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Edição de 15h52min de 30 de novembro de 2011

Introdução

A principal função da Garantia é enviar informações eletrônicas para a Kia, dos clientes que realizaram serviços em garantia. Estas informações servem para a montadora pagar a concessionária pelos serviços executados e pelas peças trocadas em garantia.

Além disso, este realiza a manutenção e a transmissão das SG's para a fábrica através do arquivo de extensão .txt.

O processo de garantia é diário, em função dos prazos para o envio das informações e pagamento. Para realizar o processo de garantia corretamente, a Concessionária deve:

1. Configurar o T.M.O de Garantia. Ver documentação Cadastro de T.M.O.;

2. Utilizar Tipo de Ordem de Serviço em Garantia. Ver documentação Tabela Tipos de O.S.;

Configurações

Importações

Importando Arquivo GAR05 - Tipo de Garantia

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR05 - TIPO DE GARANTIA;

3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique no botão Importar;

6. Importando arquivo;

7. Arquivo importado, clique OK;

8. Na aba Oficina selecione o registro GAR05 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;

9. Processamento concluído. Clique OK;

10. Arquivo processado.

Importando Arquivo GAR06 - Tipo de Autorização

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR06 - TIPO DE AUTORIZAÇÃO;

3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique no botão Importar;

6. Importando arquivo;

7. Arquivo importado, clique OK;

8. Na aba Oficina selecione o registro GAR06 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;

9. Processamento concluído. Clique OK;

10. Arquivo processado.

Importando Arquivo GAR07 - Códigos de Serviço de Terceiros

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR07 - CÓDIGOS DE SERVIÇO DE TERCEIROS;

3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique no botão Importar;

6. Importando arquivo;

7. Arquivo importado, clique OK;

8. Na aba Oficina selecione o registro GAR07 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;

9. Processamento concluído. Clique OK;

10. Arquivo processado.

Importando Arquivo GAR08 - Reclamação

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR08 - RECLAMAÇÃO;

3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique no botão Importar;

6. Importando arquivo;

7. Arquivo importado, clique OK;

8. Na aba Oficina selecione o registro GAR08 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;

9. Processamento concluído. Clique OK;

10. Arquivo processado.

Importando Arquivo GAR09 - Defeito

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR09 - DEFEITO;

3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique no botão Importar;

6. Importando arquivo;

7. Arquivo importado, clique OK;

8. Na aba Oficina selecione o registro GAR09 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;

9. Processamento concluído. Clique OK;

10. Arquivo processado.

Importando Arquivo GAR10 - Defeito de Pintura

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR10 - DEFEITO DE PINTURA;

3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique no botão Importar;

6. Importando arquivo;

7. Arquivo importado, clique OK;

8. Na aba Oficina selecione o registro GAR10 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;

9. Processamento concluído. Clique OK;

10. Arquivo processado.

Importando Arquivo GAR11 - Modelo Básico

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo e Importar Arquivo;

2. Na janela Importação de Arquivo, selecione o Tipo de Importação: GAR11 - MODELO BÁSICO;

3. Informe o diretório do arquivo ou clique no botão Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique no botão Importar;

6. Importando arquivo;

7. Arquivo importado, clique OK;

8. Na aba Oficina selecione o registro GAR11 e clique no botão Processar para gravar o registro no banco de dados;

9. Processamento concluído. Clique OK;

10. Arquivo processado.

Abrindo O.S. de Garantia

Como Abrir O.S. de Garantia

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Clique Incluir;

Nota:

• Para abrir O.S., o veículo e o cliente devem estar cadastrados no sistema. Ver documentação Cadastro de Clientes e Cadastro de Veículos.

3. Digite o nº. do Chassi ou Placa ou Veículo e tecle TAB. O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;

4. Preencha o percentual de combustível existe no veículo no campo Comb.(%);

5. Informe a quilometragem atual do veículo no campo Km Atual;

6. Informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo Insp. Elevador;

7. Marque Consultar para consultar a ordem de serviço ou Executar para executar o serviço;

8. No campo Prev. Entrega informe a data da entrega e o horário;

9. Informe o Prisma (número de ordem de chegada do veículo na oficina);

10. Caso o cliente da O.S. aceite o envio de mensagem por e-mail ou SMS (celular), clique (ao lado Aceita) para ativar o envio;

Nota:

• Se os campos E-mail e/ou SMS estiver marcado, não é necessário realizar este procedimento. Para desativar o envio, dever seguir o mesmo procedimento.

11. Clique Serviços para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;

Nota:

Limite - informa o limite de crédito do cliente.

Disponível - valor disponível para compra do limite de credito.

Últ. Compra - data da última compra realizada pelo cliente.

Agendamento - data e hora que o cliente foi agendado na Oficina.

Abertura - data e hora da abertura da O.S.

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12. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir;

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13. Na janela Inclusão de TMO da OS, selecione a ordem de serviço no campo Tipo O.S.;

Nota:

• O tipo de O.S. tem que pertencer ao grupo Garantia. Ver documentação Tabela Tipos de O.S.

14. Digite o T.M.O de Diagnóstico ou selecione através de . Clique TAB para trazer as informações do TMO;

15. Digite a Reclamação do Cliente no campo Observação. Esta informação é identificada na SG como Rec.Cliente;

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17. Digite o Código ou Descrição nos campos inicial ou contendo e/ou selecione o grupo e subgrupo. Clique OK;

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Nota:

• Não Exec Serv - significa que o serviço será executado; se o serviço não for realizado, ficará visível o Exec Serv. Para alterar a informação basta clicar no botão.

• Não Cobrar - significa que o serviço será cobrado; se o serviço não for cobrado ficará visível o Cobrar. Para alterar a informação basta clicar no botão.

20. Serviço cadastrado. Clique Voltar;

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21. Na janela Inclusão da Ordem de Serviço, clique Confirma;

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22. Clique Sim para imprimir Ordem de Serviço;

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23. Selecione o modelo de impressão no campo Padrão: Normal ou Montadora;

24. Selecione o Tipo de O.S;

25. Na opção Imprime Sub-Ordem, se for marcado, sairá na impressão uma subordem com os serviços da O.S.;

26. Marque a opção Parcial para imprimir O.S. com dados do cliente, serviço e veículo, ou marque Total para imprimir O.S. completa, inclusive com a vistoria do veículo;

27. Clique Preview;

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28. Para imprimir a ordem, clique Imprimir;

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29. Ordem de Serviço criada.

Realizando Solicitação de Garantia

Como Realizar Solicitação de Garantia

1. No menu principal, clique Serviços e Solicitação de Garantia;

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2. A janela Manutenção de S.G. mostram as solicitações de garantia.

"Status" da solicitação de garantia

Pendentes: mostram todas as OS's pendentes. Caso a OS esteja com alguma informação pendente, as mesmas ficam expostas nesta opção até que sejam completados os dados que ainda estão faltando. Após isto, será possível exportar a OS, através da opção Exportação de O.S.'s.

As OS's podem estar pendentes de:

Transferência: se a SG vier no arquivo de Retorno, a mesma aparece com esse status.

Confirmação: após exportar a solicitação de garantia, através da opção Exportação de O.S.'s, a mesma fica com esse status até que o arquivo de Aceite seja importado.

Pagamento: as OS's ficam com esse status após receber e realizar a importação do arquivo de Aceite da fábrica.

Pagas: mostram todas as OS's pagas.

Canceladas: mostram todas as OS's que foram canceladas.

Revisões: mostram todas as OS's do tipo Revisão e grupo Garantia. O tipo é definido através da Tabela Tipos de O.S.

As OS's podem estar com:

Revisões a Transferir: mostram as OS's do tipo de Revisão a serem transferidas.

Revisões Transferidas: mostram as OS's do tipo de Revisão transferidas.

Todas: mostram todas as OS's pendentes, pagas, canceladas e de revisões.

Entendendo os botões:

Incluir: serve para gerar dados da solicitação de garantia. A SG pode ser: Normal ou Reapresentação.

Alterar: serve para alterar as informações da solicitação de garantia. Além de possibilitar a manutenção nos produtos e serviços da OS.

Consultar: serve para consultar as informações da solicitação de garantia. Além de possibilitar a visualização das informações dos produtos e serviços da OS.

Cancelar: serve para cancelar a solicitação de garantia. Para cancelar faz-se necessário especificar o Motivo do cancelamento.

Confirmação: serve para confirmar a solicitação de garantia. Os seguintes dados são confirmados: Nº S.G., número da O.S., Tipo O.S., Data da confirmação, Hora da confirmação e nome do Funcionário, mas apenas o campo Nº S.G. é para digitar.

Crédito: serve para informar o valor do crédito da solicitação de garantia. Basta informar o número da Nota, Valor e Data.

Trocar itens: serve para trocar os itens dos serviços. Para cada Ordem de Serviço aberta e encerrada é gerado um item de solicitação de garantia.

Entrega de Produtos: serve para realizar confirmar o recebimento das peças da solicitação de garantia.

Etiqueta de Peças: serve para imprimir as etiquetas das solicitações de garantia.

Arquivo:.jpg