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Edição de 11h25min de 22 de junho de 2012

Introdução

A Transferência entre Filiais é uma operação que consiste em transferir saldo do estoque entre empresas do mesmo grupo (entre Filiais) automaticamente através de uma Requisição Pendente. Ou seja, se a empresa filial "A" possui uma requisição pendente e a Filial "B" possui o produto requisitado em estoque, a mesma poderá realizar a transferência de saldos.

Para isto, a empresa Filial "B" verifica quais as requisições pendentes da Filial "A" e que possuem saldo de estoque. Em seguida, realiza a transferência.

Neste momento, o sistema emite uma nota de transferência da Filial "B" para Filial "A" , gera uma Nota de Entrada na Filial "A" que fica pendente até a chegada do produto e cria um pedido para Filial "A". A Nota de Entrada atenderá ao pedido gerado.

Existem alguns parâmetros a serem configurados: "NAT. OPERAÇÃO P/ TRANSF. PECAS FORA UF (ENTRADA)" e "NAT. OPERAÇÃO P/ TRANSF. PECAS FORA UF (SAÍDA)" quando a transferência for entre UFs diferentes. E os parâmetros: "NATUREZA DE OPERAÇÃO P/ TRANSF. PECAS (ENTRADA)" e "NATUREZA DE OPERAÇÃO P/ TRANSF. PECAS (SAÍDA)", para transferência apenas entre filiais de mesma UF.

Vale salientar que a transferência só ocorre para as Requisições que já foram aprovadas.

Configurações

Natureza de Operação para Transferência Peças Fora UF (Entrada)

Natureza de Operação para Transferência Peças Fora UF (Saída)

Natureza de Operação para Transferência Peças (Entrada)

Natureza de Operação para Transferência Peças (Saída)

Transferindo entre Filiais/Coligadas Automaticamente

Como Transferir entre Filiais/Coligadas Automaticamente

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Segue orientações para atender uma requisição pendente através da transferência entre filiais. O acesso deve ser realizado na empresa que vai realizar a transferência:

1. No menu principal, clique Movimento e Transferência entre Filiais/Coligadas;

2. Na janela Transferência entre Filiais, selecione a Empresa Origem e a Empresa Destino para transferências dos produtos;

Nota:

• A empresa de origem e destino independerão da empresa a qual está logado.

3. Tecle TAB. Aparecerá todas as requisições pendentes da empresa de origem e que possuem saldo de estoque na empresa corrente;

Nota:

• As requisições não aprovadas estão destacadas com o ícone vermelho e as aprovadas em verde. O sistema só permite realizar transferência para as requisições aprovadas.

4. Selecione a requisição aprovada e clique em Processar;

5. Requisição sendo processada;

6. Abrirá a janela para impressão da Nota Fiscal de transferência e Lista de Separação. Clique em Imprimir;

7. O sistema cria automaticamente um pedido e associa este a requisição. Também informa a NS e NE. Clique em OK;

Nota:

• Apesar do Pedido ser gerado na empresa (Filial "B") que realizou a transferência, este foi criado para empresa (Filial "A") que tinha a requisição pendente. Ou seja, constará nos registros da empresa Filial "A".

8. Após chegada do produto, a empresa que teve sua requisição atendida, dará entrada na nota que atenderá o pedido gerado.

Emitindo Entrada da Nota

Como Emitir Entrada da Nota

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Após transferência e chegada do produto, a empresa que teve sua requisição atendida, deve dar entrada da nota gerada para atender o pedido. Segue orientações:

1. No menu principal, clique Movimento e Nota Fiscal de Entrada;

2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, informe o número da Nota Fiscal de Entrada. Tecle TAB para trazer os dados da nota e em seguida, clique em Alterar;

3. Confira dados do sistema com a NF. Preencha data Chegada e Entrada da nota. Clique em Confirma;

4. Tecle TAB. Clique no botão Recebimento para dar entrada do material;

5. Clique em Recebimento;

6. Clique Sim para confirmar dados do material;

7. O sistema retornará para janela Nota Fiscal de Entrada. Foi realizada a entrada do produto e o pedido atendido.

Funções Adicionais

Bloqueando a Peça Antes da Emissão da Nota Fiscal