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Edição de 16h15min de 26 de agosto de 2010

Introdução

O FIATNet/DealerNet implementa o conceito de que toda pessoa, física ou jurídica, que se relacionar com a Concessionária receberá apenas um número (código) para tratamento das informações. Esta pessoa física ou jurídica pode ser cliente ou fornecedor, dependendo basicamente, da natureza da operação que estará realizando com a Concessionária.

É através da opção Cadastro de Clientes que se pode registrar as informações sobre Clientes/Fornecedores como: dados cadastrais básicos (nome, endereço, telefone), informações adicionais, taxa de juros, restrições de crédito, etc.

Assim sendo, vale ressaltar as seguintes considerações:

1) Os dados e informações do cliente/fornecedor devem ser atualizados periodicamente. Por esta razão, é necessário configurar no sistema quando a atualização deve ocorrer. No período definido, o sistema informará o cadastro desatualizado e o usuário terá obrigatoriamente, que atualizar as informações cadastrais;

2) Os dados dos fornecedores serão usados para impressão de Nota Fiscal e outros documentos fiscais que sejam necessários. Portanto, deve ser dada devida atenção nas informações de CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, etc.

3) A tela de Cadastro permite associar o cliente/fornecedor a um grupo. Ou seja, o cliente/fornecedor cadastrado pertence ao Grupo ao qual foi associado (Ex.: associar as filiais a empresa Matriz). Ao associar o cliente/fornecedor, o sistema irá considerar os dados do cliente no grupo: - Relatório Evolução de vendas por cliente (permite consolidar dados por grupo); - Curva ABC de Grandes clientes (permite consolidar dados por grupo); - Histórico de Vendas por cliente no Televendas (irá mostrar o histórico do grupo ao qual está associado). A funcionalidade está disponível na janela de Informações Adicionais.

4) Permite informar o Potencial de Compra de Peças mensal do Cliente "Pessoa Jurídica".

5) O cliente/fornecedor poderá receber mensagens via E-mail ou SMS quando realizar alguma compra ou serviço na Concessionária, desde que seja ativado o envio em seu cadastro.

6) O Cadastro de cliente/fornecedor pode ser realizado nos módulos Balcão, Contas a Pagar, Contas a Receber, Escrita Fiscal, Estoque de Peças, Oficina e Veículos.

Configurações

Apenas Supervisor Altera CNPJ/CPF do Cliente

Atualização do Cadastro de Clientes

[[]]

Cadastrando Cliente

Incluindo Informações no Cadastro de Cliente

Para cadastrar cliente/fornecedor, acesse um dos módulos Balcão, Contas a Pagar, Contas a Receber, Escrita Fiscal, Estoque de Peças, Oficina ou Veículos.

1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou ;

2. Na janela Cliente, clique Incluir;

3. Na tela Cadastro de Clientes, digite o nome do cliente;

4. Selecione o Tipo;

Nota: Se o cliente for tipo "Concessionária" será habilitado o campo Cód da Montadora para cadastrar o código da concessionária fornecido pelo fabricante e o campo Fabricante para informar a concessionária. Se for "Montadora" são habilitados os campos Cód da Montadora e Cód da Fábrica para cadastrar o código do fabricante. Se for "Governo" são habilitados os campos de Segmentos de Mercado para as devidas configurações.

5. Preencha os campos de Nacionalidade, CPF/CNPJ, RG ou Inscrição Estadual e Inscrição Municipal;

Nota: O campo Inscrição Estadual Anterior serve para guardar o código anterior da Inscrição Estadual e o preenchimento é obrigatório apenas para o estado de Pernambuco.

6. Digite o CEP e clique em TAB para que as informações do endereço sejam incluídas automaticamente ou faça consulta pelo CEP, como segue:

Nota: caso não possua um Banco de CEP, digite os dados do Endereço.

7. Na janela Cadastro de Clientes, clique em ;

8. Na janela Consulta de CEP digite o UF, Cidade, o nome da rua ou CEP e clique em ;

Nota: se não for selecionado a UF e/ou a Cidade, o sistema seleciona o Estado e Cidade da Concessionária.

9. Selecione o endereço desejado e clique OK;

Nota: Ao escolher uma opção dentre as disponíveis, automaticamente os campos Endereço, Cep, Bairro, UF ou cidade são preenchidos. Ao configurar o parâmetro "HABILITA ENDEREÇO NO CADASTRO CLIENTE? (S/N)" com Valor Não o sistema bloqueia os campos Endereço, Bairro e UF através do CEP não permitindo alteração.

10. Informe o E-mail do cliente;

11. Preencha os campos de Telefone com DDD e informe o Tipo;

Nota: os campos Sexo, Escolaridade, Estado Civil e Profissão são de preenchimentos obrigatórios do cadastro do cliente.

Nota: os campos Faixa de Renda e Atividade são utilizados pela bandeira Honda. A faixa de renda e o ramo de atividade são cadastrados nas tabelas presentes nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Oficina e Veículos.

12. Se necessário, selecione os vendedores para peças;

13. Selecione os Segmentos de Mercado do cliente/fornecedor. Através do segmento de mercado o fornecedor será enquadrado nas promoções, política de desconto e nos relatórios gerados pelo sistema;

Nota: caso os parâmetros DEFAULT DO SEGM DE MERCADO BALCÃO NO CAD. CLIENTE, DEFAULT DO SEGM DE MERCADO OFICINA NO CAD. CLIENTE, DEFAULT DO SEGM DE MERCADO VENDAS NO CAD. CLIENTE e DEFAULT SEGM DE MERCADO SERV.OFICINA CAD.CLIENTE estejam configurados, o sistema preenche os segmentos de mercado de forma automática ao cadastrar o cliente.

Nota: se o segmento de mercado for alterado e parâmetro SENHA DO GERENTE P/ ALTERAR SEGMENTO DE MERCADO? esteja configurado com Valor Sim, o sistema solicita Usuário e Senha do gerente para autorizar a mudança.

14. Após digitar informações, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Contatos".