De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
| Linha 15: | Linha 15: | ||
[[Arquivo:Cadastroclientes82.jpg]] | [[Arquivo:Cadastroclientes82.jpg]] | ||
| - | <p align="justify">'''5.''' Digite o motivo e informações sobre a negativação. Selecione o '''Nível de Imp.''' e onde a mensagem deve aparecer no campo '''Mostrar em.''' Em seguida, clique '''OK''';</p> | + | <p align="justify">'''5.''' Digite o motivo (cadastrado na [[Tabela Motivos de Negativação]]). e informações sobre a negativação. Selecione o '''Nível de Imp.''' e onde a mensagem deve aparecer no campo '''Mostrar em.''' Em seguida, clique '''OK''';</p> |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
: '''Assunto''': motivo pelo qual o cliente/fornecedor teve restrição de crédito. | : '''Assunto''': motivo pelo qual o cliente/fornecedor teve restrição de crédito. | ||
Edição de 10h31min de 13 de setembro de 2011
Esta opção serve para negativar cliente para venda a prazo, quando está inadimplente.
1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou 
;
2. Na janela Clientes, selecione o Cliente através 
no campo Cliente;
3. Selecione o tipo de Pesquisa: Nome ou Nome de Fantasia e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique OK;
4. Tecle TAB para aparecer os dados do cliente. Clique Negativar;
5. Digite o motivo (cadastrado na Tabela Motivos de Negativação). e informações sobre a negativação. Selecione o Nível de Imp. e onde a mensagem deve aparecer no campo Mostrar em. Em seguida, clique OK;
- Assunto: motivo pelo qual o cliente/fornecedor teve restrição de crédito.
- Nível imp.: nível de importância da informação.
- Mostrar em: local onde a mensagem deverá ser mostrada.
6. O cliente foi negativado. Para retirar a negativação, clique Retirar Negativação e siga as orientações descritas acima.
Nota:
-
Toda vez que ocorrer alteração de negativação/retirada é gerada automaticamente uma Ocorrência para o cliente.
