De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(→Como Gerar Relatório Autorização de Serviço) |
(→Como Gerar Relatório Autorização de Serviço) |
||
| Linha 203: | Linha 203: | ||
[[Arquivo:Autorizacaoservico49.jpg]] | [[Arquivo:Autorizacaoservico49.jpg]] | ||
| + | |||
| + | == Entendendo os Campos do Relatório Autorização de Serviço == | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Autorizacaoservico49.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ''Dados do relatório:'' | ||
| + | |||
| + | '''Nº A.S.:''' | ||
| + | |||
| + | '''Tipo:''' | ||
| + | |||
| + | '''OMS:''' | ||
| + | |||
| + | '''Grupo:''' | ||
| + | |||
| + | '''Cliente:''' | ||
| + | |||
| + | '''Valor:''' | ||
| + | |||
| + | '''Tipo Valor Agregado:''' | ||
| + | |||
| + | '''Ob. Lanc.:''' | ||
| + | |||
| + | '''NE:''' | ||
| + | |||
| + | '''Autorizado:''' | ||
| + | |||
| + | '''Data Aut.:''' | ||
| + | |||
| + | '''Cancelado:''' | ||
| + | |||
| + | '''Data Canc.:''' | ||
| + | |||
| + | '''Motivo Cancelamento:''' | ||
Edição de 14h33min de 10 de maio de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
texto
Configurações
Tabela Tipos de Autorização de Serviço (A.S.)
Cadastro de Autorização de Serviço
Dias para Lançamento A.S. após Encerramento Mês
Como Configurar a Geração de A.S. Automática
Gerando A.S. Automaticamente
Como Gerar A.S. Automaticamente
Toda vez em que for efetuar a entrada do veículo de uma nota e utilizar natureza de operação configurada para gerar A.S., o sistema gera a autorização de serviço de forma automática. Maiores informações sobre emissão de nota de entrada de veículos, acesse: Nota Fiscal de Entrada.
1. No menu principal, clique Vendas e NF Entrada;
2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique em Incluir;
3. Preencha as informações necessárias da nota e clique Veículos;
4. Na janela Veículos da Nota Fiscal de Entrada e clique Incluir;
5. Preencha as informações do veículo na nota e clique OK;
6. Clique Voltar;
7. Clique no botão Rodapé para cadastrar informações sobre condição de pagamento da nota (obrigação);
8. Na janela Rodapé, preencha informações sobre valores agregados (frete, encargos, seguros, etc.) e clique Obrigações;
9. Na janela Obrigações da Nota Fiscal de Entrada de Veículos e clique em Incluir;
10. Selecione dados da obrigação e clique OK;
Nota:
- Cada um dos desdobramentos corresponde a uma obrigação no Contas a Pagar.
11. As informações sobre obrigação foram registradas. Clique Voltar;
12. Clique Confirma para que a nota seja lançada e o veículo conste em estoque;
13. A autorização do serviço é emitida de acordo com o Filtro Impressora, configurado na tabela Tipo de AS.
Obrigação Vinculada
Consultando Obrigação Vinculada
O procedimento abaixo demonstra como consultar uma Obrigação que está vinculada a uma A.S.
1. No menu principal, clique Obrigação e Obrigação;
2. Na janela Obrigação clique no botão (
) para pesquisar a obrigação;
3. No campo AS clique em ();
4. No campo Cód da A.S. clique em ();
5. Selecione a autorização de serviço e clique Voltar;
6. Visualize as informações da obrigação vinculada a A.S.
Cancelando Obrigação Vinculada
O sistema não permite cancelar uma Obrigação que esteja vinculada a uma A.S. Para poder cancelar a Obrigação, é necessário cancelar a A.S. primeiro para em seguida poder cancelar a Obrigação. Caso contrário, o sistema impede e emite mensagem: "Esta obrigação não pode ser cancelada pois existe uma AS vinculada".
Conforme procedimento abaixo:
1. No menu principal, clique Obrigação e Obrigação;
2. Na janela Obrigação informe o número do lançamento e clique em TAB;
3. Clique no botão (
) para cancelar a obrigação;
4. O sistema não permite o cancelamento de uma Obrigação, pois a mesma esta vinculada a uma A.S. Para cancelar é necessário cancelar a A.S. para em seguida poder cancelar a Obrigação. Caso tente cancelar, o sistema impede e emite mensagem:
Valor Agregado Vinculado
Consultando Valor Agregado Vinculada
O procedimento abaixo demonstra como consultar o valor agregado que está vinculado à uma A.S, através da consulta em estoque. Maiores informações, acesse: Venda de Veículos.
1. No menu principal, clique em Vendas e Estoque e Comercialização;
2. Na janela Estoque e Comercialização selecione o Déposito e clique em TAB;
3. Em seguida selecione o veículo e clique em Valores Agregados;
4. Visualize o valor agregado que está vinculado a uma A.S.
Cancelando Valor Agregado Vinculada
Toda vez em que o valor agregado estiver vinculado à uma A.S, o sistema impede a alteração/exclusão do mesmo e emite a seguinte mensagem: "Valor Agregado vinculado à uma A.S. não pode ser alterado/excluído!". Maiores informações, acesse: Venda de Veículos.
1. No menu principal, clique em Vendas e Estoque e Comercialização;
2. Na janela Estoque e Comercialização selecione o Déposito e clique em TAB;
3. Em seguida selecione o veículo e clique em Valores Agregados;
4. Clique em Excluir;
5. O sistema impede a alteração/exclusão do valor agregado, pois o mesmo esta vinculado a uma A.S. e emite mensagem:
Associando A.S. a N.E.
Como Associar A.S. a N.E.
1.
Vinculo da Obrigação da A.S. Compartilhado com a N.E.
Como Vincular Obrigação da A.S. Compartilhado com a N.E.
1.
Relatório Autorização de Serviço
Como Gerar Relatório Autorização de Serviço
1. No menu principal, clique em Relatórios e Autorização de Serviço;
2. Na janela Relatório de Autorização de Serviço informe o período de Autorização preenchendo Data Inicial e Data Final;
3. No campo Exibir selecione as opções de filtro: Todas, Pend. de Associação c/ NE ou Canceladas;
4. Na janela Relatório de Autorização de Serviço clique no botão Tp. A.S.;
5. Selecione o(s) tipo(s) de A.S.(s). Clique OK;
6. Na janela Relatório de Autorização de Serviço clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.
Entendendo os Campos do Relatório Autorização de Serviço
Dados do relatório:
Nº A.S.:
Tipo:
OMS:
Grupo:
Cliente:
Valor:
Tipo Valor Agregado:
Ob. Lanc.:
NE:
Autorizado:
Data Aut.:
Cancelado:
Data Canc.:
Motivo Cancelamento: