;

Os grupos de usuários estão associados a diferentes janelas e botões no sistema para facilitar o processo de permissão do usuário. Desta forma, basta associar o usuário ao grupo e este já terá acesso a todas as funções pertinentes ao grupo.

Nota: para incluir um novo tipo para usuário, clique em Incluir.

11. Selecione os grupos e clique Confirmar;

12. Para cadastrar senha, clique Senha;

13. Digite a Senha e clique OK;

Nota: Ao marcar a opção Supervisor o usuário terá perfil de administrador com acesso irrestrito ao sistema.

14. Clique Confirmar;

15. Usuário cadastrado.

Alterando Usuário

MÓDULO SEGURANÇA

1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;

2. Na janela Funcionários, clique Alterar;

Nota: Para listar todos os usuários ativos, marque a opção Listar Apenas Usuários Ativos.

3. Na janela Alteração de Usuários, altere os dados:

Matrícula: número do registro do usuário na empresa.

Cód. Fun. Montadora: número do cadastro do Vendedor de Veículos e Gerente de Veículos no fabricante. Para as concessionárias Ford e GM o sistema permite informar caracteres especiais no campo.

Tipo: cargo do usuário.

Veículos: habilita quando cargo for Vendedor de Veículos. Serve para informar qual área o vendedor irá atuar (Novos, Usados ou Ambos).

Placa: habilita quando cargo for Entregador. Serve para informar placa do veículo do entregador de peças. Utilizada para distribuir entrega de peças no módulo Balcão - Romaneio.

Setor: habilita quando cargo for Mecânico. Utilizado para informar à área que o mecânico vai atuar na oficina.

Atendimento Médio na Recepção: habilita quando cargo for Recepcionista. Serve para informar o tempo médio de atendimento por cliente na recepção.

Equipe: grupo de trabalho ao qual o usuário pertence (ver documentação Equipe de Usuários).

Cliente: válido somente para bandeiras FORD e VW quando os cargos forem Vendedor de Veículos e Gerente de Veículos. Deve cadastrar o usuário no Cadastro de Cliente e associá-lo. O sistema utiliza as informações do cadastro do vendedor (cpf, etc.) para informar as vendas realizadas ao fabricante.

Tipo do Func: habilita quando cargo for Mecânico. Utilizado para classificar o usuário que faz marcação de tempo (direto) ou que trabalha na oficina sem marcação (indireto).

Ocupação: habilita quando cargo for Mecânico o tipo do Func for Indireto. Utilizado para indicar a função do usuário na oficina. Ver documentação Cadastro Ocupação Funcionários.

Data de Admissão: data contratação do usuário;

Data de Afastamento: data de desligamento. Informar somente quando for desativar usuário.

Nota: Caso exista mais de um usuário cadastrado com o mesmo nome de guerra e tipos diferentes, ao informar a Data de Afastamento, o sistema emite mensagem "Deseja alterar a Data de Afastamento para os demais tipos do usuário 'XXX' ?", se clicar em Sim o sistema irá salvar a data de afastamento em todos os usuários do mesmo nome de guerra e Não irá alterar apenas o usuário em questão.

Tempo Inativo: indica em quanto tempo o sistema irá solicitar que o usuário entre novamente a senha (sistema em execução, mas sem uso).

Prioridade: escala 0 a 9 de prioridade para execução do sistema. Quanto maior escala, menor a prioridade.

% Agenda: informar o percentual de agendamento que será permitido por cada funcionário. Esta informação é válida apenas para a bandeira Honda.

Recebe E-mail de Campanhas Desatualizadas: ao marcá-la, o funcionário recebe informativo de campanha desatualizada por e-mail. Para marcar esta opção, é necessário ter um código de cliente vinculado.

Pratica descontos acima do permitido: ao marcá-la, o usuário pode conceder descontos acima da política definida para seu cargo (tipo).

Pemitir desconciliação: ao marcá-la, o usuário permite realizar a desconciliação feita por outro usuário.

Limite de Crédito Máximo Permitido: informar quanto de limite de crédito o usuário pode conceder a um cliente.

Recuperação de Dados: ao marcá-la, o usuário poderá cadastrar informações quando ocorrer problemas no sistema. Ex: restaura-se um backup do banco e abrirá tela para cadastrar dados.

Caixa Postal: o e-mail do usuário.

C.N.H: número da habilitação.

Perfil: descrição do perfil do usuário. Na tela de acesso, ao efetuar login o campo Perfil é habilitado para seleção, ao invés do Tipo. Caso o Perfil não esteja preenchido, a opção Tipo é apresentada.

4. Para associar grupos, clique Grupos;

Os grupos de usuários estão associados a diferentes janelas e botões no sistema para facilitar o processo de permissão do usuário. Desta forma, basta associar o usuário ao grupo e este já terá acesso a todas as funções pertinentes ao grupo.

Nota: para incluir um novo tipo para usuário, clique em Incluir.

5. Selecione os grupos e clique Confirmar;

6. Para alterar senha, clique Senha;

7. Digite a Senha e clique OK;

Nota: Ao marcar a opção Supervisor o usuário terá perfil de administrador com acesso irrestrito ao sistema.

8. Para cadastrar/alterar a comissão do usuário, clique Comissão;

9. Na janela Comissões, clique Incluir;

10. Selecione a natureza de operação em Tipo de Movimento;

É através da natureza de operação que se comissiona o usuário. Ao utilizar a natureza em qualquer movimentação no sistema, o usuário será comissionado.

11. Informe o percentual de acordo com cargo do usuário e clique OK;

Exemplo: se for vendedor de veículos novos preencha o campo Novos dos grupos Comissão Geral Veículos e Comissão Individual de Veículos.

12. Comissão cadastrada. Há outras opções Alterar, Excluir e Consultar comissão. Clique Voltar;

13. Clique Confirmar;

14. Usuário alterado.

Associando Usuário a Empresas

MÓDULO SEGURANÇA

Para empresas que possui estrutura Matriz e Filial é permitido que o usuário tenha acesso a mais de uma empresa, desde que esteja associado a elas.

Neste caso é necessário informar em qual empresa usuário está locado.

1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;

2. Na janela Funcionários, selecione o usuário e clique Empresas;

Nota: Para listar todos os usuários ativos, marque a opção Listar Apenas Usuários Ativos.

3. Na janela Funcionário x Empresa, selecione a empresa e adicione através dos botões de ação;

4. Empresa associada. Para definir qual a empresa o usuário está lotado, selecione a empresa e clique Empresa Lotação;

5. A empresa é marcada. Clique OK;

6. Usuário associado a empresas.

Associando Usuário ao Departamento

MÓDULO SEGURANÇA

1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;

2. Na janela Funcionários, selecione o usuário e clique Departamento;

3. Na janela Funcionários x Departamento, selecione o departamento e adicione através dos botões de ação;

4. Usuário(s) associado(s) ao(s) departamento(s). Clique em OK.

Excluindo Usuário

MÓDULO SEGURANÇA

O usuário somente será excluído se não tiver realizado nenhum procedimento no sistema. Se isto ocorrer, pode ser desativado. Para desativá-lo, basta incluir a data de afastamento no seu cadastro.

1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;

2. Na janela Funcionários, clique Excluir;

Nota: Para listar todos os usuários ativos, marque a opção Listar Apenas Usuários Ativos.

3. Clique Sim para confirmar a exclusão;

4. Cadastro excluído.