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Edição atual tal como 10h45min de 19 de julho de 2012

Introdução

A Nota de Transferência Interna (NTI) é um processo de controle de gastos internos com manutenção dos veículos, cuja despesa é debitada em seu respectivo departamento.

As Notas de Transferência Interna (NTI) pode ser do tipo: NTI só serviços ou NTI de serviços e peças. No caso da NTI de serviços e peças, é necessário emitir nota fiscal das peças consumidas. Desta forma, o sistema realiza o ajuste fiscal no crédito e débito dos impostos, referente às peças compradas para revender e que foram utilizadas internamente.

Vale ressaltar que o tipo de OS para emitir NTI é de Departamento ou Reclamação.

Configurações

Parâmetros

Escriturar NTI Peças no Registro de Entrada

Emissão NF de Peças com NTI em Aberto

Verificar NTIs em Aberto na Emissão da NFSV

Modelo de Impressão da NTI

NTI entra no Custo do Veículo após Venda

NTI entra no Custo Contábil do Veículo

NTI entra no Custo do Veículo antes Venda

NTI compõe o Custo Gerencial do Veículo

Tabelas

Tipos de O.S.

Nota de Transferência Interna

Abrindo Ordem de Serviço

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Na janela Ordem de Serviço clique Incluir;

3. Digite o nº. do Chassi ou Placa ou Veículo e clique TAB. O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;

4. Preencha o percentual de combustível existente no veículo através do campo Comb.(%);

5. Informe a quilometragem atual do veículo no campo Km Atual;

6. Selecione se a pesquisa de satisfação de serviço será realizada ou não através do e-mail do cliente;

7. Se o e-mail do proprietário do veículo estiver incorreto, clique do campo E-mail. Maiores informações, ver documentações Cadastro de Clientes e Pesquisa de Satisfação de Serviços.

8. Informe se o veículo chegou Andando ou Rebocado no campo Chegou;

9. Se a opção Exige Teste estiver marcada o veículo só será liberado após o mecânico realizar o teste;

10. Informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo Insp. Elevador;

11. Marque Consultar para consultar a ordem de serviço ou Executar para executar o serviço;

12. No campo Prev. Entrega informe a data da entrega e o horário;

13. Informe o Prisma (número de ordem de chegada do veículo no oficina);

14. Caso o cliente da O.S. aceite o envio de mensagem por e-mail ou SMS (celular), clique (ao lado Aceita) para ativar o envio;

15. Em seguida clique Serviços para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;

16. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir;

17. Preencha os campos Tipo O.S., T.M.O., Observação e Distribuição Oficina;

Nota:

• O Tipo OS interna é sempre de Departamento ou Reclamação, conforme configuração na Tabela Tipos de O.S.

18. Em seguida clique OK;

19. Serviço cadastrado. Clique Voltar;

20. Na janela Inclusão de Ordem de Serviço clique Confirma;

21. Imprima a O.S. através da opção Sim;

22. Ordem de Serviço criada. Ir para tópico Requisitando Peça/Execução do Serviço.

Requisitando Peça/Execução do Serviço

MÓDULO OFICINA

Se for utilizar peças para a execução do serviço, abra uma requisição de peças. Ao gerar a requisição, é impressa uma lista no almoxarifado onde será identificada qual peça está sendo requisitada. Com esta lista, o estoque libera a peça para a Oficina.

Se o produto não tiver saldo em estoque, pode-se abrir uma Requisição de Compra.

Após chegada da peça, o serviço pode ser executado. Para executar o serviço, o mecânico terá que cronometrar o tempo utilizado para realização do serviço. Esta marcação é realizada através da opção Marcação de Tempo.

1. Na janela Ordem de Serviço clique Requisição;

2. Na janela Requisição de Materiais clique Incluir;

3. Na janela Produtos da Requisição de Materiais tecle TAB para aparecer as informações da O.S. Selecione a O.S. e clique Incluir;

4. Na janela Produtos digite o código do Produto ou selecione através ;

Nota:

• Caso a opção Requisita pertencente ao campo Peças estiver configurado para Última Compra na tabela Tipos de O.S, o sistema irá sugerir o valor da última compra toda vez em que for fazer requisição de materiais. Para utilizar o preço da última compra, selecione a nota fiscal e clique em Confirma;

5. Tecle TAB;

6. No campo Quantidade informe a quantidade do produto na opção Requisitada;

Nota:

• A opção Atendida informa a quantidade solicitada que existe em estoque, caso o usuário informe a quantidade e a opção A Comprar seja preenchida é porque não existe a quantidade de peça(s) suficiente(s) em estoque e precisa ser comprada.

7. Clique OK;

8. Em seguida, clique Voltar;

9. Na janela Produtos da Requisição de Materiais aparecem os produtos associados a O.S. Clique Voltar;

10. Clique Imprimir. A lista é impressa no almoxarifado para identificação e liberação da peça à Oficina;

11. Clique Sair;

12. Após chegada da peça, execute o serviço através da marcação de tempo. Ver documentação Marcação de Tempo.

Encerrando O.S.

MÓDULO OFICINA

Após conclusão do serviço, este deve ser encerrado.

1. Na janela Ordem de Serviço clique Tipos de O.S.;

2. Clique Encerrar;

Se a O.S. possui Serviço de Terceiros (AF) e a nota de entrada do serviço ainda não foi registrada, aparecerá à janela abaixo informando a AF pendente de nota:

Para encerrar O.S. realize a entrada na nota ou o gerente pode autorizar o seu encerramento sem a NE:

3. Na janela Finalização de O.S. por Tipo selecione o Motivo e clique OK;

Notas:

• Utilize os motivos que envolvam NTI.

• O motivo de encerramento pode deixar a O.S que possui somente serviços, pendente para emissão da NTI. Basta configurar o parâmetro Emissão NF de Peças com NTI em Aberto para "N" e configurar o motivo para situação "Pendente NF" na Tabela Motivos Encerramento O.S. Após gerar a NTI, a O.S. é encerrada.

4. Clique Voltar.

Emitindo Nota Fiscal

MÓDULO OFICINA

1. Na janela Ordem de Serviço clique N.F.;

2. Clique Incluir;

Caso o parâmetro Emissão NF de Peças com NTI em Aberto estiver configurado para "N" (não), aparece à mensagem seguir:

Para emitir a nota, cadastre a NTI ou configure o parâmetro para "S" (sim).

3. Na janela Emissão de Nota Fiscal de Saída selecione o Tipo de documento, Forma de Pagamento e se for cartão, o nome do Cartão de Crédito. Clique OK;

4. Selecione a impressora fiscal e clique OK;

5. Informe a Senha para autorizar a emissão da nota fiscal da Oficina;

6. Selecione a forma de pagamento. Clique OK;

7. Cupom gerado, clique OK;

8. No caso de nota fiscal: clique Sim para imprimir a data de saída na nota da O.S.;

9. O cupom é gerado ou a nota fiscal é impressa. Clique Voltar.

Cadastrando NTI

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Nota de Transferência Interna (N.T.I.);

2. Na janela N.T.I. clique Incluir;

3. Selecione o Departamento responsável pela despesa, Tipo Movimento e Data Inicial;

Nota:

• O botão habilita os campos Data da N.T.I., Hora e Data Final que podem ser alterados.

4. Clique Ordem de Serviço para associar O.S.'s a NTI;

5. Na janela O.S.'s da N.T.I. selecione as O.S. e clique OK;

6. Clique Confirma;

Nota:

• Se o parâmetro Emissão NF de Peças com NTI em Aberto estiver configurado para "N" e o motivo de encerramento O.S. configurado para situação "Pendente NF" na Tabela Motivos Encerramento O.S., ao gerar a NTI de O.S. que possui somente serviços, seu status será alterado para "Encerrado". Para conferir, basta gerar o relatório de NTI's Pendentes antes e depois.

7. Nota de Transferência Interna cadastrada.

Funções Adicionais

Impressão NTI

Alterando NTI

Consultando NTI

Cancelando NTI

Consultando Título Gerado Através da NTI