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'''1.''' No menu principal clique '''Títulos''' e '''Operação PDD'''; | '''1.''' No menu principal clique '''Títulos''' e '''Operação PDD'''; | ||
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| + | '''2.''' Na janela ''Título'' informe o número do título processado e tecle '''TAB'''; | ||
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| + | '''4.''' Para visualizar informações sobre o credito/débito, clique no botão '''Crédito ou Débito'''; | ||
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| + | '''5.''' O saldo do cliente será exibido. Clique '''OK'''; | ||
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| - | ''' | + | '''6.''' Selecione o título e clique '''Consultar''' ([[Arquivo:Opepdd18.jpg]]); |
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| - | ''' | + | '''7.''' Clique '''Voltar'''. |
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Edição atual tal como 11h02min de 17 de abril de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
A Operação de PDD consiste em uma rotina que facilita e mantém o controle da operação de transferência de títulos para PDD (Provisão Devedores Duvidosos), Liquidando o título original e criando um novo em uma empresa específica, com novo Agente Cobrador, tipo de título, tipo de documento e departamento.
A operação de PDD permite ao usuário processar vários títulos de uma só vez, economizando tempo operacional, além de manter um relacionamento entre o título original e novo título gerado, aumentando a confiabilidade do sistema.
Em resumo, a operação de PDD consiste em transferir títulos vencidos, que estejam enquadrados em PDD, de uma ou mais empresas, para outra empresa (geralmente a Matriz), com um novo agente cobrador.
Nota:
- Todo o processo de PDD deve ser rastreado e contabilizado.
Configurações
Crédito/Débito Baixa Automática PDD
Tipo do Documento para Baixa PDD
Gerando Operação PDD
Como Gerar Operação PDD
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique Títulos e Operação PDD;
2. Na janela Operação PDD clique em Incluir;
Nota:
- Utilize os botões de Alterar e Consultar para alterar e consultar uma operação PDD, respectivamente.
3. Selecione o filtro (por default é 2 - Vencidos a mais de 180 dias a partir de:) e informe a data base. Utilize também os botões Empresa, Dep., Devedor e Agente para filtrar o(s) título(s). Clique em Buscar para retornar os títulos que atendem os critérios especificados;
4. O sistema mostra os títulos que satisfazem as condições especificadas nos filtros. Selecione um título (linha) e informar a nova Empresa, Departamento, Agente Cobrador e Tipo de Título. Clique no botão Múltiplos;
5. Selecione o(s) título(s) que seguiram as mesmas configurações. Clique em OK;
6. Os títulos já configurados e que estão pendentes de processamento aparecem ficam na cor vermelha, na tela Operação PDD;
7. Após configurar os títulos, clique em Processar. Os títulos em vermelho ("Pendentes de Confirmação") serão processados, os que não tiverem configuração serão desprezados;
8. Processando informações;
9. Os títulos pendentes de confirmação serão Liquidados e novos títulos serão gerados. Operação concluída, clique em OK.
Funções Adicionais
Como Cancelar Operação PDD
MÓDULO CONTAS A RECEBER
Siga o procedimento abaixo para cancelar uma operação de PDD:
1. Após processar os títulos, que serão indicados na cor azul, clique em Cancelar;
2. A mensagem aparece sinalizando que a operação será cancelada. Clique OK;
3. Informe o motivo do cancelamento. O cancelamento de uma operação PDD irá cancelar todos os títulos envolvidos. Clique em OK.
Consultando Títulos
Como Consultar Títulos
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique Títulos e Títulos;
2. Na janela Título informe o número do título processado e tecle TAB;
3. Clique Consultar;
4. Para visualizar informações sobre o credito/débito, clique no botão Crédito ou Débito;
5. O saldo do cliente será exibido. Clique OK;
6. Selecione o título e clique Consultar (
);
7. Clique Voltar.
