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| - | 1. O contato pode ser acessado pela janela de Relacionamento ou pela Agenda; | + | '''1.''' O contato pode ser acessado pela janela de '''Relacionamento''' ou pela '''Agenda'''; |
| - | 2. Na aba Detalhes do Contato, digite no campo Descrição, as informações sobre o contato e a necessidade do cliente/prospect, detalhando o que foi falado. É neste campo que lembraremos sobre o que foi combinado com o cliente/prospect; | + | <p align="justify">'''2.''' Na aba ''Detalhes do Contato'', digite no campo '''Descrição''', as informações sobre o contato e a necessidade do cliente/prospect, detalhando o que foi falado. É neste campo que lembraremos sobre o que foi combinado com o cliente/prospect;</p> |
| - | 3. Descreva no campo Percepção informações que percebeu do cliente/prospect, ou seja, se ele voltará a Concessionária, o motivo pelo qual o cliente/prospect não comprou o veÃculo ou o que poderia ser oferecido; | + | <p align="justify">'''3.''' Descreva no campo '''Percepção''' informações que percebeu do cliente/prospect, ou seja, se ele voltará a Concessionária, o motivo pelo qual o cliente/prospect não comprou o veÃculo ou o que poderia ser oferecido;</p> |
| - | 4. Informe o Motivo; | + | '''4.''' Informe o '''Motivo'''; |
| - | Preto: encerra apenas uma das etapas do contato, quando ainda não foi efetivada a venda. | + | '''Preto''': encerra apenas uma das etapas do contato, quando ainda não foi efetivada a venda. |
| - | Vermelho (*): encerra o atendimento inteiro, ou seja, quando houve uma definição final da negociação, que pode ser por Venda, ou por Venda Perdida (escolher sempre a opção correta no caso de venda perdida). | + | <p align="justify"><span style="color:red">'''Vermelho'''</span> (<span style="color:red">*</span>): encerra o atendimento inteiro, ou seja, quando houve uma definição final da negociação, que pode ser por Venda, ou por Venda Perdida (escolher sempre a opção correta no caso de venda perdida).</p> |
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| + | '''5.''' Clique '''Gravar'''; | ||
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| - | + | '''6.''' Agende um ''Contato Futuro'' para fazer acompanhamento da venda. Aparecerá a mensagem abaixo. Clique '''Sim''' para agendar contato; | |
| + | '''7.''' Ou '''Não''' para finalizar contato. Ao encerrar contato, ir passo '''''11'''''; | ||
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| - | + | <p align="justify">'''8.''' Na janela de ''Atendimento'', selecione o '''Meio''' e digite a '''Data/Hora''' do próximo contato com cliente/prospect. Esta informação será associada a uma Agenda;</p> | |
| - | + | <p align="justify">'''9.''' Para o sistema avisar sobre o contato com cliente/prospect no dia e hora programada, marque a opção '''Lembrete''' e selecione em quantos minutos antes deseja ser avisado. Ver tópico [[Lembrete para Contato]];</p> | |
| - | + | '''10.''' Clique '''Gravar'''. O contato foi agendado; | |
| + | '''Nota:''' | ||
| + | * O prazo ''default'' no sistema é de 24 horas para o novo contato. | ||
| - | 11. Para identificar um contato encerrado, verifique na tela de Atendimento qual contato está “Riscadoâ€. Clique Fechar. | + | |
| + | '''11.''' Para identificar um contato encerrado, verifique na tela de Atendimento qual contato está “Riscadoâ€. Clique Fechar. | ||
Nota: caso o Usuário Resp. Followup esteja configurado com a opção "USUÃRIO QUE ENCERROU O CONTATO ANTERIOR" o sistema irá considerar automaticamente o último usuário que encerrou o contato anterior. | Nota: caso o Usuário Resp. Followup esteja configurado com a opção "USUÃRIO QUE ENCERROU O CONTATO ANTERIOR" o sistema irá considerar automaticamente o último usuário que encerrou o contato anterior. | ||
Edição de 09h54min de 16 de fevereiro de 2011
CRM
Todo atendimento realizado com cliente/prospect gera um contato. O Vendedor poderá contatar cliente/prospect por telefone ou pessoalmente, encerrando contato existente e podendo gerar novos contatos.
1. O contato pode ser acessado pela janela de Relacionamento ou pela Agenda;
2. Na aba Detalhes do Contato, digite no campo Descrição, as informações sobre o contato e a necessidade do cliente/prospect, detalhando o que foi falado. É neste campo que lembraremos sobre o que foi combinado com o cliente/prospect;
3. Descreva no campo Percepção informações que percebeu do cliente/prospect, ou seja, se ele voltará a Concessionária, o motivo pelo qual o cliente/prospect não comprou o veÃculo ou o que poderia ser oferecido;
4. Informe o Motivo;
Preto: encerra apenas uma das etapas do contato, quando ainda não foi efetivada a venda.
Vermelho (*): encerra o atendimento inteiro, ou seja, quando houve uma definição final da negociação, que pode ser por Venda, ou por Venda Perdida (escolher sempre a opção correta no caso de venda perdida).
5. Clique Gravar;
6. Agende um Contato Futuro para fazer acompanhamento da venda. Aparecerá a mensagem abaixo. Clique Sim para agendar contato;
7. Ou Não para finalizar contato. Ao encerrar contato, ir passo 11;
8. Na janela de Atendimento, selecione o Meio e digite a Data/Hora do próximo contato com cliente/prospect. Esta informação será associada a uma Agenda;
9. Para o sistema avisar sobre o contato com cliente/prospect no dia e hora programada, marque a opção Lembrete e selecione em quantos minutos antes deseja ser avisado. Ver tópico Lembrete para Contato;
10. Clique Gravar. O contato foi agendado;
Nota:
- O prazo default no sistema é de 24 horas para o novo contato.
11. Para identificar um contato encerrado, verifique na tela de Atendimento qual contato está “Riscadoâ€. Clique Fechar.
Nota: caso o Usuário Resp. Followup esteja configurado com a opção "USUÃRIO QUE ENCERROU O CONTATO ANTERIOR" o sistema irá considerar automaticamente o último usuário que encerrou o contato anterior.