De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(→Entendendo os Campos do Relatório Agenda de Visita de Vendedores) |
|||
| (9 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | + | = Introdução = | |
| - | O Relatório Agenda de Visita de Vendedores visa acompanhar o plano de visitas mensal dos vendedores e os resultados alcançados, por semana. Este possibilita analisar o desempenho das visitas planejadas, por dia e semana do mês. | + | <p align="justify">O Relatório Agenda de Visita de Vendedores visa acompanhar o plano de visitas mensal dos vendedores e os resultados alcançados, por semana. Este possibilita analisar o desempenho das visitas planejadas, por dia e semana do mês.</p> |
= Gerando Relatório Agenda de Visita de Vendedores = | = Gerando Relatório Agenda de Visita de Vendedores = | ||
| + | |||
== Como Gerar Relatório Agenda de Visita de Vendedores == | == Como Gerar Relatório Agenda de Visita de Vendedores == | ||
| + | |||
<p align="center">'''MÓDULO VEÍCULOS'''</p> | <p align="center">'''MÓDULO VEÍCULOS'''</p> | ||
| - | As informações do relatório serão de acordo com a distribuição/agenda do vendedor e classificação do cliente. Ver documentações [[Vendas Externas]] e [[Classificação ABC Clientes Veículos (Veículos) | Classificação ABC Clientes Veículos]]. | + | <p align="justify">As informações do relatório serão de acordo com a distribuição/agenda do vendedor e classificação do cliente. Ver documentações [[Vendas Externas]] e [[Classificação ABC Clientes Veículos (Veículos) | Classificação ABC Clientes Veículos]].</p> |
'''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''' e '''PCIC'''; | '''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''' e '''PCIC'''; | ||
| Linha 15: | Linha 17: | ||
[[Arquivo:relagendavisita1.jpg]] | [[Arquivo:relagendavisita1.jpg]] | ||
| - | '''3.''' Na janela Relatório - Venda de Veículos - Agenda de Visitas informe Mês/Ano | + | '''3.''' Na janela ''Relatório - Venda de Veículos - Agenda de Visitas'' informe '''Mês/Ano''' das visitas agendadas; |
[[Arquivo:relagendavisita2.jpg]] | [[Arquivo:relagendavisita2.jpg]] | ||
| - | '''4.''' Na janela Relatório - | + | '''4.''' Na janela ''Relatório - Venda de Veículos - Agenda de Visitas'' clique no botão '''Vendedor'''; |
'''5.''' Selecione o(s) vendedor(es). Clique em '''OK'''; | '''5.''' Selecione o(s) vendedor(es). Clique em '''OK'''; | ||
| - | '''Nota:''' O botão ''Desmarcar'' serve para desmarcar todas as opções. | + | '''Nota:''' |
| + | * O botão ''Desmarcar'' serve para desmarcar todas as opções. | ||
[[Arquivo:relagendavisita3.jpg]] | [[Arquivo:relagendavisita3.jpg]] | ||
| - | '''6.''' Na janela | + | '''6.''' Na janela ''Relatório - Venda de Veículos - Agenda de Visitas'' clique '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimi-lo; |
[[Arquivo:relagendavisita2.jpg]] | [[Arquivo:relagendavisita2.jpg]] | ||
| - | '''7.''' Relatório - | + | '''7.''' ''Relatório - Venda de Veículos - Agenda de Visitas'' é visualizado. |
[[Arquivo:relagendavisita4.jpg]] | [[Arquivo:relagendavisita4.jpg]] | ||
| - | |||
| - | == Entendendo Campos do Relatório Agenda de Visita de Vendedores == | + | == Entendendo os Campos do Relatório Agenda de Visita de Vendedores == |
[[Arquivo:relagendavisita4.jpg]] | [[Arquivo:relagendavisita4.jpg]] | ||
| - | |||
| - | ''Dados do Relatório'' | + | ''Dados do Relatório:'' |
| - | '''Venda de Caminhões - Agenda de Visitas:''' é o título do relatório; informa as visitas agendadas para a venda de caminhões | + | '''Venda de Caminhões - Agenda de Visitas:''' é o título do relatório; informa as visitas agendadas para a venda de caminhões. |
'''Concessionária:''' nome da empresa. | '''Concessionária:''' nome da empresa. | ||
| Linha 67: | Linha 68: | ||
'''1ª Semana (S, T, Q, Q, S, S):''' informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na primeira semana. | '''1ª Semana (S, T, Q, Q, S, S):''' informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na primeira semana. | ||
| - | '''<u>Observação | + | '''<u>Observação</u>:''' o dia para o qual a visita foi agendada é marcado com a letra "X". |
| - | '''Result.Visita:''' assunto que gerou contato com o cliente; se foi '''M''' - manutenção, '''P''' - prospect, '''V'''- venda, '''D''' - documentação, '''O''' - outros. | + | <p align="justify">'''Result.Visita:''' assunto que gerou contato com o cliente; se foi '''M''' - manutenção, '''P''' - prospect, '''V'''- venda, '''D''' - documentação, '''O''' - outros.</p> |
'''NFS Emit.:''' informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 1ª semana. | '''NFS Emit.:''' informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 1ª semana. | ||
| Linha 76: | Linha 77: | ||
'''2ª Semana (S, T, Q, Q, S, S):''' informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na segunda semana. | '''2ª Semana (S, T, Q, Q, S, S):''' informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na segunda semana. | ||
| - | '''<u>Observação | + | '''<u>Observação</u>:''' o dia para o qual a visita foi agendada é marcado com a letra "X". |
| - | '''Result.Visita:''' assunto que gerou contato com o cliente; se foi '''M''' - manutenção, '''P''' - prospect, '''V''' - venda, '''D''' - documentação, '''O''' - outros. | + | <p align="justify">'''Result.Visita:''' assunto que gerou contato com o cliente; se foi '''M''' - manutenção, '''P''' - prospect, '''V''' - venda, '''D''' - documentação, '''O''' - outros.</p> |
'''NFS Emit.:''' informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 2ª semana. | '''NFS Emit.:''' informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 2ª semana. | ||
| Linha 85: | Linha 86: | ||
'''3ª Semana (S, T, Q, Q, S, S):''' informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na terceira semana. | '''3ª Semana (S, T, Q, Q, S, S):''' informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na terceira semana. | ||
| - | '''<u>Observação | + | '''<u>Observação</u>:''' o dia para o qual a visita foi agendada é marcado com a letra "X". |
| - | '''Result.Visita:''' assunto que gerou contato com o cliente; se foi '''M''' - manutenção, '''P''' - prospect, '''V''' - venda, '''D''' - documentação, '''O''' - outros. | + | <p align="justify">'''Result.Visita:''' assunto que gerou contato com o cliente; se foi '''M''' - manutenção, '''P''' - prospect, '''V''' - venda, '''D''' - documentação, '''O''' - outros.</p> |
'''NFS Emit.:''' informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 3ª semana. | '''NFS Emit.:''' informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 3ª semana. | ||
| Linha 96: | Linha 97: | ||
'''<u>Observação</u>:''' o dia para o qual a visita foi agendada é marcado com a letra "X". | '''<u>Observação</u>:''' o dia para o qual a visita foi agendada é marcado com a letra "X". | ||
| - | '''Result.Visita:''' assunto que gerou contato com o cliente; se foi '''M''' - manutenção, '''P''' - prospect, '''V''' - venda, '''D''' - documentação, '''O''' - outros. | + | <p align="justify">'''Result.Visita:''' assunto que gerou contato com o cliente; se foi '''M''' - manutenção, '''P''' - prospect, '''V''' - venda, '''D''' - documentação, '''O''' - outros.</p> |
'''NFS Emit.:''' informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 4ª semana. | '''NFS Emit.:''' informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 4ª semana. | ||
| Linha 103: | Linha 104: | ||
'''5ª Semana (S, T, Q, Q, S, S):''' informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na quinta semana. | '''5ª Semana (S, T, Q, Q, S, S):''' informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na quinta semana. | ||
| - | '''<u>Observação | + | '''<u>Observação</u>:''' o dia para o qual a visita foi agendada é marcado com a letra "X". |
| - | '''Result.Visita:''' assunto que gerou contato com o cliente; se foi '''M''' - manutenção, '''P''' - prospect, '''V''' - venda, '''D''' - documentação, '''O''' - outros. | + | <p align="justify">'''Result.Visita:''' assunto que gerou contato com o cliente; se foi '''M''' - manutenção, '''P''' - prospect, '''V''' - venda, '''D''' - documentação, '''O''' - outros.</p> |
'''NFS Emit.:''' informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 5ª semana. | '''NFS Emit.:''' informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 5ª semana. | ||
| Linha 112: | Linha 113: | ||
'''6ª Semana (S, T, Q, Q, S, S):''' informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na sexta semana. | '''6ª Semana (S, T, Q, Q, S, S):''' informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na sexta semana. | ||
| - | '''<u>Observação | + | '''<u>Observação</u>:''' o dia para o qual a visita foi agendada é marcado com a letra "X". |
| - | '''Result.Visita:''' assunto que gerou contato com o cliente; se foi '''M''' - manutenção, '''P''' - prospect, '''V''' - venda, '''D''' - documentação, '''O''' - outros. | + | <p align="justify">'''Result.Visita:''' assunto que gerou contato com o cliente; se foi '''M''' - manutenção, '''P''' - prospect, '''V''' - venda, '''D''' - documentação, '''O''' - outros.</p> |
'''NFS Emit.:''' informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 6ª semana. | '''NFS Emit.:''' informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 6ª semana. | ||
Edição atual tal como 10h52min de 30 de janeiro de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Agenda de Visita de Vendedores visa acompanhar o plano de visitas mensal dos vendedores e os resultados alcançados, por semana. Este possibilita analisar o desempenho das visitas planejadas, por dia e semana do mês.
Gerando Relatório Agenda de Visita de Vendedores
Como Gerar Relatório Agenda de Visita de Vendedores
MÓDULO VEÍCULOS
As informações do relatório serão de acordo com a distribuição/agenda do vendedor e classificação do cliente. Ver documentações Vendas Externas e Classificação ABC Clientes Veículos.
1. No menu principal clique Relatórios e PCIC;
2. Em seguida selecione a opção Agenda de Visita;
3. Na janela Relatório - Venda de Veículos - Agenda de Visitas informe Mês/Ano das visitas agendadas;
4. Na janela Relatório - Venda de Veículos - Agenda de Visitas clique no botão Vendedor;
5. Selecione o(s) vendedor(es). Clique em OK;
Nota:
- O botão Desmarcar serve para desmarcar todas as opções.
6. Na janela Relatório - Venda de Veículos - Agenda de Visitas clique Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo;
7. Relatório - Venda de Veículos - Agenda de Visitas é visualizado.
Entendendo os Campos do Relatório Agenda de Visita de Vendedores
Dados do Relatório:
Venda de Caminhões - Agenda de Visitas: é o título do relatório; informa as visitas agendadas para a venda de caminhões.
Concessionária: nome da empresa.
Vendedor: nome do vendedor.
Clientes: nome do cliente.
Endereço: endereço dos clientes cadastrados para a visita.
Cidade: cidade dos clientes cadastrados para a visita.
UF: UF dos clientes cadastrados para a visita.
CEP: CEP dos clientes cadastrados para a visita.
Telefone: telefone dos clientes cadastrados.
Classif.ABC: classe do cliente de veículos, de acordo com seu faturamento e frequência de compras.
1ª Semana (S, T, Q, Q, S, S): informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na primeira semana.
Observação: o dia para o qual a visita foi agendada é marcado com a letra "X".
Result.Visita: assunto que gerou contato com o cliente; se foi M - manutenção, P - prospect, V- venda, D - documentação, O - outros.
NFS Emit.: informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 1ª semana.
2ª Semana (S, T, Q, Q, S, S): informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na segunda semana.
Observação: o dia para o qual a visita foi agendada é marcado com a letra "X".
Result.Visita: assunto que gerou contato com o cliente; se foi M - manutenção, P - prospect, V - venda, D - documentação, O - outros.
NFS Emit.: informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 2ª semana.
3ª Semana (S, T, Q, Q, S, S): informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na terceira semana.
Observação: o dia para o qual a visita foi agendada é marcado com a letra "X".
Result.Visita: assunto que gerou contato com o cliente; se foi M - manutenção, P - prospect, V - venda, D - documentação, O - outros.
NFS Emit.: informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 3ª semana.
4ª Semana (S, T, Q, Q, S, S): informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na quarta semana.
Observação: o dia para o qual a visita foi agendada é marcado com a letra "X".
Result.Visita: assunto que gerou contato com o cliente; se foi M - manutenção, P - prospect, V - venda, D - documentação, O - outros.
NFS Emit.: informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 4ª semana.
5ª Semana (S, T, Q, Q, S, S): informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na quinta semana.
Observação: o dia para o qual a visita foi agendada é marcado com a letra "X".
Result.Visita: assunto que gerou contato com o cliente; se foi M - manutenção, P - prospect, V - venda, D - documentação, O - outros.
NFS Emit.: informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 5ª semana.
6ª Semana (S, T, Q, Q, S, S): informa quantas visitas foram feitas por dia (segunda, terça, quarta, quinta, sexta) na sexta semana.
Observação: o dia para o qual a visita foi agendada é marcado com a letra "X".
Result.Visita: assunto que gerou contato com o cliente; se foi M - manutenção, P - prospect, V - venda, D - documentação, O - outros.
NFS Emit.: informa a quantidade de notas fiscais emitidas por clientes, caso haja venda de caminhões na 6ª semana.
Resultado Mensal da Visita: informa resultado mensal das visitas.
Total Visita: informa quantidade de visitas feitas no mês selecionado para o relatório.
Planej.: quantidade de visitas planejadas no mês selecionado.
And.: quantidade de visitas em andamento no mês selecionado.
Real.: quantidade de visitas realizadas no mês selecionado.
Result. Visita: informa resultado mensal das visitas.
NFS.: informa quantidade de notas fiscais emitidas caso haja venda de caminhões no mês selecionado.
Legenda:
Vermelho: indica que a visita não foi realizada.
Amarelo: indica que a visita está em andamento.
Verde: indica que a visita foi realizada.