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	'''1.''' No menu principal, clique '''Serviços''' e '''Ordem de Serviço''' ou no ícone [[Arquivo:Ordemservico175.jpg]];		'''1.''' No menu principal, clique '''Serviços''' e '''Ordem de Serviço''' ou no ícone [[Arquivo:Ordemservico175.jpg]];
-	[[Arquivo:Ordemservico142.jpg]]	+	[[Arquivo:Garantiakia55.jpg]]
	'''2.''' Digite o nº. da ordem de serviço e clique '''N.F.''';		'''2.''' Digite o nº. da ordem de serviço e clique '''N.F.''';
-	[[Arquivo:Ordemservico211.jpg]]	+	[[Arquivo:Garantiakia91.jpg]]
	'''3.''' Selecione o Tipo de O.S. e clique '''Incluir''';		'''3.''' Selecione o Tipo de O.S. e clique '''Incluir''';
-	As notas de serviços e peças são emitidas separadamente.	+	[[Arquivo:Ordemservico92.jpg]]
-	[[Arquivo:Ordemservico212.jpg]]	+	'''4.''' Selecione o ''Tipo de Documento'': '''NF Série Única''';
-		+
-	<p align="justify">'''4.''' Selecione o tipo de documento ''Cupom'', a '''Forma de Pagamento''' e se for cartão, o nome do ''Cartão de Crédito''. Se a O.S. for de Garantia, o tipo de documento é ''Nota Fiscal'';</p>	+
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-	'''Notas:'''	+
-	* <p align="justify">Ao configurar o parâmetro [[Obriga Emissão de Nota Fiscal ao Invés de Cupom para Serviço a Pessoa Jurídica]] com os ''Valores S'' ou ''I'', o sistema não habilita o ''Tipo de Documento'' para seleção das opções ''NF Série Única'' e ''Cupom Fiscal''.</p>	+
-		+
-	* <p align="justify">As opções de ''Seguradora'' somente estarão habilitadas para preenchimento se a ordem de serviço for para Seguradora. E se o parâmetro [[Obriga Preenchimento do Número do SINISTRO para Seguradora]] estiver configurado com ''Valor Sim'', o sistema obriga informar o número do ''Sinistro'', caso este não seja informado, a mensagem "Para esse tipo de OS é obrigatório informar o número do sinistro" aparece impedindo a emissão da nota.</p>	+
-		+
-	* <p align="justify">O botão ''Desc.Franq.'' serve para alterar o desconto de franquia, mas para isso a nota fiscal/cupom fiscal tem que ser de seguradora (V3).</p>	+
-		+
-	* <p align="justify">Para os pagamentos que geram títulos, o agente cobrador pode ser selecionado na janela ou configurado na [[Tabela Tipos de Títulos]]. Se o título estiver com agente cobrador configurado, ao emitir a NF, o sistema verifica se o agente cobrador selecionado confere com o do título; se for diferente, o sistema considera o agente cobrador cadastrado no título.</p>	+
-		+
-	[[Arquivo:Ordemservico213.jpg]]	+
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-	'''5.''' Para conceder descontos, clique em '''Desc. Peças''' ou '''Desc. Serv.''';	+
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-	As opções só ficam habilitadas para suas respectivas notas.	+
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-	'''6.''' Na janela de ''Descontos'', clique '''Alterar''';	+
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-	[[Arquivo:Ordemservico214.jpg]]	+
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-	'''7.''' Informe o percentual de desconto e clique '''OK''';	+
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-	<p align="justify">Solicite autorização de desconto, quando este for concedido acima do estabelecido. Ver tópico [[Autorizando Desconto]].</p>	+
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-	'''Nota:'''	+
-	* <p align="justify">Caso o parâmetro [[Criticar Margem no Desconto de Peças no Oficina]] esteja com ''Valor Sim'', o sistema verifique a margem no ato do desconto de peças na emissão da NF. Se a margem de lucro for menor do que a margem mínima do vendedor, o sistema impede que o desconto seja dado, antes de imprimir a NF e após o encerramento da OS.</p>	+
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-	[[Arquivo:Ordemservico215.jpg]]	+
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-	'''8.''' Para informação adicional, clique '''Observação'''. Digite a informação e clique '''OK''';	+
-		+
-	[[Arquivo:Ordemservico216.jpg]]	+
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-	'''9.''' Clique '''OK''';	+
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-	'''Notas:'''	+
-	* <p align="justify">Toda vez em que for emitir nota de saída, o sistema verifica se o cliente possui adiantamento. Se sim, será aberta a nova tela "Títulos da Liquidação" com o saldo e empresa do adiantamento, permitindo também alterar a forma de pagamento da nota, para que seja usado o adiantamento.</p>	+
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-	* <p align="justify">Toda vez em que for emitir nota para um ''tipo de OS Cliente'' e a margem for menor que a margem mínima do gerente ou do vendedor, o sistema emite a mensagem "Margem menor do que margem Mínima do Gerente ou Vendedor" sinalizando.</p>	+
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-	[[Arquivo:Ordemservico213.jpg]]	+
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-	<p align="justify">'''10.''' Para realizar a impressão da nota fiscal em serviços em formulário por <u>'''''RPS'''''</u> (Recibo Provisório de Serviços), de acordo com a Portaria Nº 0862/2007 de Manaus-AM. Vale ressaltar que para a emissão do RPS, a nota fiscal deve possuir <u>''série''</u> '''''"S"''''' (Serviços) e é necessário configurar os seguintes parâmetros: [[Emite NF de Peças/Serviços com Numeração Separada]], [[Substituir Emissão de NF por RPS para Serviços]], [[Modelo do Recibo Provisório de Serviços]] e [[Filtro da Impressora do RPS]].</p>	+
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-	''O RPS pode ser impresso através dos módulos: <u>AutoCentro</u>, <u>Estoque de Peças</u>, <u>FastService</u> e <u>Oficina</u>.''	+
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-	[[Arquivo:Ordemservico218.jpg]]	+
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-	'''11.''' Selecione o tipo da forma de pagamento. Clique '''OK''';	+
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-	[[Arquivo:Ordemservico219.jpg]]	+
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-	<p align="justify">'''12.''' O cupom é gerado. O cliente efetua pagamento no caixa e após isto, o cupom é impresso. Ir para tópico [http://www.dealernet.com.br:8082/dealernet_wiki/index.php/Ordem_de_Serviço#Liberando_Ve.C3.ADculo_para_Entrega Liberando Veículo para Entrega.]</p>	+
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-	'''Nota:'''	+
-	* <p align="justify">O veículo também pode ser liberado no momento da impressão da Nota, ver tópico [[Liberação de Veículo na Emissão da NF]].</p>	+
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-	[[Arquivo:Ordemservico220.jpg]]	+
		+	'''5.'''
	== Como Liberar Veículo ==		== Como Liberar Veículo ==

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Edição de 10h32min de 1 de dezembro de 2011

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Configurações 3 Importações 3.1 Importando Arquivo GAR05 - Tipo de Garantia 3.2 Importando Arquivo GAR06 - Tipo de Autorização 3.3 Importando Arquivo GAR07 - Códigos de Serviço de Terceiros 3.4 Importando Arquivo GAR08 - Reclamação 3.5 Importando Arquivo GAR09 - Defeito 3.6 Importando Arquivo GAR10 - Defeito de Pintura 3.7 Importando Arquivo GAR11 - Modelo Básico 4 Abrindo O.S. de Garantia 4.1 Como Abrir O.S. de Garantia 4.2 Como Encerrar O.S. de Garantia 4.3 Emitindo Nota Fiscal 4.4 Como Liberar Veículo 5 Realizando Solicitação de Garantia 5.1 Como Realizar Solicitação de Garantia

Introdução

A principal função da Garantia é enviar informações eletrônicas para a Kia, dos clientes que realizaram serviços em garantia. Estas informações servem para a montadora pagar a concessionária pelos serviços executados e pelas peças trocadas em garantia.

Além disso, este realiza a manutenção e a transmissão das SG's para a fábrica através do arquivo de extensão .txt.

O processo de garantia é diário, em função dos prazos para o envio das informações e pagamento. Para realizar o processo de garantia corretamente, a Concessionária deve:

1. Configurar o T.M.O de Garantia. Ver documentação Cadastro de T.M.O.;

2. Utilizar Tipo de Ordem de Serviço em Garantia. Ver documentação Tabela Tipos de O.S.;

Configurações

Importações

Importando Arquivo GAR05 - Tipo de Garantia

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR05 - TIPO DE GARANTIA;

3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique no botão Importar;

6. Importando arquivo;

7. Arquivo importado, clique OK;

8. Na aba Oficina selecione o registro GAR05 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;

9. Processamento concluído. Clique OK;

10. Arquivo processado.

Importando Arquivo GAR06 - Tipo de Autorização

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR06 - TIPO DE AUTORIZAÇÃO;

3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique no botão Importar;

6. Importando arquivo;

7. Arquivo importado, clique OK;

8. Na aba Oficina selecione o registro GAR06 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;

9. Processamento concluído. Clique OK;

10. Arquivo processado.

Importando Arquivo GAR07 - Códigos de Serviço de Terceiros

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR07 - CÓDIGOS DE SERVIÇO DE TERCEIROS;

3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique no botão Importar;

6. Importando arquivo;

7. Arquivo importado, clique OK;

8. Na aba Oficina selecione o registro GAR07 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;

9. Processamento concluído. Clique OK;

10. Arquivo processado.

Importando Arquivo GAR08 - Reclamação

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR08 - RECLAMAÇÃO;

3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique no botão Importar;

6. Importando arquivo;

7. Arquivo importado, clique OK;

8. Na aba Oficina selecione o registro GAR08 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;

9. Processamento concluído. Clique OK;

10. Arquivo processado.

Importando Arquivo GAR09 - Defeito

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR09 - DEFEITO;

3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique no botão Importar;

6. Importando arquivo;

7. Arquivo importado, clique OK;

8. Na aba Oficina selecione o registro GAR09 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;

9. Processamento concluído. Clique OK;

10. Arquivo processado.

Importando Arquivo GAR10 - Defeito de Pintura

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR10 - DEFEITO DE PINTURA;

3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique no botão Importar;

6. Importando arquivo;

7. Arquivo importado, clique OK;

8. Na aba Oficina selecione o registro GAR10 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;

9. Processamento concluído. Clique OK;

10. Arquivo processado.

Importando Arquivo GAR11 - Modelo Básico

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR11 - MODELO BÁSICO;

3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique no botão Importar;

6. Importando arquivo;

7. Arquivo importado, clique OK;

8. Na aba Oficina selecione o registro GAR11 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;

9. Processamento concluído. Clique OK;

10. Arquivo processado.

Abrindo O.S. de Garantia

Como Abrir O.S. de Garantia

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Clique Incluir;

Nota:

• Para abrir O.S., o veículo e o cliente devem estar cadastrados no sistema. Ver documentação Cadastro de Clientes e Cadastro de Veículos.

3. Digite o nº. do Chassi ou Placa ou Veículo e tecle TAB. O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;

4. Preencha o percentual de combustível existe no veículo no campo Comb.(%);

5. Informe a quilometragem atual do veículo no campo Km Atual;

6. Informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo Insp. Elevador;

7. Marque Consultar para consultar a ordem de serviço ou Executar para executar o serviço;

8. No campo Prev. Entrega informe a data da entrega e o horário;

9. Informe o Prisma (número de ordem de chegada do veículo na oficina);

10. Caso o cliente da O.S. aceite o envio de mensagem por e-mail ou SMS (celular), clique (ao lado Aceita) para ativar o envio;

Nota:

• Se os campos E-mail e/ou SMS estiver marcado, não é necessário realizar este procedimento. Para desativar o envio, dever seguir o mesmo procedimento.

11. Clique Serviços para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;

Entendendo os campos:

Limite - informa o limite de crédito do cliente.

Disponível - valor disponível para compra do limite de credito.

Últ. Compra - data da última compra realizada pelo cliente.

Agendamento - data e hora que o cliente foi agendado na Oficina.

Abertura - data e hora da abertura da O.S.

12. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir;

13. Na janela Inclusão de TMO da OS, selecione a ordem de serviço no campo Tipo O.S.;

Nota:

• O tipo de O.S. tem que pertencer ao grupo Garantia. Ver documentação Tabela Tipos de O.S.

14. Digite o T.M.O de Diagnóstico ou selecione através de . Clique TAB para trazer as informações do TMO;

15. Digite a Reclamação do Cliente no campo Observação. Esta informação é identificada na SG como Rec.Cliente;

17. Selecione o Tipo de Garantia, Localização e a Anomalia;

18. Clique no botão Inf. Garantia;

19. Preencha os campos referentes às anomalias da garantia:

Peça principal ou causa:

Reclamação:

1. Código: código da reclamação
2. Observação: observação da reclamação

Defeito:

1. Código: código do defeito
2. Observação: observação do defeito

Autorização:

1. Código: código da autorização
2. Tipo 1: primeiro tipo de autorização
3. Tipo 2: segundo tipo de autorização

Serviço de Terceiros:

1. Código: código do serviço de terceiro
2. Nota: número da nota
3. Valor: valor da nota fiscal

20. Clique Confirma;

21. Arquivo salvo;

22. Serviço cadastrado. Clique Voltar;

23. Na janela Inclusão de Ordem de Serviço, clique no botão Confirma;

24. Clique Sim para imprimir a ordem de serviço;

25. Clique em Preview para visualizar a ordem de serviço ou em Imprimir para imprimi-la;

26. Ordem de Seviço;

Como Encerrar O.S. de Garantia

MÓDULO OFICINA

Após conclusão do serviço (execução e teste), o serviço deve ser encerrado. Antes de finalizar o serviço, faz-se necessário antes realizar a Marcação de Tempo.

1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Digite o nº. da ordem de serviço e clique Tipos de O.S.;

3. Selecione o Tipo de O.S. e clique Encerrar;

4. Informe o Motivo do encerramento;

5. O serviço foi encerrado. Clique Voltar.

A opção Encerrar é alterada para Reabrir .

Emitindo Nota Fiscal

MÓDULO OFICINA

A emissão de nota somente estará disponível após encerramento da O.S. O usuário gera a nota fiscal, que será impressa através de cupom. Após cliente efetuar pagamento no caixa, receberá o cupom e o veículo é liberado para entrega.

1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Digite o nº. da ordem de serviço e clique N.F.;

3. Selecione o Tipo de O.S. e clique Incluir;

4. Selecione o Tipo de Documento: NF Série Única;

5.

Como Liberar Veículo

MÓDULO OFICINA

Após emissão da nota e pagamento do cliente, o veículo é liberado para entrega. O veículo também pode ser liberado no momento da impressão da Nota, ver tópico Liberação de Veículo na Emissão da NF.

1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Digite o nº. da ordem de serviço e clique Libera;

Notas:

• Caso a opção Liberação de Veículo com Faturamento esteja marcada na Tabela Tipos de O.S. só será possível realizar a entrega do veículo após a emissão da nota fiscal. Caso tente liberar o veículo de forma avulsa, o sistema emite mensagem: “Existem Tipos de OS não faturados, que foram configurados para somente liberar o veículo após emissão de nota.” Vale ressaltar que os tipos de OS (V2, V3 e V6) são exceções, ou seja, a liberação avulsa do veículo pode ser feita normalmente.

• Uma vez liberado, a opção Libera altera para Retorno do Veículo.

• Caso o parâmetro Permitir Reimpressão da Autorização para Liberação de Veículo esteja configurado com Valor Sim, o sistema autoriza a reimpressão da autorização para liberação de veículo.

3. Informe o motivo e clique OK;

4. Clique Sim para imprimir documento de liberação;

5. Clique Preview para visualizar liberação.

6. Para imprimir, clique Imprimir;

7. O veículo foi liberado.

Realizando Solicitação de Garantia

Como Realizar Solicitação de Garantia

1. No menu principal, clique Serviços e Solicitação de Garantia;

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2. A janela Manutenção de S.G. mostram as solicitações de garantia.

"Status" da solicitação de garantia

Pendentes: mostram todas as OS's pendentes. Caso a OS esteja com alguma informação pendente, as mesmas ficam expostas nesta opção até que sejam completados os dados que ainda estão faltando. Após isto, será possível exportar a OS, através da opção Exportação de O.S.'s.

As OS's podem estar pendentes de:

Transferência: se a SG vier no arquivo de Retorno, a mesma aparece com esse status.

Confirmação: após exportar a solicitação de garantia, através da opção Exportação de O.S.'s, a mesma fica com esse status até que o arquivo de Aceite seja importado.

Pagamento: as OS's ficam com esse status após receber e realizar a importação do arquivo de Aceite da fábrica.

Pagas: mostram todas as OS's pagas.

Canceladas: mostram todas as OS's que foram canceladas.

Revisões: mostram todas as OS's do tipo Revisão e grupo Garantia. O tipo é definido através da Tabela Tipos de O.S.

As OS's podem estar com:

Revisões a Transferir: mostram as OS's do tipo de Revisão a serem transferidas.

Revisões Transferidas: mostram as OS's do tipo de Revisão transferidas.

Todas: mostram todas as OS's pendentes, pagas, canceladas e de revisões.

Entendendo os botões:

Incluir: serve para gerar dados da solicitação de garantia. A SG pode ser: Normal ou Reapresentação.

Alterar: serve para alterar as informações da solicitação de garantia. Além de possibilitar a manutenção nos produtos e serviços da OS.

Consultar: serve para consultar as informações da solicitação de garantia. Além de possibilitar a visualização das informações dos produtos e serviços da OS.

Cancelar: serve para cancelar a solicitação de garantia. Para cancelar faz-se necessário especificar o Motivo do cancelamento.

Confirmação: serve para confirmar a solicitação de garantia. Os seguintes dados são confirmados: Nº S.G., número da O.S., Tipo O.S., Data da confirmação, Hora da confirmação e nome do Funcionário, mas apenas o campo Nº S.G. é para digitar.

Crédito: serve para informar o valor do crédito da solicitação de garantia. Basta informar o número da Nota, Valor e Data.

Trocar itens: serve para trocar os itens dos serviços. Para cada Ordem de Serviço aberta e encerrada é gerado um item de solicitação de garantia.

Entrega de Produtos: serve para realizar confirmar o recebimento das peças da solicitação de garantia.

Etiqueta de Peças: serve para imprimir as etiquetas das solicitações de garantia.

Arquivo:.jpg